Dow 550 puan düştü; petrol sıçraması Ortadoğu endişelerini artırdı

Wall Street’in başlıca endeksleri Pazartesi günü, Ortadoğu’daki gerilimin artmasıyla petrol fiyatlarının yükselmesi sonucu küresel istikrar ve ekonomik etkiler konusundaki endişelerin artmasıyla düşüşle kapandı.

Dow Jones Industrial Average 557.37 puan (yüzde 1.13) gerilerken, S&P 500 %0.41 değer kaybetti.

Nasdaq Composite %0.19 gerileyerek, güçlü birinci çeyrek kârlarının tetiklediği son rekor seviyelerden geri çekildi.

Gerileme, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’dan atıldığı iddia edilen füzeleri intercept ettiği yönündeki haberlerin ardından jeopolitik risklerin tırmanmasıyla geldi.

Bu gelişme, ABD-İran ateşkesinin geçen ay başlamasından bu yana BAE’nin füze alarm sistemi uyarısının ilk kez tetiklenmesini işaret etti.

Petrol fiyatları tırmanışa keskin bir tepki verdi. ABD West Texas Intermediate ham petrol vadeli işlemleri yaklaşık %4 yükselerek varil başına $106’nın üzerine işlem görürken, uluslararası gösterge Brent ham petrol neredeyse %6 yükselerek $114’ü aştı.

Enerji fiyatları, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir Amerikan savaş gemisine yönelik olduğu iddia edilen İran saldırısına ilişkin çelişkili raporlar arasında seansın erken saatlerinde zaten yükseliyordu; Hürmüz Boğazı küresel enerji tedarikinde kritik bir dar boğaz konumunda.

Çelişkili raporlar belirsizliği derinleştiriyor

Yatırımcı ihtiyatı, bölgeden gelen ardı arkası kesilmeyen çelişkili haberlerle güçlendi.

İran medyası füzelerin Jask adası yakınlarındaki bir Amerikan savaş gemisini vurduğunu iddia ederken, İran Deniz Kuvvetleri bölgeye “Amerikan-Siyonist” gemilerin girişini engellediğini açıkladı.

Ancak ABD Merkez Komutanlığı (US Central Command) bu iddiaları reddederek “hiçbir ABD Donanması gemisinin vurulmadığını” bildirdi.

Aynı zamanda, ek olaylar piyasa tedirginliğini artırdı.

Raporlar, Güney Kore bandıralı bir ticaret gemisinin Hürmüz Boğazı’nda bir patlamayla hedef alındığını belirterek, ticari nakliye güzergâhlarının son diplomatik çabalara rağmen hâlâ savunmasız olduğu endişelerini güçlendirdi.

Yeniden tırmanan istikrarsızlık, her iki S&P 500 ve Nasdaq Composite’ın da beklentilerin üzerinde gelen güçlü kârlar sayesinde rekor seviyelere ulaştığı geçen haftaki iyimserlik dönemini takip ediyor.

Durum ayrıca küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz akışının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’nın önemini vurgulayarak burayı piyasa riski için odak noktası haline getiriyor.

Politika tepkisi ve şirket hamleleri odakta

Tırmanan gerilimler arasında, ABD Başkanı Donald Trump, gemilerin boğazı güvenle geçmesine yardımcı olmayı hedefleyen yeni bir girişim olan “Project Freedom”u duyurdu.

“Temsilcilerime, gemilerini ve mürettebatlarını Boğaz’dan güvenli şekilde çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı bildirmelerini söyledim,” dedi Trump. “Her durumda, bölgenin seyrüsefer için güvenli hale gelene kadar geri dönmeyeceklerini ve diğer her konuda da aynı şekilde davranacaklarını söylediler.”

Ancak operasyonun nasıl uygulanacağına dair detaylar sınırlı kalmaya devam ediyor; bu da etkinliği hakkında süregelen belirsizliğe katkıda bulunuyor.

Piyasa katılımcıları aynı zamanda bunun ekonomi ve şirket kârları üzerindeki daha geniş etkilerini tartıyor.

Birinci çeyrekteki güçlü sonuçlara rağmen, yüksek enerji fiyatlarının sürmesi durumunda marjlar ve tüketici talebi üzerinde baskı oluşabileceği endişeleri artıyor.

Şirket düzeyinde ise, Amazon’un üçüncü taraf işletmelere tedarik zinciri hizmetlerini genişletme planlarını açıklamasının ardından lojistik hisseleri sert baskı altında kaldı.

FedEx ve United Parcel Service hisseleri sert düştü, Dow Jones Transportation Average’ı yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine çekti.

Bu arada GameStop hisseleri geriledi, eBay ise 56 milyar dolarlık olası devralma teklifinin ardından yükseldi.

Günün kayıplarına rağmen, bazı yatırımcılar daha geniş görünüm konusunda temkinli bir iyimserliği koruyor.

LSEG I/B/E/S verilerine göre birinci çeyrek için yıllık bazda %28’e ulaşması beklenen güçlü kâr büyümesi, altında yatan desteği sağlamaya devam ediyor.

Buna karşın jeopolitik riskler tırmanırken ve enerji piyasaları baskı altındayken, kısa vadeli hisse senedi yönü muhtemelen Ortadoğu’daki gelişmelere bağlı kalmaya devam edecek.