De ce WhatsApp ar putea fi cel mai mare motor de creștere al Meta în 2025

WhatsApp a fost mult timp un gigant adormit pentru Meta Platforms Inc (NASDAQ: META), dar în sfârșit a ieșit din somn acum, potrivit analiștilor de la Wolfe Research.

Wolfe se așteaptă ca mesajele de afaceri de pe WhatsApp să servească drept un motor semnificativ al creșterii viitoare pentru Meta în următorii ani.

Veniturile din acest serviciu ar putea crește de la aproximativ 1,5 miliarde de dolari la scriere la 7,3 miliarde de dolari până la sfârșitul acestui deceniu, a spus firma de investiții clienților într-o notă de cercetare astăzi.

Acțiunile meta au pierdut aproape 18% în ultimele săptămâni, pe fondul derulării acțiunilor tehnologice din SUA cauzate de tarife.

Mesaje de afaceri un TAM suficient de mare

Piața de mesagerie de afaceri valora 26 de miliarde de dolari la sfârșitul anului 2024 – un număr pe care Wolfe se așteaptă să se situeze confortabil peste 40 de miliarde de dolari până în 2040.

Pe măsură ce piața totală adresabilă continuă să se extindă în următorii ani, Meta va capta o parte mult mai mare din ea decât procentul de o singură cifră pe care îl are astăzi, susțin analiștii săi în raportul lor.

De fapt, ei cred că cota de piață a Meta în mesageria de afaceri ar putea crește la aproape 17% în 2030.

În timp ce veniturile din serviciul de mesagerie WhatsApp pentru companii vor rămâne destul de mici în comparație cu segmentul principal de publicitate al companiei, este încă o oportunitate subapreciată care ar putea ajuta la deblocarea unei creșteri semnificative a acțiunilor Meta care ar putea beneficia și de interzicerea TikTok.

WhatsApp ar putea ajuta la împingerea stocului Meta la 730 USD

În nota sa de cercetare, firma de investiții a spus că acțiunile Meta ar putea beneficia, deoarece conducerea își respectă promisiunile de a introduce agenți AI și pentru întreprinderile mici.

Analiștii săi rămân pozitivi, deoarece titanul are un avantaj puternic pe acest front: WhatsApp se adresează deja unui număr masiv de companii din întreaga lume, ceea ce reprezintă o oportunitate uriașă de a monetiza o bază de clienți încorporată.

Wolfe Research evaluează în prezent platformele Meta la „depășire” și vede un avantaj în prețul acțiunilor sale la 730 de dolari până la începutul anului viitor, ceea ce se traduce într-un potențial de creștere cu mult peste 20% față de nivelurile actuale.

Rețineți că META plătește, de asemenea, un randament al dividendelor de 0,35% la scriere, ceea ce face cu atât mai interesant să dețineți în 2025.

Wolfe este optimist cu cea mai recentă aplicație „Threads” a lui Meta

Analiștii Wolfe recomandă cumpărarea acțiunilor Meta, deoarece văd un viitor mare pentru „Threads”, de asemenea, care se află în prezent doar în nivelurile inițiale de monetizare.

Meta a lansat această platformă în 2023 pentru a rivaliza cu „X” pe care miliardarul Elon Musk l-a cumpărat pentru 44 de miliarde de dolari.

„Între WhatsApp și Threads, Meta Platforms are două verticale neexploatate care, dacă sunt monetizate cu succes, pot oferi o creștere incrementală a veniturilor”, potrivit Jeff Marks, directorul de analiză a portofoliului de la Jim Cramer’s Investing Club.

În prezent, există aproximativ 320 de milioane de utilizatori activi lunar pe Threads.

Dar, la ultimul apel al companiei privind veniturile, directorul executiv Mark Zuckerberg a declarat că Threads va „continua pe traiectoria sa pentru a deveni platforma de discuții lider și, în cele din urmă, ajunge la peste 1 miliard de oameni în următorii câțiva ani”.