Ο τελευταίος καταλύτης της Broadcom στοχεύει την Nvidia εκεί που είναι πιο ισχυρή

Η πιο πρόσφατη πρόκληση της Broadcom προς την Nvidia δεν είναι ένας ακόμη επεξεργαστής σχεδιασμένος να αντικαταστήσει τις κυρίαρχες στη αγορά μονάδες GPU της.

Στοχεύει στο δίκτυο που επιτρέπει σε χιλιάδες από αυτούς τους επεξεργαστές να λειτουργούν ως ενιαίο υπολογιστικό σύστημα.

Η DriveNets, στις 1 Ιουλίου, αποκάλυψε δύο πλατφόρμες δικτύωσης για τεχνητή νοημοσύνη (AI) που βασίζονται στο switch chip Tomahawk 6 της Broadcom.

Τα συστήματα υπόσχονται ταχύτερες συνδέσεις με λιγότερα επίπεδα δικτύου, ενδεχομένως μειώνοντας τις καθυστερήσεις, την κατανάλωση ενέργειας και τα έξοδα για οπτικό εξοπλισμό.

Για τους επενδυτές του AVGO, η ελκυστικότητα είναι απλή: η εταιρεία μπορεί να καρπωθεί μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για υποδομές AI χωρίς να χρειάζεται να νικήσει την Nvidia στις GPU.

Ένα νέο σύστημα μετατρέπει το Tomahawk 6 σε εμπορικό καταλύτη

Οι νέες πλατφόρμες 2600SL και 2601S της DriveNets προσφέρουν η κάθε μία 102.4 terabits ανά δευτερόλεπτο ικανότητας μεταγωγής μέσω 64 θυρών που λειτουργούν στα 1.6 Tbps.

Τα υδρόψυκτα και αερόψυκτα συστήματα αναμένεται να αρχίσουν να αποστέλλονται κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές έχουν σημασία γιατί η εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστιο αριθμό επιταχυντών που ανταλλάσσουν δεδομένα γρήγορα.

Ένα στενό σημείο στο δίκτυο μπορεί να αφήσει ακριβά GPU και προσαρμοσμένους επεξεργαστές αδρανείς, μειώνοντας την απόδοση της επένδυσης ενός κέντρου δεδομένων.

Η Broadcom λέει ότι το Tomahawk 6 μπορεί να συνδέσει έως και 128,000 επιταχυντές μέσω μόλις δύο επιπέδων μεταγωγής.

Ο Bob Wheeler, αναλυτής στην LightCounting, δήλωσε στην ανακοίνωση προϊόντος της Broadcom τον Μάρτιο ότι η χρήση λιγότερων επιπέδων μπορεί να μειώσει την καθυστέρηση, να απλοποιήσει τον έλεγχο συμφόρησης και να μειώσει τον αριθμό των απαιτούμενων οπτικών συνδέσεων.

Η κυκλοφορία από τη DriveNets σηματοδοτεί επίσης ένα εμπορικό βήμα προόδου.

Η Broadcom άρχισε να αποστέλλει το Tomahawk 6 σε παραγωγικούς όγκους τον Μάρτιο, λιγότερο από τρία τρίμηνα αφότου το chip άρχισε να διανέμεται για δοκιμές.

Στην ανακοίνωση προϊόντος της Broadcom τον Μάρτιο, ο αντιπρόεδρος της Dell’Oro Group, Sameh Boujelbene, δήλωσε ότι η εταιρεία «μεταφράζει τον οδικό της χάρτη σε πραγματική ανάπτυξη» προωθώντας το Tomahawk 6 σε αποστολές παραγωγής.

Διαβάστε επίσης: Η Broadcom επεκτείνει τη συνεργασία για chips με την Apple έως το 2031, μετοχή ανεβαίνει 5%

Η Broadcom δεν χρειάζεται να αντικαταστήσει τις GPU της Nvidia

Το πιο αντισυμβατικό επενδυτικό επιχείρημα είναι ότι η Broadcom μπορεί να ωφεληθεί ακόμα και όταν οι πελάτες συνεχίζουν να αγοράζουν επεξεργαστές Nvidia.

Το προβάδισμα της Nvidia εκτείνεται πολύ πέρα από τις GPU. Τα προϊόντα NVLink, InfiniBand και Spectrum‑X Ethernet της επιτρέπουν να ελέγχει μεγαλύτερο μέρος του συστήματος που συνδέει τους επιταχυντές μεταξύ τους.

Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση μπορεί να αποδίδει ισχυρή απόδοση, αλλά κάνει επίσης τους πελάτες περισσότερο εξαρτημένους από το οικοσύστημα υλικού και λογισμικού της Nvidia.

Η Broadcom επιτίθεται σε αυτόν τον έλεγχο μέσω του Ethernet. Οι διακόπτες Tomahawk μπορούν να υποστηρίξουν δίκτυα που περιέχουν GPU της Nvidia, TPU της Google και άλλους προσαρμοσμένους επιταχυντές.

Αυτό δίνει στους παρόχους cloud μεγαλύτερη ελευθερία να συνδυάζουν προϊόντα από πολλούς προμηθευτές αντί να αγοράζουν ένα εντελώς ιδιόκτητο σύστημα.

Η ευρύτερη αγορά έχει ήδη στραφεί προς το Ethernet.

Η Dell’Oro ανέφερε ότι οι πωλήσεις Ethernet switches που χρησιμοποιούνται σε back‑end δίκτυα AI διπλασιάστηκαν και πλέον κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 αντιπροσώπευαν περίπου τα δύο τρίτα των πωλήσεων switches σε AI clusters.

Ο Boujelbene είπε ότι το Ethernet διατήρησε «σαφές προβάδισμα» παρά την ανάκαμψη της ζήτησης για InfiniBand.

Ο αναλυτής της JPMorgan, Harlan Sur, αναμένει η Broadcom να διατηρήσει περίπου το 70% της αγοράς silicon για AI Ethernet switching, επικαλούμενος τον γρήγορο κύκλο προϊόντων και τα τεχνικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ανταγωνιστές.

Ο Sur εκτιμά ότι τα έσοδα της Broadcom από AI‑networking θα μπορούσαν να υπερδιπλασιαστούν σε τουλάχιστον $45 billion στο οικονομικό έτος 2027.

Ο αναλυτής της Mizuho, Vijay Rakesh, έχει επίσης επισημάνει το scale‑up Ethernet ως πιθανή κινητήρια δύναμη ανάπτυξης.

Το MarketWatch ανέφερε ότι πιστεύει πως εντέλει θα μπορούσε να συνεισφέρει περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων δικτύωσης της Broadcom και να βοηθήσει την εταιρεία να ανταγωνιστεί το NVLink.

Η Mizuho ανέβασε τον στόχο τιμής για τη Broadcom σε $530 από $480 μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Ιουνίου, διατηρώντας ταυτόχρονα αξιολόγηση Outperform.