Samsung, Jensen Huang’ın Seul Ziyareti ve HBM4E Dedikodularıyla %10 Sıçradı

Samsung hissesi Pazartesi günü neredeyse %10 yükseldi ve Koreli çip üreticisini yapay zeka altyapısında halka açık en büyük oyunculardan biri haline getiren rallide bir başka keskin yükseliş daha ekledi.

Bu hareket, yatırımcıların Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Güney Kore'ye beklenen ziyaretine odaklanmasıyla geldi; burada büyük Kore teknoloji gruplarıyla yapılacak görüşmeler daha derin yapay zeka ortaklıklarına dair yeni umutları canlandırdı.

Samsung 9.5% kadar yükseldi ve tercihli hisseler dahil edildiğinde piyasa değerini 2,000 trillion won'un üzerine taşıdı.

Piyasa katılımcıları için zamanlama göz ardı edilemezdi; bir CEO ziyareti, yeni bir bellek çipi atılımı ve grev tehdidinin sona ermesi hepsi birbirine çok yakın günlerde gerçekleşti.

Jensen etkisi: bir CEO ziyaretinin hisseyi neden hareketlendirdiği

Huang'ın Güney Kore'ye beklenen ziyareti rutin bir yönetici ziyareti olarak görülmüyor.

Mevcut yapay zeka tedarik zincirinde Nvidia, herkesin istediği alıcı konumunda ve Samsung, yüksek bant genişlikli bellek alanında sadece yetişmeye çalışan bir oyuncudan daha fazlası olabileceğini kanıtlamaya çalışıyor.

HBM4E, Samsung'un en yeni ürünü, gelişmiş işlemcilerin yanında yer alan ve onlara yüksek hızda veri sağlayan yeni nesil bir yapay zeka bellek çipidir.

Samsung geçen hafta sektörün ilk 12 katmanlı HBM4E numunelerinin büyük küresel müşterilere gönderilmeye başlandığını açıkladı; bu, AI belleğinin bir sonraki aşamasında rakiplerinin önüne geçiyor olabileceğine işaret ediyor.

Bu önemli çünkü Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka işlemcileri güvenilir HBM tedarikine bağlı.

Bir çip üreticisinin CEO'sunun bir bellek tedarikçisini ziyaret etmesi bir anlaşmayı doğrulamaz, ancak yatırımcılara darboğazın nerede olduğunu gösterir.

Samsung, AI patlamasının büyük bölümünde HBM'de SK Hynix'in gerisinde kalmıştı. HBM4E güncellemesi, yatırımcılara bu farkın nihayet daralıyor olup olmadığını sorma nedeni verdi.

Samsung'da iyi haberlerin üst üste gelmesi

Ralli yalnızca Huang kaynaklı değildi; aynı zamanda haftalardır hisse üzerinde baskı oluşturan önemli bir işçi riskinin ortadan kaldırılmasının ardından geldi.

Sendikalı işçiler geçen hafta tartışmalı bir ücret ve prim anlaşmasını onayladı, yaklaşık 48,000 çalışanın planlanan 18 günlük grevini önleyerek.

Anlaşma, oy kullanan sendika üyelerinin yaklaşık 74% tarafından desteklendi ve çip çalışanları için kâra bağlı bir prim yapısını içeriyor; yarı iletken faaliyet kârının 10.5%'i özel ödemeler için ayrıldı.

Yatırımcılar için mesele işçi ilişkilerinden ziyade tedarik güvenliğiydi.

Samsung'un yarı iletken tesisleri küresel bellek tedarikinin merkezinde yer alıyor ve herhangi bir kesinti, AI talebinin sektör genelinde kapasiteyi zorladığı bir dönemde şirketi etkilerdi.

Bir mahkeme kararı, herhangi bir endüstriyel eylem sırasında bazı üretim tesislerinde temel personel bulundurulmasını zorunlu kılarak tam üretim duruşu riskini zaten azaltmıştı.

Buna rağmen, resmî onay operasyonlar üzerindeki son belirsizliği ortadan kaldırdı.