Futures Dow cresc cu 410 puncte: 5 lucruri de știut înainte de deschiderea Wall Street

Contractele futures americane au urcat luni după ce președintele Donald Trump a amânat un atac planificat asupra Iranului, ceea ce a tras puternic în jos prețul petrolului și a diminuat temerile imediate legate de inflație.

În jurul orei 7:00 AM ET, contractele futures Dow au crescut cu 410 puncte sau 0.78%, în timp ce contractele S&P 500 și Nasdaq 100 au avansat cu 0.56% și, respectiv, 0.41%.

Semnalul de relaxare a fost încurajator, dar fragil la nivelul piețelor globale.

Iranul a negat că ar exista negocieri directe cu Washingtonul, datele din sectorul manufacturier ar putea reconfigura așteptările privind ratele dobânzilor, iar rezultatele Palantir vor testa dacă încrederea în cheltuielile pentru AI s-a recuperat cu adevărat după vânzările din sectorul semiconductorilor din iulie și volatilitatea reînnoită din Coreea de Sud din această săptămână.

5 lucruri de știut înainte de deschiderea Wall Street

1. Diplomația cu Iranul ridică futures, dar decalajul rămâne

Trump a reținut un atac major după ce aliații din Golf au cerut mai mult timp pentru diplomație, afirmând că discuțiile vizând redeschiderea Strâmtorii Hormuz și abordarea programului nuclear al Iranului urmau să înceapă luni.

Teheranul a contestat această relatare. Ministerul de Externe al Iranului a spus că nu negociază direct cu SUA și că discuțiile cu Omanul privesc o rută temporară sigură pentru transporturi.

Prin urmare, futures prețuiesc un risc redus pe termen scurt de escaladare, nu un acord definitiv.

Orice semn că canalul din Oman e blocat sau că atacurile asupra navelor continuă ar putea readuce rapid prima geopolitică în prețul petrolului.

2. Scăderea petrolului atenuază presiunea inflaționistă

Brent a scăzut cu aproximativ 7%, la circa $83.5 pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a coborât cu peste 6%, la în jur de $79.5.

Mișcarea a anulat parțial prima de război din iulie și a oferit alinare companiilor aeriene, grupurilor de transport și firmelor orientate către consumatori, în timp ce a apăsat asupra producătorilor din sectorul energetic.

OPEC+ a adăugat la presiune, fiind de acord să majoreze producția din septembrie cu 188.000 barili pe zi, completând inversarea planificată a 1.65 milioane barili pe zi din reducerile voluntare introduse în 2023.

Prăbușirea ar putea rămâne instabilă deoarece traficul prin Hormuz rămâne perturbat, iar diplomația este contestată.

3. Datele din sectorul manufacturier pot tulbura tranzacțiile pe rate

Indicele final S&P Global pentru sectorul manufacturier este programat înaintea anchetei lunare a Institute for Supply Management pentru iulie, care apare la ora 10:00 am ET.

Indicele ISM a fost 53.3 în iunie, marcând a șasea lună consecutivă de expansiune și rămânând peste pragul de 50 care separă creșterea de contracție.

Un raport solid ar susține acțiunile ciclice, dar ar putea ridica randamentele Trezoreriei dacă prețurile rămân ridicate.

Un rezultat mai slab ar ajuta obligațiunile și acțiunile din tehnologie, în timp ce ar reactiva îngrijorările privind avansul economic.

Componentele privind prețurile plătite și comenzile noi pot conta, așadar, mai mult decât cifra de ansamblu.

4. Intervenția pe yen slăbește dolarul

Yenul a tranzacționat în jurul nivelului de 156 față de dolar după ce SUA și Japonia au confirmat o intervenție coordonată, îndepărtându-l de minimul istoric pe 40 de ani, aproape de 164, atins săptămâna trecută.

Indicele dolarului a alunecat sub 100, în timp ce randamentul obligațiunilor la 10 ani a căzut spre 4.69% pe măsură ce scăderea petrolului a redus anxietatea legată de inflație.

Acest context susține companiile multinaționale americane și acțiunile tehnologice sensibile la rate.

Durabilitatea sa este incertă. Rata de politică a Japoniei rămâne mult sub intervalul Fed de 3.5%–3.75%, iar strategiile valutare se îndoiesc că intervenția singură poate inversa declinul yenului fără o reducere a decalajului de rate.

5. Palantir și cipurile coreene testează redresarea AI

Palantir raportează după închiderea pieței și a estimat venituri pentru trimestrul al doilea între $1.797 miliarde și $1.801 miliarde, cu un rezultat operațional ajustat între $1.063 miliarde și $1.067 miliarde.

Wall Street anticipează aproximativ 80% creștere a veniturilor, ceea ce face din raport un test dacă cererea comercială și guvernamentală din SUA poate justifica evaluarea companiei.

Semnalul regional este mai puțin liniștitor. Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu aproximativ 5% luni, după redresarea-record de vineri, Samsung Electronics și SK Hynix au înregistrat scăderi de aproximativ 9%.

Marriott și Tyson Foods raportează înainte de deschidere, în timp ce discuțiile raportate de fuziune dintre AstraZeneca și Bristol Myers Squibb au generat, de asemenea, mișcări abrupte în premarket.

Niciunul dintre producătorii de medicamente nu a confirmat un acord, lăsând investitorii să evalueze obstacolele de reglementare și strategice ale oricărei potențiale combinații.