JPMorgan indica 3 azioni da comprare prima degli utili di agosto

Il mercato azionario statunitense entra ad agosto in un contesto turbolento, caratterizzato da una continua volatilità dei prezzi del petrolio legata all'Iran e da una stagione degli utili in corso.

Inoltre, gli investitori stanno ancora elaborando l'ultima riunione della Fed, in cui il nuovo presidente Kevin Warsh ha mantenuto i tassi di riferimento invariati.

Nonostante questo rumore nel breve termine, gli analisti di JPMorgan hanno mantenuto invariata la loro lista core di 10 titoli. In particolare, la società d'investimenti è «positiva» sui seguenti tre titoli per agosto.

Walmart Inc (WMT)

Il titolo Walmart ha perso quasi il 20% da metà maggio, una debolezza che gli analisti di JPMorgan considerano un'opportunità di acquisto in vista della pubblicazione dei risultati trimestrali del retailer il 20^° agosto.

Il consenso prevede che la società riporti $0.74 per azione di utili su quasi 18,7 miliardi USD (circa 16,3 miliardi €) di ricavi – rappresentando una crescita anno su anno di oltre il 5% e di poco meno del 9% rispettivamente sulla top line (ricavi) e sulla bottom line (utile).

Gli analisti di JPM mantengono attualmente un rating di sovrappeso sulle azioni WMT, con un target price di $137 che indica un potenziale rialzo di quasi il 25% rispetto ai livelli correnti.

I colleghi di Mizuho hanno espresso una visione simile nell'ultima nota ai clienti – affermando che la rete di consegna ultra-rapida guidata dall'AI dell'azienda è «sottovalutata e sta diventando un potente vantaggio competitivo e un fattore di consolidamento della domanda».

Un rendimento da dividendo dello 0,89% su Walmart Inc la rende ancora più interessante come posizione a lungo termine.

Eli Lilly (LLY)

Analogamente a Walmart, le azioni di Eli Lilly sono state in un trend ribassista nelle ultime settimane, perdendo circa il 9% dall'inizio di luglio.

Tuttavia, gli analisti di JPMorgan ritengono che i risultati in arrivo il 5^° agosto possano segnare l'inizio della ripresa, con il colosso farmaceutico atteso a registrare $6.71 per azione di utili su quasi 2,1 miliardi USD (circa 1,8 miliardi €) di ricavi.

La società d'investimenti mantiene un rating di sovrappeso sul titolo LLY – con un obiettivo di prezzo a $1,400 che segnala un potenziale rialzo di circa il 25% rispetto ai livelli attuali.

Anche il pari Goldman Sachs raccomanda di accumulare Lilly dopo il recente pullback, poiché i suoi trattamenti per l'obesità di nuova generazione continueranno a guidare un miglioramento finanziario che alla fine si tradurrà in un prezzo azionario più elevato.

Caterpillar Inc (CAT)

Il titolo Caterpillar completa la lista delle principali idee di JPM come una proposta ciclica e industriale di primo piano.

Ancorata da un rating di sovrappeso, il leader nel settore delle macchine pesanti continua a beneficiare dei venti favorevoli derivanti dalla modernizzazione delle infrastrutture globali, dall'espansione dei data center e dalla costruzione delle reti elettriche.

Gli esperti di JPMorgan sottolineano che l'eccezionale solidità del bilancio di CAT e il suo pricing power consentono al costruttore di preservare i margini operativi anche durante periodi di incertezza macroeconomica più ampia.

Supportata da un'allocazione del capitale disciplinata e da una generazione sostenuta di free cash flow, Caterpillar Inc rimane un'idea di investimento ad alta convinzione, specialmente considerando che corrisponde anche un piccolo rendimento da dividendo dello 0,79%.

Offre un'esposizione bilanciata alla crescita industriale secolare, alla spesa per mega-progetti e all'eccellenza operativa mentre i partecipanti al mercato attendono i risultati del Q2.

Il consenso prevede che CAT registrerà $6.25 per azione di utili su 19,3 miliardi USD (circa 16,8 miliardi €) di ricavi – una crescita anno su anno del 32% e di poco meno del 17%.