Dow -340 μονάδες: αποδόσεις και πετρέλαιο ανεβαίνουν, υποχωρεί η Walmart

Οι αμερικανικές μετοχές άνοιξαν χαμηλότερα την Πέμπτη καθώς οι αποδόσεις των Treasuries ανέκαμψαν από την πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και τα ασθενέστερα των αναμενόμενων αποτελέσματα της Walmart άσκησαν επιπλέον πίεση στα χρηματιστήρια.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 345 μονάδες, ή 0.65%, ενώ ο S&P 500 μειώθηκε 0.19% και ο Nasdaq Composite κατέγραψε πτώση 0.3%.

Οι κινήσεις ακολούθησαν μια ισχυρότερη συνεδρίαση την Τετάρτη, όταν ο S&P 500 έβαλε τέλος σε ακολουθία τριών συνεδριάσεων με πτώση.

Αποδόσεις Treasuries ανακάμπτουν καθώς ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου

Οι αποδόσεις των Treasuries κινήθηκαν υψηλότερα μετά την απότομη πτώση την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι θα διπλασιάσει τουλάχιστον τις επαναγορές χρέους 10-, 20- και 30ετούς διάρκειας τους επόμενους μήνες.

Η απόδοση του 10ετούς Treasury ανέβηκε πάνω από πέντε μονάδες βάσης στο 4.704%, ενώ η απόδοση του 30ετούς κέρδισε έξι μονάδες βάσης στο 5.254%.

Η απόδοση του 30ετούς είχε ανεβεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε σχεδόν 20ετές υψηλό, εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό, το κρατικό χρέος και τις υψηλότερες τιμές ενέργειας.

Η ανακοίνωση για τις επαναγορές του Υπουργείου Οικονομικών είχε προσωρινά μειώσει την πίεση στην αγορά ομολόγων και είχε στηρίξει την όρεξη για ρίσκο κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Ωστόσο, η ανάκαμψη των αποδόσεων την Πέμπτη ανανέωσε τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο του αυξημένου κόστους δανεισμού στις μετοχές, ιδίως στις εταιρείες τεχνολογίας που επενδύουν έντονα σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Το συνολικό χρέος των ΗΠΑ επίσης έφτασε τα $40 τρισεκατομμύρια, προσθέτοντας σε ανησυχίες για το χρέος.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέβαλαν στην πίεση. Τα futures του West Texas Intermediate crude αυξήθηκαν περίπου 3% πάνω από τα $88 το βαρέλι, ενώ η Brent κέρδισε γύρω στο 3% πάνω από τα $94.

Οι τιμές του πετρελαίου επεκτάθηκαν για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση, εν μέσω ακινητοποίησης των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν και διαταραχών στην ενεργειακή τροφοδοσία στη Μέση Ανατολή.

Μετοχές Walmart υποχωρούν μετά την αποτυχία στις πωλήσεις

Οι μετοχές της Walmart έπεσαν πάνω από 7.7% στη διαπραγμάτευση αφότου ο λιανοπωλητής ανέφερε ασθενέστερες των αναμενόμενων συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ και παρείχε προσαρμοσμένες προβλέψεις κερδών για το τρίτο τρίμηνο και το σύνολο του έτους που δεν ικανοποίησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η πτώση της Walmart πρόσθεσε στις ανησυχίες για τις καταναλωτικές δαπάνες καθώς οι υψηλότερες τιμές βενζίνης πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Άλλες μεγάλες τεχνολογικές μετοχές ήταν ανάμεικτες στην αρχική συνεδρίαση. Η Alphabet και η Meta υποχώρησαν οριακά, ενώ η Nvidia και η Apple ενισχύθηκαν ελαφρώς.

Οι επενδυτές αξιολογούσαν επίσης τα τελευταία σήματα νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουλίου της κεντρικής τράπεζας, που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι παρέμεναν ανήσυχοι για τον πληθωρισμό, με ορισμένους πολιτικούς υπεύθυνους να προτιμούν αύξηση επιτοκίων και πολλούς να δηλώνουν ότι μπορεί να απαιτηθεί πιο σφιχτή πολιτική εάν ο πληθωρισμός δεν υποχωρήσει προς τον στόχο 2% της Fed.

Οι αγορές περιμένουν τα εβδομαδιαία στοιχεία για τις αιτήσεις επιδόματος ανεργίας και σχόλια από τον πρόεδρο της Fed του St. Louis, Alberto Musalem, για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με τις προοπτικές της οικονομίας και των επιτοκίων.

Μετοχές κρυπτονομισμάτων ανεβαίνουν, ενώ η Moderna υποχωρεί

Μετοχές σχετιζόμενες με κρυπτονομίσματα ενισχύθηκαν αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, κάλεσε το Κογκρέσο να εγκρίνει νομοσχέδιο για τα crypto. Οι μετοχές της Strategy κέρδισαν 5%, ενώ η Coinbase ανέβηκε 4.4%.

Τα κέρδη ήρθαν καθώς το Bitcoin και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία παρέμεναν στο επίκεντρο μετά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσινγκτον.

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Moderna έπεσαν πάνω από 15% στη διαπραγμάτευση, επιστρέφοντας μέρος του ράλι της Τετάρτης σχεδόν 177%.

Η μετοχή είχε εκτοξευθεί αφού η Moderna και η Merck ανέφεραν θετικά αποτελέσματα από δοκιμές τελικού σταδίου για την εξατομικευμένη mRNA θεραπεία κατά του καρκίνου που στοχεύει στο μελάνωμα.

Σε άλλα σημεία, οι μετοχές της Deere κέρδισαν 2.5% μετά την αύξηση από τον κατασκευαστή γεωργικού εξοπλισμού του κάτω άκρου του εύρους πρόβλεψης καθαρού εισοδήματος για το σύνολο του έτους.

Η ευρύτερη αγορά παραμένει παγιδευμένη ανάμεσα σε ισχυρά εταιρικά κέρδη και την αυξανόμενη πίεση από υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων, αυξημένες τιμές πετρελαίου και ανανεωμένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό.