Nvidia: acord discret în Japonia poate deschide următoarea frontieră de creștere NVDA

Cea mai recentă colaborare a Nvidia în Japonia nu va modifica previziunile privind câștigurile peste noapte, dar oferă o imagine despre direcţia în care producătorul de cipuri se aşteaptă să se îndrepte inteligenţa artificială.

Fujitsu reunește FANUC, Yaskawa Electric și Kawasaki Heavy Industries pentru a explora o platformă de control pentru inteligenţa artificială fizică care folosește tehnologia Nvidia, cu aplicaţii în fabrici, reţele logistice şi spitale.

Pentru investitori, atracția nu este o comandă de roboţi. Este posibilitatea ca Nvidia să își extindă dominaţia de la centrele de date către maşinile care operează în întreaga economie fizică.

Nu au fost dezvăluite comenzi, ţinte de implementare sau angajamente de venituri.

Giganții roboților din Japonia oferă un teren de testare în lumea reală

Fujitsu va conduce discuțiile de afaceri privind o platformă comună concepută pentru a conecta sistemele enterprise cu roboţi autonomi.

Utilizările propuse includ optimizarea producţiei din fabrici, automatizarea manipulării materialelor în depozite şi utilizarea roboţilor pentru a transporta medicamente, probe sau pacienţi în interiorul spitalelor.

Rolul Nvidia depăşeşte livrarea de procesoare. Fujitsu intenţionează să folosească modelele de lume Cosmos pentru a înţelege şi a prezice mediile reale.

Omniverse, platforma robotică Isaac şi motorul fizicii Newton vor susține gemenii digitali, învățarea roboților, simulare, verificare și tranziția de la testarea virtuală la implementarea fizică.

Partenerii aduc, de asemenea, experiență pe care Nvidia nu o poate construi singură.

Yaskawa a declarat că robotul său autonom MOTOMAN NEXT include deja GPU-uri Nvidia ca standard, în timp ce FANUC şi Kawasaki contribuie cu expertiză consolidată în automatizarea fabricilor, sisteme de control, mobilitate şi robotică medicală.

Totuși, anunțul rămâne explorator. Fujitsu a spus că companiile vor începe prin a discuta oportunitățile de afaceri și prin a formula o foaie de parcurs pentru dezvoltarea și extinderea tehnologiei.

Citește și: Jensen Huang de la Nvidia sugerează următoarea oportunitate AI din Coreea, de un trilion de dolari

De ce AI-ul fizic ar putea consolida avantajul competitiv al Nvidia

Argumentul de investiție este că Nvidia ar putea captura mai multe straturi ale cheltuielilor viitoare în robotică.

Clienții pot antrena modele pe GPU-urile din centrele lor de date, pot crea medii sintetice cu Cosmos, testa maşinile prin Omniverse şi Isaac și rula inteligenţa la marginea rețelei (edge) folosind procesoare Nvidia.

Aceasta ar transforma robotica într-o oportunitate de ecosistem full-stack, mai degrabă decât într-o piață îngustă de cipuri.

Un mediu de dezvoltare comun utilizat de mai mulți producători ar putea, de asemenea, întări costurile de schimbare: cu cât mai mulți ingineri antrenează, simulează și validează roboții prin software-ul Nvidia, cu atât devine mai dificilă înlocuirea acelui stack.

Analistul Wedbush Dan Ives a declarat pentru „Squawk Box” de la CNBC că Nvidia rămâne fundația ecosistemului de AI fizic și este cu patru-cinci ani înaintea competitorilor serioși.

Comentariile sale au precedat anunțul din Japonia, dar colaborarea susține argumentul său mai larg că avantajul competitiv al Nvidia acoperă tot mai mult hardware-ul, modelele și uneltele de dezvoltare.

O opțiune convingătoare, dar încă nu un catalizator pentru câștiguri

Acțiunile Nvidia NASDAQ:NVDA se tranzacționau recent în jurul valorii de 212,50 USD. Analistul KeyBanc John Vinh a majorat în această săptămână ținta de preț la 330 USD, de la 310 USD, și a menținut ratingul Overweight, invocând cerere puternică și bariere competitive create de CUDA.

El a apreciat că o întârziere ușoară în ramp-upul Vera Rubin prezintă un risc limitat, deoarece livrările suplimentare de Blackwell B300 ar putea compensa schimbarea de calendar.

Analistul Bank of America Vivek Arya a descris în mod similar subperformanța relativă a Nvidia ca pe o oportunitate de cumpărare „îmbunătățită”.

Arya susține că investitorii supraestimează costurile mai mari ale memoriei și concurența din partea cipurilor personalizate, în timp ce subestimează puterea de stabilire a prețurilor a Nvidia, execuția lanțului de aprovizionare și ponderea sa din cheltuielile pentru infrastructura hiperscalerilor.

Niciuna dintre recomandări nu depindea de veniturile din robotică din Japonia. Cazul optimist curent de pe Wall Street se sprijină în continuare în mare măsură pe centrele de date, CUDA, Blackwell și Rubin.

Inițiativa condusă de Fujitsu adaugă opționalitate pe termen mai lung, mai degrabă decât vizibilitate pentru câștiguri pe termen scurt.