Dow 230 puan yükseldi; Microsoft yapay zeka hissiyatını güçlendirdi, Nasdaq toparlandı

Perşembe günü ABD hisseleri, yatırımcıların yeni ekonomik verileri, güçlü şirket kârlarını ve önceki seansta görülen sert satış dalgasının ardından azalan enflasyon baskılarını tartmasıyla güne yükselişle başladı. 

Microsoft'un çeyrek sonuçlarını çevreleyen iyimserlik, yapay zeka yatırımlarına yönelik hissiyatı iyileştirmeye yardımcı oldu; ancak Meta Platforms'ın serbest nakit akışında keskin düşüş bildirmesinin ardından harcamalara ilişkin endişeler devam etti.

Dow Jones Sanayi Endeksi 239 puan (%0,46) yükseldi, S&P 500 ise %0,91 kazandı. 

Nasdaq Bileşik Endeksi %1,68 tırmandı ve Çarşamba günü Federal Rezerv'in faizleri sabit bırakma kararı sonrası görülen kayıpların bir kısmını telafi etti.

Piyasalar ayrıca Fed toplantısının ardından 30 yıllık Hazine tahvili getirisinin 2007'den bu yana en yüksek seviyeye sıçramasını izlemeye devam etti; bu, enflasyon ve para politikası görünümüne dair süregelen endişeleri yansıtıyor.

Microsoft yapay zeka iyimserliğini güçlendirirken Meta hayal kırıklığı yarattı

Microsoft, beklentileri aşan çeyrek sonuçlar açıklayıp bulut büyümesi ve gelir için olumlu bir görünüm sunduktan sonra işlemlerde öne çıktı.

Yazılım devinin hisseleri, Azure bulut gelirleri beklentileri aşınca ve şirket mevcut çeyrek satışlarının Wall Street tahminlerinin üzerinde olacağını öngörünce %15 yükseldi. 

Microsoft ayrıca analist tahminlerinin altında bir sermaye harcaması öngörüsü verdi ve 2027 mali yılında nakit üretmeye devam etmeyi beklediğini belirtti.

Sonuçlar, yapay zeka altyapısına yapılan yoğun harcamaların kârlılığı aşındırdığına dair yatırımcı endişelerini hafifletti.

Olumlu tepki yarı iletken sektörüne de yayıldı; iShares Semiconductor ETF (SOXX) birkaç seanslık sert düşüşün ardından işlemde %5'ten fazla yükseldi.

Meta Platforms ise ikinci çeyrekte serbest nakit akışında %91 düşüş bildirmesinin ve beklenenden zayıf gelir rehberliği yayınlamasının ardından sert düştü. 

Hisseler yaklaşık %10 geriledi ve büyük ölçekli yapay zeka yatırımlarının finansal etkisine yönelik yatırımcı incelemesinin sürdüğünü gösterdi.

Qualcomm da dördüncü çeyrek kârını analist beklentilerinin altında tahmin etmesi ve Apple ile ilişkili işten elde edilen gelirin önceden beklenenden daha hızlı düşeceği uyarısının ardından daha düşük seyretti.

Yatırımcılar ayrıca Perşembe piyasa kapanışının ardından Apple, Amazon ve Coinbase'in çeyrek sonuçlarını bekliyor.

Ekonomik veriler daha yavaş büyüme ve ılımlı enflasyona işaret ediyor

Perşembe günü açıklanan yeni ekonomik veriler ABD ekonomisi hakkında karışık bir tablo sundu.

İkinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla için yapılan ilk tahmin, yıllıklandırılmış %1,5 büyüme gösterdi; bu, %1,8 ile %2,1 arasındaki beklentiyi karşılamadı ve ekonomik ivmenin yavaşladığını ve dış ticaret açığının genişlediğini yansıttı.

Ancak enflasyon verileri bir miktar rahatlama sağladı.

Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi Haziran'da %0,1 geriledi; beklentilerle uyumlu olarak. 

Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek PCE, bir önceki aya göre %0,1 arttı ve %0,2 artış beklentisinin altında kaldı. 

Yıllık bazda çekirdek PCE %3,3 seviyesinde gerçekleşti; tahminlerle paralel.

Daha yumuşak enflasyon okumaları, Çarşamba günü Federal Rezerv'in hedef aralığı olan %3,50 ile %3,75 arasında faizleri sabit bırakma kararını izledi.

Piyasalar Fed görünümünü ve kazanç sezonunu değerlendiriyor

Cesaret verici enflasyon verilerine rağmen yatırımcılar Federal Rezerv'in bir sonraki politika hamlesine odaklanmış durumda.

LSEG verilerine göre piyasalar, merkez bankasının Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışı olasılığını yaklaşık %64 olarak fiyatlıyor.

Önceki işlem seansında Dow Jones Sanayi Endeksi 1.100 puandan fazla düştü; Nasdaq 100 ise Fed'in politika duyurusuna ve faizlerin gelecekteki seyri konusundaki belirsizliğe piyasanın olumsuz tepki vermesiyle düzeltme bölgesine girdi.

Şirket kârları genel olarak dirençli kaldı. 

LSEG IBES verilerine göre S&P 500 şirketlerinin neredeyse yarısı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı ve bunların %85,2'si analist kâr beklentilerini aştı; bu oran tarihi ortalama sürpriz oranı olan %68'in çok üzerinde.

Diğer hareket edenler arasında, siber güvenlik şirketi Fortinet yıllık gelir tahminini yükselttikten sonra değer kazanırken, Starbucks tüm yıl satış ve kâr beklentisini artırdıktan sonra yükseldi.