Dow κλείνει -110 μονάδες καθώς ανεβαίνουν οι αποδόσεις και υποχωρούν οι ημιαγωγοί

Οι αμερικανικές μετοχές έκλεισαν πτωτικά την Τρίτη, καθώς η άνοδος των αποδόσεων κρατικών ομολόγων και οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου ενίσχυσαν τις ανησυχίες για επίμονη πληθωριστική πίεση και κόστος δανεισμού.

Ο S&P 500 υποχώρησε 0.69%, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 1.33%. Ο Dow Jones Industrial Average έπεσε κατά 116 μονάδες, ή 0.22%, κλείνοντας στις 53,343.85.

Η πτώση συνέβη καθώς οι αποδόσεις ομολόγων αυξήθηκαν στις κύριες αγορές.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού Treasury άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο από το 2007, ενώ η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου έφθασε σε υψηλό τριών δεκαετιών.

Η απόδοση του 30ετούς γερμανικού ομολόγου έφθασε στο υψηλότερο σημείο από το 2011, και η απόδοση του 30ετούς γαλλικού ομολόγου ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

Η άνοδος των αποδόσεων συνέβη καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν την πιθανότητα ότι οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου μπορούν να διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα. Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού ενισχύθηκαν 0.5% στα $84.94 το βαρέλι, μετά τα κέρδη και τη Δευτέρα.

Οι μετοχές ημιαγωγών ηγούνται των ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο

Οι μετοχές ημιαγωγών ήταν από τις μεγαλύτερες σε απώλειες, ασκώντας πρόσθετη πίεση σε Nasdaq και S&P 500.

Η Western Digital υποχώρησε 7%, ενώ η SanDisk έπεσε 9%. Η Marvell Technology μειώθηκε 9% και η Seagate Technology έχασε 8%.

Nvidia και Micron Technology επίσης υποχώρησαν, μετά από κέρδη σχεδόν 18% στις προηγούμενες πέντε συνεδριάσεις.

Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor υποχώρησε καθώς οι επενδυτές μείωσαν την έκθεσή τους σε μετοχές που είχαν ωφεληθεί από ισχυρή ζήτηση συνδεόμενη με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο κλάδος πληροφορικής ήταν ο μεγαλύτερος σε ποσοστιαία πτώση μεταξύ των 11 βασικών τομέων του S&P 500 και αποτέλεσε επίσης τη μεγαλύτερη επιβάρυνση για τον δείκτη.

Η άνοδος του κόστους δανεισμού μπορεί να επιβαρύνει ιδιαίτερα τις τεχνολογικές εταιρείες υψηλής ανάπτυξης, καθώς μειώνει την αξία που αποδίδουν οι επενδυτές στα πιθανά μελλοντικά κέρδη.

Η μετατόπιση αποτυπώθηκε στη θέση των επενδυτών, με τον κλάδο της υγείας και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά να υπεραποδίδουν καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε πιο αμυντικούς τομείς.

Ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE (VIX) επίσης ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Αυγούστου.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή διατηρούν υψηλά τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ακολούθησε τη μείωση των προοπτικών για ένα τέλος της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο πρόεδρος Donald Trump δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν σε συνομιλίες με το Ιράν και ότι δεν υπήρχαν προγραμματισμένες. Είπε επίσης ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ.

Το Ιράν είχε προηγουμένως απειλήσει ότι θα υιοθετήσει εντελώς επιθετική στρατιωτική στάση, ενώ η Ουάσινγκτον απέκλεισε την επέκταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Οι εξελίξεις αύξησαν τις ανησυχίες για τις προμήθειες ενέργειας και συνέβαλαν στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Ο ενεργειακός κλάδος του S&P 500 υπεραπέδωσε καθώς οι τιμές του αργού παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τα πρακτικά της Federal Reserve από τη συνεδρίαση του Ιουλίου, που θα δημοσιευθούν την Τετάρτη, για επιπλέον ενδείξεις σχετικά με την αξιολόγηση του κεντρικού τραπεζικού ιδρύματος για τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική.

Τα κέρδη του λιανεμπορίου θα παραμείνουν επίσης στο επίκεντρο, με την Walmart να έχει προγραμματισμένη ανακοίνωση αργότερα μέσα στην εβδομάδα, μετά την Home Depot ανακοίνωσε πωλήσεις δευτέρου τριμήνου πάνω από τις εκτιμήσεις.

Τα προσεχή τριμηνιαία αποτελέσματα της Nvidia αναμένεται να αποτελέσουν ένα ακόμη σημαντικό τεστ για τη δυναμική των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.