Dow skoczył o ponad 540 pkt, gdy zyski i niższa ropa zrównoważyły wyprzedaż chipów

Indeks Dow Jones Industrial Average poprowadził Wall Street w górę we wtorek, gdy silne wyniki korporacyjne, niższe ceny ropy i utrzymująca się rotacja z akcji półprzewodnikowych wspierały szersze wzrosty na rynku.

Inwestorzy również patrzyli w przyszłość, oczekując na kluczowe wyniki dużych spółek technologicznych oraz decyzję Rezerwy Federalnej (Federal Reserve) w sprawie stóp procentowych później w tym tygodniu.

Dow zyskał 546.61 punktu, czyli 1.05%, zamykając na poziomie 52,756.69.

Indeks S&P 500 wzrósł o 0.23% do 7,430.25, podczas gdy Nasdaq Composite stracił 0.24% i zamknął się na poziomie 24,873.20, gdy słabość akcji półprzewodnikowych ciążyła indeksowi o dużej wadze technologicznej.

Sherwin-Williams skoczył o 8% po raportowaniu lepszych od oczekiwań wyników za drugi kwartał, podczas gdy Coca-Cola wzrosła niemal o 5% po poprawieniu oczekiwań dotyczących zysku i przychodów oraz podniesieniu prognozy na cały rok.

Boeing również zyskał po odnotowaniu dodatniego przepływu pieniężnego z działalności operacyjnej, co przyczyniło się do zwyżek na Dowie.

Inwestorzy kontynuowali rotację w kierunku sektora ochrony zdrowia, dóbr konsumpcyjnych i spółek finansowych, podczas gdy sektor technologiczny pozostawał pod presją.

Sektory opieki zdrowotnej i dóbr konsumpcyjnych w indeksie S&P 500 zanotowały zwyżki, a także spółki finansowe odnotowały wzrosty.

Akcje producentów chipów pozostają pod presją przed wynikami Big Tech

Akcje półprzewodnikowe przedłużyły swoje ostatnie spadki, ponieważ inwestorzy ponownie oceniali wydatki związane ze sztuczną inteligencją oraz rosnącą konkurencję w branży.

VanEck Semiconductor ETF (SMH) spadł ponad 3%, notując czwartą z rzędu sesję ze stratą.

Akcje Micron Technology spadły o około 10%, podczas gdy akcje AMD straciły około 8%.

Szersza słabość producentów układów odzwierciedla obawy inwestorów, że główne spółki technologiczne mogą wydawać zbyt agresywnie na infrastrukturę AI, w szczególności centra danych.

Uczestnicy rynku oczekują teraz kwartalnych wyników spółek Microsoft, Amazon, Apple i Meta Platforms, które mają dostarczyć dodatkowego wglądu w trendy inwestycyjne związane z AI oraz popyt na produkty półprzewodnikowe.

Pomimo szerszej słabości sektora technologicznego, akcje firm programistycznych odrobiły straty z początkowej części sesji.

Microsoft zyskał przed publikacją wyników, natomiast Amazon handlował się niewiele zmieniony.

Apple również zyskał, stając się drugą spółką, która osiągnęła kapitalizację rynkową na poziomie $5 trillion przed planowanym raportem wyników później w tym tygodniu.

Pozostałe spółki: Corning osunęło się po wydaniu prognozy sprzedaży na trzeci kwartał poniżej oczekiwań analityków, podczas gdy IQVIA Holdings skoczyło o 12% po podwyższeniu rocznej prognozy zysku.

Niższe ceny ropy i decyzja Fed pozostają kluczowymi czynnikami rynkowymi

Spadające ceny ropy dały dodatkowe wsparcie rynkom akcji, gdy inwestorzy oceniali złagodzenie napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie.

Ropa West Texas Intermediate potaniała około 5% do nieco powyżej $78 za baryłkę, natomiast ropa Brent zamknęła się spadkiem o 4.8% przy $84.09 za baryłkę.

Ceny ropy spadły w oczekiwaniu, że wysiłki dyplomatyczne z udziałem Iranu, Arabii Saudyjskiej i Omanu oraz dyskusje dotyczące Ukrainy mogą zmniejszyć ryzyko geopolityczne.

Niższe ceny energii również wspierały apetyt inwestorów na sektory inne niż technologie, wzmacniając szerszą rotację rynkową, która rozwija się od kilku tygodni.

Uwaga rynków skupia się teraz na ogłoszeniu polityki monetarnej Rezerwy Federalnej w środę.

Zgodnie z narzędziem CME FedWatch, traderzy oceniają na 71% prawdopodobieństwo, że bank centralny pozostawi stopy procentowe bez zmian, przy 29% prawdopodobieństwie podwyżki o 25 punktów bazowych.

Inwestorzy będą uważnie śledzić komunikat i prognozy Fed w poszukiwaniu wskazówek co do przyszłych ruchów stóp procentowych, zwłaszcza że wyższe koszty kredytu mogą obciążyć spółki dokonujące znaczących inwestycji w infrastrukturę sztucznej inteligencji.