Μετοχή Micron +3%: πώς ωφελείται από τα αποτελέσματα Alphabet και Tesla

Οι μετοχές της Micron Technology Inc. MU και της SK Hynix σημείωσαν άνοδο τη συνεδρίαση της Πέμπτης, μετά την αύξηση της καθοδήγησης κεφαλαιουχικών δαπανών της Alphabet για το 2026, μειώνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών ότι οι δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να επιβραδυνθούν.

Οι μετοχές της Micron ενισχύθηκαν 3.3% στη συνεδρίαση, ενώ τα American Depositary Receipts της SK Hynix αυξήθηκαν 6.2%.

Η άνοδος ακολούθησε τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Alphabet, κατά τα οποία η μητρική Google αύξησε το αναμενόμενο εύρος δαπανών κεφαλαίου για το 2026 σε μεταξύ $195 δισ. και $205 δισ., πάνω από την προηγούμενη καθοδήγηση των $180 δισ. έως $190 δισ.

Η αναθεωρημένη προοπτική υπερέβη επίσης τις εκτιμήσεις των αναλυτών, περίπου $188 δισ., σύμφωνα με τη Visible Alpha.

Η Alphabet αυξάνει την προοπτική δαπανών για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Η επικαιροποιημένη καθοδήγηση δαπανών της Alphabet καθησύχασε επενδυτές που είχαν ανησυχήσει ότι η ζήτηση για υλικό AI, συμπεριλαμβανομένων των chips μνήμης, ενδέχεται να εξασθενήσει μετά από μήνες εντατικών επενδύσεων από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα, η οικονομική διευθύντρια (CFO) Anat Ashkenazi δήλωσε ότι η Alphabet πλέον αναμένει να δαπανήσει μεταξύ $195 δισ. και $205 δισ. σε κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2026.

«Η αύξηση στο εύρος οφείλεται κυρίως σε επιτάχυνση στην παράδοση δυναμικότητας για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση», είπε η Ashkenazi.

Επιβεβαίωσε επίσης τη δέσμευση της εταιρείας για την επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

«Βρισκόμαστε ακόμη σε περιβάλλον με περιορισμένη προσφορά», είπε. «Νομίζω ότι το λέμε αυτό εδώ και πολλά τρίμηνα στη σειρά, και βλέπουμε πολύ ισχυρή ζήτηση τόσο από εξωτερικούς πελάτες cloud όσο και σε όλη την επιχείρηση.»

Η Alphabet απέδωσε τις υψηλότερες δαπάνες στη συνεχιζόμενη επέκταση της δυναμικότητας των κέντρων δεδομένων που απαιτείται για να υποστηρίξει τα αυξανόμενα φορτία εργασίας AI και τη ζήτηση για cloud.

Η ανακοίνωση ενίσχυσε το κλίμα μεταξύ των κατασκευαστών chips μνήμης, μετά την πτώση περίπου 9% που υπέστη η Micron τον τελευταίο μήνα, ενώ οι μετοχές της SK Hynix που διαπραγματεύονται στη Σεούλ είχαν μειωθεί σχεδόν κατά 25% την ίδια περίοδο.

Η Tesla αναδεικνύει τον ρόλο της Micron στην αλυσίδα εφοδιασμού για AI

Η Micron κέρδισε επίσης απρόσμενη προσοχή κατά την τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου της Tesla, αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος Elon Musk ευχαρίστησε δημόσια την εταιρεία για την προμήθεια chips μνήμης.

«Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Micron για την κατανομή μνήμης που μας παρείχε», είπε ο Musk, προσθέτοντας ότι οι τιμές της μνήμης έχουν γίνει «πραγματικά τρελές» καθώς η ζήτηση συνεχίζει να εκτοξεύεται.

Αργότερα στην κλήση, ο Musk αναγνώρισε επίσης την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company και τη Samsung Electronics.

«Νομίζω ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά στον τομέα των chips. Ναι. Και πάλι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την TSMC και τη Samsung, καθώς και τη Micron για την υποστήριξή τους», είπε.

Τα σχόλια ανέδειξαν τη συνεχιζόμενη σημασία της προηγμένης μνήμης δίπλα στους επεξεργαστές AI, καθώς οι εταιρείες αυξάνουν τις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η ζήτηση για μνήμη παραμένει κεντρική στην επέκταση της AI

Τα σχόλια της Tesla έγιναν καθώς ο Musk συζητούσε τα σχέδια της εταιρείας να χτίσει το Terafab, μια εγκατάσταση ανάπτυξης ημιαγωγών που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της παραγωγής εξατομικευμένων chips AI για έργα, περιλαμβανομένου του Optimus.

Σύμφωνα με τον Musk, η εγκατάσταση θα συνδυάζει λογική (logic), μνήμη, ανάπτυξη μασκών λιθογραφίας, συσκευασία και δοκιμές σε μία τοποθεσία για να συντομεύσει τους κύκλους ανάπτυξης chips.

Τα σχόλιά του τόνισαν ότι η πρόσβαση σε προηγμένη μνήμη έχει γίνει κρίσιμος παράγοντας για τα συστήματα AI, τα οποία απαιτούν μεγάλες ποσότητες υψηλής ταχύτητας μνήμης για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ολοένα πιο σύνθετων μοντέλων.

Ωστόσο, η μετοχή της Tesla υποχώρησε 13% την Πέμπτη καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη έπεσαν κάτω από τις εκτιμήσεις.

Για τους επενδυτές, τα αυξημένα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών της Alphabet και τα σχόλια της Tesla ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η ζήτηση για chips μνήμης μπορεί να παραμείνει ισχυρή καθώς οι επενδύσεις σε υποδομές AI συνεχίζονται στον τεχνολογικό κλάδο.