Dow χάνει 454 μονάδες καθώς κέρδη και εντάσεις στο Ορμούζ πιέζουν τη Wall Street

Η Wall Street έκλεισε πτωτικά την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε παύση μετά το ρεκόρ ανοδικό ράλι της εβδομάδας, σταθμίζοντας έναν νέο γύρο εταιρικών αποτελεσμάτων παράλληλα με την ανανεωμένη αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 454 μονάδες, ή 0.83%, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε 0.18%.

Ο Nasdaq Composite υποχώρησε οριακά κατά 0.04% καθώς η αδυναμία στις μετοχές τεχνολογίας αντιστάθμισε την ευρύτερη αισιοδοξία που είχε οδηγήσει τις αγορές σε ιστορικά υψηλά νωρίτερα την εβδομάδα.

Οι επενδυτές παρακολούθησαν επίσης τις γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ και προσδοκούσαν την προσεκτικά παρακολουθούμενη έκθεση των ΗΠΑ για τις μη-γεωργικές θέσεις εργασίας την Παρασκευή για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve.

Κέρδη τεχνολογίας απογοητεύουν παρά τα ισχυρά αποτελέσματα

Οι μετοχές τεχνολογίας ήταν από τα μεγαλύτερα βαρίδια στην αγορά καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά σε αρκετές τριμηνιαίες αναφορές κερδών και στην καθοδήγηση για το μέλλον.

Η Western Digital και η Sandisk υποχώρησαν και οι δύο μετά την ανακοίνωση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street αλλά δεν ικανοποίησαν τις υπερβολικά υψηλές προσδοκίες των επενδυτών μετά τα ισχυρά κέρδη νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Η Western Digital υποχώρησε περίπου 12%, ενώ η Sandisk έχασε περίπου 5%.

Οι μετοχές λογισμικού επίσης δέχθηκαν πιέσεις. Η AppLovin βούτηξε περίπου 20% μετά την ανακοίνωση μικτών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, ενώ η Datadog κατέγραψε μια από τις μεγαλύτερες πτώσεις της συνεδρίασης αφού προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη των εσόδων αναμένεται να επιβραδυνθεί το τρίτο τρίμηνο.

Η Salesforce επιβάρυνε επίσης τον Dow μετά την πτώση των μετοχών κατά περίπου 3% εν μέσω αναδιάρθρωσης στην ηγεσία της εταιρείας.

Παρά την αδυναμία σε μεμονωμένες τεχνολογικές μετοχές, η ευρύτερη περίοδος δημοσίευσης αποτελεσμάτων παρέμεινε στηρίζουσα.

Σύμφωνα με δεδομένα της LSEG, το 84.8% των 382 εταιρειών του S&P 500 που είχαν δημοσιεύσει αποτελέσματα έως το πρωί της Τετάρτης υπερέβη τις εκτιμήσεις των αναλυτών, πολύ πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο ρυθμό υπερβάσεων του 68%.

Η SpaceX, εν τω μεταξύ, ανέκαμψε από αρχικές απώλειες για να κλείσει υψηλότερα παρά τη λήξη της περιόδου αποκλεισμού μετά την IPO, η οποία αναμενόταν να αυξήσει την πίεση πωλήσεων καθώς οι πρώτοι επενδυτές καθίσταντο επιλέξιμοι για πώληση μετοχών.

Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή διατηρούν προσεκτικούς τους επενδυτές

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις παρέμειναν κύριο σημείο εστίασης για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν μετά από αναφορές ότι μια ιρανική κοινοβουλευτική επιτροπή εξετάζει σχέδιο νομοθεσίας που θα μπορούσε να απαγορεύει σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα πλοία που θεωρούνται εχθρικά να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Το Brent έκλεισε στα $82.49 ανά βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 3.83%, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύθηκε 2.75% και έκλεισε στα $77.29 ανά βαρέλι.

Η προτεινόμενη νομοθεσία πρόσθεσε αβεβαιότητα στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ιράν και Ομάν, που εργάζονται προς μια συμφωνία για την επανέναρξη της στρατηγικής ναυτιλιακής οδού.

Αναφορές έδειξαν ότι μια προσωρινή ρύθμιση υπό συζήτηση θα επέτρεπε στα πλοία να διέρχονται το στενό χωρίς τέλη ή διόδια.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αντέστρεψε μέρος της αισιοδοξίας που φαινόταν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν οι προσδοκίες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις είχαν μετριάσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και είχαν στηρίξει τα κέρδη στις μετοχές.

Στοιχεία αγοράς εργασίας και προοπτική της Fed στο επίκεντρο

Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης νέα οικονομικά δεδομένα ενόψει της έκθεσης για την απασχόληση την Παρασκευή.

Τα εβδομαδιαία αιτήματα επιδόματος ανεργίας έδειξαν ότι ο αριθμός των Αμερικανών που αιτήθηκαν παροχές ανεργίας αυξήθηκε ελαφρώς, προσφέροντας ένα ακόμη στιγμιότυπο των συνθηκών στην αγορά εργασίας πριν από την ανακοίνωση των μη-γεωργικών θέσεων εργασίας του Ιουλίου.

Τα στοιχεία απασχόλησης αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό προσδοκιών για την πολιτική της Federal Reserve, μετά την περιορισμένη καθοδήγηση που παρείχε ο πρόεδρος Kevin Warsh τις τελευταίες εβδομάδες.