AMD va investir jusqu'à $5B dans Anthropic, selon un rapport
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Acheter AMD. L'investissement annoncé pouvant atteindre $5B, assorti d'un engagement d'achat de MI450 de plusieurs gigawatts débutant 1H’27, constitue un signal de demande réel et non du simple marketing. Cela renforce aussi la dépendance d'Anthropic au matériel AMD et améliore la crédibilité logicielle d'AMD via des travaux d'ingénierie alimentés par Claude — aidant AMD à réduire l'écart de « familiarité logicielle » avec Nvidia. Key risk: Anthropic misses deployment milestones or the MI450 ramp slips, turning the $5B into a non-event and weakening the demand signal.
Risque clé : Anthropic ne parvient pas à atteindre les jalons de déploiement et le ramp-up des MI450 est retardé, de sorte que l'investissement de $5B d'AMD et la demande en gigawatts ne se matérialisent pas.
Acheter des puts NVDA (ou vendre NVDA à découvert) de manière sélective. Si Anthropic sécurise une capacité MI450 significative et s'étend via des partenaires cloud/locations, cela réduit la part incrémentale de Nvidia à la marge pour la prochaine vague de demande d'inférence pilotée par Anthropic. Le marché peut initialement sous-évaluer cela car il s'agit d'« un client », mais l'ampleur d'Anthropic en fait un levier de volume significatif pour les centres de données. Key risk: Nvidia keeps winning the bulk of Anthropic’s remaining workloads (or Anthropic’s mix stays Nvidia-heavy), so AMD’s deal doesn’t dent Nvidia’s revenue trajectory.
Risque clé : Anthropic continue d'exécuter la majeure partie des inférences sur Nvidia, de sorte que l'accord d'AMD ne réduit ni la part de marché ni le pouvoir de fixation des prix de Nvidia.
- AMD et Anthropic signent un accord sur des puces IA d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars.
- Anthropic achètera jusqu'à 2 GW de puces AMD MI450 à partir de 2027.
- AMD prévoit un investissement pouvant atteindre $5 billion dans Anthropic.
Advanced Micro Devices Inc. AMD et Anthropic auraient conclu un accord portant sur des serveurs d'intelligence artificielle d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, selon un article du Wall Street Journal, dans une opération qui pourrait renforcer la position d'AMD face à Nvidia tout en augmentant la capacité de calcul d'Anthropic.
Selon l'accord rapporté, Anthropic achètera jusqu'à 2 gigawatts de puces Instinct MI450 de prochaine génération d'AMD à partir du premier semestre 2027.
AMD investira également jusqu'à $5 billion dans Anthropic, sous réserve que la start-up en IA atteigne des jalons de déploiement spécifiques.
Les actions d'AMD ont reculé d'environ 2,5 % lors des échanges en avant-marché après la publication du rapport.
L'accord représente le premier investissement d'AMD dans Anthropic et renforce la présence du fabricant de puces sur le marché en rapide expansion des infrastructures IA.
Anthropic va déployer les puces AMD à travers l'infrastructure IA
Selon le rapport, Anthropic utilisera une partie des puces AMD dans ses propres centres de données tout en louant une capacité de calcul supplémentaire via de grands fournisseurs cloud et des opérateurs neocloud.
AMD et Anthropic travaillent également ensemble pour identifier des emplacements de centres de données adaptés au déploiement du nouveau matériel.
« Nous avons vraiment souhaité être une part importante de leur infrastructure », a déclaré la PDG d'AMD, Lisa Su.
Elle a ajouté que les équipes d'ingénierie des deux entreprises collaborent depuis quelque temps.
Anthropic exécute actuellement des charges de travail sur plusieurs plateformes matérielles d'IA, notamment les tensor processing units de Google, les puces Trainium d'Amazon et les unités de traitement graphique de Nvidia.
Évoquant la planification requise pour de vastes déploiements d'infrastructure IA, Lisa Su a déclaré : « On ne peut pas se réveiller un matin et dire, ‘Oh, je veux un gigawatt de puissance de calcul demain.’ »
« Il faut en réalité planifier, vous savez, 12, 18, 24 mois à l'avance pour ce que l'on veut. »
Le Wall Street Journal a également rapporté qu'AMD discute de la possibilité de fournir un filet financier pour les futurs contrats de location de centres de données d'Anthropic.
AMD renforce la concurrence face à Nvidia
L'accord intervient alors qu'AMD poursuit ses efforts pour accroître sa part du marché des accélérateurs d'IA, où Nvidia reste le fournisseur dominant.
La demande croissante en infrastructures IA a créé des opportunités pour AMD, les développeurs cherchant des fournisseurs de puces alternatifs.
AMD a récemment conclu d'importants accords avec OpenAI et Meta Platforms et s'emploie à attirer des jeunes entreprises d'IA comme clientes.
Dans le cadre du partenariat, AMD a aussi engagé une collaboration d'ingénierie avec Anthropic qui utilisera les modèles d'IA Claude d'Anthropic pour améliorer les performances de la technologie de puces d'AMD.
Les puces d'AMD sont actuellement moins adoptées que les produits de Nvidia, en partie parce que de nombreux développeurs d'IA sont plus familiers de l'écosystème logiciel de Nvidia.
Selon le rapport, AMD a aussi proposé des incitations, y compris des warrants, pour aider à attirer de grands clients.
La demande d'infrastructures IA continue d'accélérer
On s'attend à ce que l'accord aide Anthropic à répondre à la demande croissante pour ses services d'IA après qu'une adoption rapide a mis à rude épreuve ses ressources de calcul.
La société a connu des contraintes de capacité ces derniers mois, certains clients rapportant des pannes et des limites d'utilisation à mesure que la demande pour ses outils d'IA augmentait.
Plus tôt cette année, Anthropic a élargi ses partenariats d'infrastructure via des accords avec Google, Amazon et SpaceX d'Elon Musk, qui a commencé à proposer une capacité excédentaire de centres de données à ses clients.
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