Dow bije rekord, inwestorzy rotują z akcji chipów AI

W czwartek Dow Jones Industrial Average zamknął sesję na rekordowym poziomie, gdy inwestorzy przenosili kapitał do spółek z sektora opieki zdrowotnej i finansów, podczas gdy szeroka wyprzedaż akcji półprzewodnikowych ciążyła technologicznie zorientowanemu indeksowi Nasdaq Composite.

Indeks blue-chip wzrósł o 875.09 punktów, czyli 1.73%, zamykając się na poziomie 51,562.16.

S&P 500 zyskał 0.41% do 7,584.82, podczas gdy Nasdaq Composite stracił 0.07% do 26,834.26.

Nastroje rynkowe wspierały oznaki postępu w kierunku zakończenia konfliktu z Iranem, chociaż słabość akcji powiązanych ze sztuczną inteligencją ograniczała wzrosty.

Opieka zdrowotna i sektor finansowy napędzają Dow

UnitedHealth Group był jednym z największych motorów wzrostu Dow po tym, jak Bank of America podwyższył rekomendację dla giganta opieki zdrowotnej do „Kup”. Akcje UnitedHealth wzrosły o ponad 5%.

Spółki finansowe również odbiły po stratach zanotowanych w poprzedniej sesji na fali odnowionych obaw dotyczących prywatnego kredytu.

JPMorgan Chase zyskał około 4%, podczas gdy Blackstone zyskał po tym, jak menedżer aktywów alternatywnych ograniczył wypłaty z flagowego funduszu prywatnego kredytu w odpowiedzi na wzrost żądań wykupu.

Inne spółki spoza sektora technologicznego także przyciągnęły nabywców. Walmart dodał około 1%, podczas gdy Costco i Eli Lilly zyskały odpowiednio ponad 1% i ponad 5%.

Ruch ten odzwierciedlał, co niektórzy uczestnicy rynku uznali za wczesną rotację z handlu związanego ze sztuczną inteligencją, który dominował na rynkach akcji przez znaczną część roku.

Wyniki Broadcom wywołują korektę w sektorze chipów

Sektor półprzewodników znalazł się pod presją po tym, jak Broadcom podał przychody za drugi kwartał fiskalny poniżej oczekiwań.

Akcje Broadcom gwałtownie spadły, pociągając za sobą inne spółki powiązane z AI, które były w tym roku jednymi z najsilniejszych uczestników rynku.

ETF VanEck Semiconductor spadł niemal 2%, a Arm Holdings, Micron Technology i Qualcomm również straciły. Marvell Technology zdołał odnotować wzrosty pomimo słabości szerszego sektora.

Akcje firmy cybersecurity CrowdStrike Holdings spadły w czwartek po tym, jak spółka poinformowała o wyższych kwartalnych kosztach operacyjnych, co osłabiło nastroje inwestorów.

Tymczasem oficjalnie rozpoczęła się prezentacja dla inwestorów (roadshow) SpaceX przed planowanym debiutem na rynku 12 czerwca.

Firma zamierza pozyskać 75 mld USD w jednym z największych zapisanych debiutów giełdowych, co implikuje wycenę na około 1,75 bln USD.

Geopolityka i dane gospodarcze kształtują nastroje

Pewność inwestorów wspierały także wydarzenia związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Izba Reprezentantów USA przegłosowała w środę uchwałę, która uniemożliwiłaby prezydentowi Donaldowi Trumpowi kontynuowanie wojny z Iranem.

Tymczasem porozumienie o zawieszeniu broni mediowane przez USA między Izraelem a Libanem podsyciło nadzieje na szerszą deeskalację w regionie, choć propozycja została odrzucona przez Hezbollah.

Spadek terminowych kontraktów na ropę naftową na najbliższy miesiąc odzwierciedlał oczekiwania, że ruch tankowców przez Cieśninę Ormuz może ostatecznie się unormować.

Opublikowane w czwartek dane gospodarcze dały mieszany obraz.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych niespodziewanie wzrosły o 6.1%, podczas gdy koszty pracy i produktywność za pierwszy kwartał zostały zrewidowane w dół.

Z kolei raport Challenger, Gray & Christmas wykazał, że zapowiedziane zwolnienia u pracodawców w USA wzrosły w maju o 11% do 97,006, z prawie 40% z tych redukcji przypisywanych sztucznej inteligencji.