Η JPMorgan προτείνει 3 μετοχές προς αγορά πριν τις ανακοινώσεις Αυγούστου

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά μπαίνει στον Αύγουστο σε ένα ταραχώδες φόντο, με συνεχιζόμενη διακύμανση των τιμών του πετρελαίου λόγω Ιράν και μια συνεχιζόμενη περίοδο ανακοινώσεων αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, οι επενδυτές επεξεργάζονται ακόμη την πρόσφατη συνεδρίαση της Fed, όπου ο νέος πρόεδρος Kevin Warsh διατήρησε τα βασικά επιτόκια σταθερά.

Παρά αυτόν τον βραχυπρόθεσμο «θόρυβο», οι αναλυτές της JPMorgan διατήρησαν αμετάβλητη τη βασική τους λίστα εστίασης με 10 ονόματα. Συγκεκριμένα, η επενδυτική εταιρεία είναι «θετική» για τις παρακάτω τρεις μετοχές για τον Αύγουστο.

Walmart Inc (WMT)

Η μετοχή της Walmart έχει χάσει σχεδόν 20% από τα μέσα Μαΐου, μια αδυναμία που οι αναλυτές της JPMorgan θεωρούν ευκαιρία αγοράς ενόψει των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων του λιανέμπορου στις 20^ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με τη συναίνεση, η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει κέρδη $0.74 ανά μετοχή σε σχεδόν 18,7 billion USD (approx. 16,3 billion €) σε έσοδα – αντιπροσωπεύοντας πάνω από 5% και λίγο κάτω από 9% ετήσιας αύξησης στα έσοδα και τα καθαρά κέρδη.

Οι αναλυτές της JPM διατηρούν προς το παρόν αξιολόγηση Overweight για τις μετοχές WMT, με τιμή-στόχο $137 που υποδηλώνει πιθανό περιθώριο ανόδου σχεδόν 25% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Οι ομόλογοί τους στη Mizuho διατύπωσαν παρόμοια άποψη στην τελευταία τους σημείωση προς πελάτες — αναφέροντας ότι το δίκτυο υπερ-ταχείας παράδοσης της εταιρείας που υποστηρίζεται από AI είναι «υποτιμημένο και εξελίσσεται σε ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα/συγκεντρωτή ζήτησης».

Μια απόδοση μερίσματος 0.89% στην Walmart Inc την καθιστά ακόμη πιο ελκυστική ως μακροπρόθεσμη θέση.

Eli Lilly (LLY)

Όπως και η Walmart, οι μετοχές της Eli Lilly βρίσκονται σε πτωτική τάση τις τελευταίες εβδομάδες, χάνοντας περίπου 9% από τις αρχές Ιουλίου.

Ωστόσο, οι αναλυτές της JPMorgan εκτιμούν ότι τα επικείμενα αποτελέσματα στις 5^ης Αυγούστου μπορεί να σημάνουν την εκκίνηση της ανάκαμψης, με τον φαρμακευτικό κολοσσό να αναμένεται να καταγράψει κέρδη $6.71 ανά μετοχή σε σχεδόν 2,1 billion USD (approx. 1,8 billion €) σε έσοδα.

Η επενδυτική εταιρεία διατηρεί αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή LLY – με τιμή-στόχο $1,400 που υποδηλώνει περίπου 25% δυνατότητα ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα.

Ο οίκος Goldman Sachs συνιστά επίσης ενίσχυση θέσης στη Lilly μετά την πρόσφατη διόρθωση, καθώς οι θεραπείες παχυσαρκίας «επόμενης γενιάς» αναμένεται να συνεχίσουν να ωθούν ισχυρή κερδοφορία που τελικά θα μεταφραστεί σε υψηλότερη τιμή μετοχής.

Caterpillar Inc (CAT)

Η μετοχή της Caterpillar ολοκληρώνει τη λίστα κορυφαίων ιδεών της JPM ως μια κορυφαία κυκλική και βιομηχανική επενδυτική επιλογή.

Στηριζόμενη σε αξιολόγηση Overweight, η ηγέτιδα εταιρεία βαρέων μηχανημάτων συνεχίζει να επωφελείται από ώθηση λόγω του παγκόσμιου εκσυγχρονισμού υποδομών, της επέκτασης κέντρων δεδομένων και της ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ειδικοί της JPMorgan επισημαίνουν ότι ο εξαιρετικά ισχυρός ισολογισμός της CAT και η ισχύς της στην τιμολόγηση επιτρέπουν στον κατασκευαστή να διατηρεί τα λειτουργικά περιθώρια ακόμη και σε περιόδους ευρύτερης μακροοικονομικής αβεβαιότητας.

Υποστηριζόμενη από πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και διατηρούμενη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών, η Caterpillar Inc παραμένει μια ιδέα υψηλής πεποίθησης, ειδικά καθώς καταβάλλει επίσης μικρό μέρισμα 0.79%.

Προσφέρει ισορροπημένη έκθεση στη μακροπρόθεσμη βιομηχανική ανάπτυξη, τις δαπάνες για μεγάλα έργα και την επιχειρησιακή αριστεία, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά περιμένουν τα αποτελέσματα του β' τριμήνου.

Σύμφωνα με τη συναίνεση, η CAT αναμένεται να ανακοινώσει κέρδη $6.25 ανά μετοχή σε 19,3 billion USD (approx. 16,8 billion €) σε έσοδα – αύξηση 32% και λίγο κάτω από 17% σε ετήσια βάση.