Riot Platforms bondit après révélation d'un accord IA Anthropic à $9.1B
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Acheter Riot Platforms (RIOT). L'accord Anthropic de 20 ans d'un montant de $9.1B, ajouté à l'accord avec AMD, verrouille une demande de longue durée pour la capacité de Rockdale, transformant le déploiement de centres de données de Riot en une histoire de flux de trésorerie contractuels liés à l'infrastructure IA. Les prolongations optionnelles portent le potentiel à ~$16.1B, et la direction anticipe déjà un NOI annuel significatif issu des deux contrats — il s'agit d'un catalyseur de réévaluation au-delà du bruit crypto à court terme.
Risque clé : Anthropic retarde ou annule la montée en capacité (livraisons prévues déc. 2027/juin 2028), laissant Riot confronté à des coûts de construction élevés et à une capacité énergétique sous-utilisée.
Acheter Hut 8 (HUT). La société est déjà liée au même thème de la demande d'Anthropic via un important programme d'infrastructures de centres de données IA (initial ~$7B, jusqu'à ~$17.7B avec options). Si le marché valorise des « mégawatts soutenus par Anthropic », HUT devrait bénéficier du même sentiment et de la même validation client, même si les détails exacts des contrats diffèrent.
Risque clé : Les dépenses d'Anthropic ralentissent ou se détourent des phases prévues par Hut 8, réduisant les mégawatts contractés et diminuant la valeur attendue des renouvellements.
- Le contrat de 20 ans de Riot Platforms avec Anthropic devrait générer $9.1 billion de revenus.
- Les prolongations optionnelles de cinq ans pourraient porter la valeur du contrat à $16.1 billion.
- L'IA devient un contributeur de plus en plus important à la stratégie de croissance de Riot.
Les actions de Riot Platforms RIOT ont bondi d'environ 14% dans les échanges avant ouverture mardi après qu'un article de Bloomberg a identifié Anthropic comme la société « leader de l'IA de pointe » derrière l'accord d'infrastructure nouvellement annoncé du mineur de Bitcoin d'un montant de 9,1 milliards USD (env. 7,9 milliards €).
Riot a déclaré lundi avoir obtenu un contrat de 20 ans pour fournir 191 mégawatts de capacité de calcul depuis son campus de Rockdale, Texas, suffisant pour alimenter environ 143,000 foyers à tout moment.
Bloomberg, citant des personnes familières du dossier, a indiqué qu'Anthropic est le client à l'origine de l'accord.
L'accord court jusqu'en juin 2048 et devrait générer environ 9,1 milliards USD (env. 7,9 milliards €) de revenus.
Il comprend également deux prolongations optionnelles de cinq ans, ce qui pourrait porter la valeur totale du contrat jusqu'à 16,1 milliards USD (env. 14 milliards €).
Le virage vers l'IA s'accélère
L'accord avec Anthropic marque une nouvelle étape dans la transformation de Riot, d'un mineur de cryptomonnaies en un fournisseur d'infrastructures pour l'IA.
Anciennement connue sous le nom Bioptix, fabricant d'équipements de diagnostic pour l'industrie biotechnologique, Riot s'est orientée vers le minage de Bitcoin il y a plusieurs années.
Aujourd'hui, comme plusieurs mineurs de crypto confrontés à l'évolution des dynamiques du marché, elle se développe dans l'informatique en nuage et les infrastructures pour l'IA.
La société a également signé un accord distinct avec Advanced Micro Devices pour construire une infrastructure de calcul dédiée à l'IA.
Ensemble, les contrats avec Anthropic et AMD couvrent 241 MW de capacité informatique contractée à Rockdale.
Riot estime que les deux accords généreront environ 520 millions USD (env. 453,6 millions €) de revenus annuels moyens et entre 416 millions USD (env. 362,9 millions €) et 462 millions USD (env. 403 millions €) de résultat d'exploitation net annuel.
Riot prévoit de livrer les premiers 96 MW de capacité à Anthropic en décembre 2027, le reste étant prévu pour juin 2028.
Pour soutenir la construction, la société prévoit des coûts de développement compris entre 2,1 milliards USD (env. 1,8 milliards €) et 2,3 milliards USD (env. 2 milliards €), soit environ 11 millions USD (env. 9,6 millions €) à 12 millions USD (env. 10,5 millions €) par MW informatique.
Le minage de Bitcoin reste important, mais l'IA devient centrale
Le minage de Bitcoin demeure l'activité principale de Riot, mais l'infrastructure pour l'IA devient un contributeur de plus en plus important à sa stratégie de croissance à long terme.
Les revenus du deuxième trimestre ont augmenté de 14% en glissement annuel pour atteindre 174 millions USD (env. 151,8 millions €), dépassant les attentes des analystes de 152,1 millions USD (env. 132,6 millions €).
Le minage de Bitcoin a généré 113,7 millions USD (env. 99,2 millions €) de revenus au cours du trimestre, tandis que l'activité de centres de données de Riot a contribué pour 23,2 millions USD (env. 20,2 millions €).
Son segment ingénierie a apporté un supplément de 37,3 millions USD (env. 32,5 millions €).
La société a extrait 1,587 Bitcoin au cours du trimestre, contre 1,426 un an plus tôt, bien que son coût moyen de minage ait augmenté à $49,912 par Bitcoin.
Riot a terminé le mois de juin avec $548.9 million en liquidités et une détention de 11,380 Bitcoin.
Anthropic intensifie ses partenariats d'infrastructure pour l'IA
Anthropic a signé une série d'accords d'infrastructure ces derniers mois pour sécuriser la puissance de calcul nécessaire à la demande croissante pour ses modèles d'IA.
La société a récemment conclu un accord de 10 milliards USD (env. 8,7 milliards €) avec la start-up d'infrastructure Volta Infra Holdings et, en mai, a convenu d'acheter pour près de 45 milliards USD (env. 39,3 milliards €) de capacité de calcul auprès de xAI d'Elon Musk.
L'an dernier, un autre mineur de Bitcoin, Hut 8, a annoncé un important partenariat d'infrastructure d'intelligence artificielle avec Anthropic et le fournisseur de cloud compute Fluidstack.
Dans le cadre de l'accord, Hut 8 développera et livrera au moins 245 mégawatts d'infrastructures de centres de données IA pour Anthropic, la capacité pouvant potentiellement atteindre 2,295 mégawatts sur plusieurs phases.
Le contrat initial est évalué à environ 7 milliards USD (env. 6,1 milliards €), selon la société, la valeur globale pouvant atteindre 17,7 milliards USD (env. 15,4 milliards €) si toutes les options de renouvellement sont exercées sur la durée de bail de 15 ans.
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