Yapay Zeka Çağının Kazananı Olmaya Hazır 3 SaaS Hissesi

Teknoloji pazar döngüleri genellikle erken fiziksel üreticileri ödüllendirir; uzun vadeli ekonomik kazançlar ise çoğunlukla yazılım uygulama katmanına kayar.

Ağ donanımı, PC çipleri ve mobil cihazlar nihayetinde marj hakimiyetini Microsoft ve Google'a devretmişken, bugünün temel yapay zeka altyapısı da nihayetinde üst düzey yazılım platformlarını güçlendirebilir.

Kurumsal alıcılar donanım yükseltmelerinin ötesine, operasyonel dağıtıma geçerken, kurumsal yazılım hizmeti (SaaS) firmaları bir sonraki kurumsal değer yaratma dalgasını yakalamak için konumlanıyor.

Aşağıdaki üç SaaS hissesi yapay zeka çağının kazananları olarak öne çıkmaya özellikle uygun konumda.

Palantir Technologies (PLTR)

Palantir, parçalanmış kurumsal verileri birleşik ve eyleme geçirilebilir ontolojilere dönüştürerek operasyonel yapay zeka için önde gelen bir uygulama katmanı olarak kendini konumlandırdı.

Yapay Zeka Platformu (AIP) aracılığıyla şirket, izole veri kaynaklarını birbirine bağlayarak model halüsinasyonlarını azaltıyor ve yapay zeka ajanlarının organizasyonlar genelinde koordineli, gerçek dünya iş akışlarını yürütmesine olanak sağlıyor.

Bu konumlanma olağanüstü ticari ivmeye dönüşüyor.

2. çeyrekte, Palantir yıllık bazda %93 gelir artışı bildirdi, gelirinin 1,9 milyar USD (yakl. ₺86,3 milyar) olduğunu ve tam yıl gelir rehberliğini 8,2 milyar USD (yakl. ₺362,5 milyar) olarak yükseltti; bu, kurumsallar için temel bir yapay zeka işletim sistemi olarak artan rolünü vurguluyor.

Wall Street şu anda Palantir hisselerini Overweight (ağırlıklı al) olarak notluyor; ortalama hedef fiyatı yaklaşık 198$ olup buradan %25'in üzerinde bir yükseliş potansiyeli işaret ediyor.

Microsoft Corp (MSFT)

Microsoft, her yeni bilişim yeniliği dalını ticarileştirmek için eşsiz kurumsal dağıtım gücünden yararlanmaya devam ediyor.

Copilot'ı Microsoft 365 ekosistemi geneline entegre ederek şirket, ücretli Copilot lisans tabanını 30 milyondan fazla lisansa çıkardı.

Bu arada Azure — Microsoft'un mali yılının dördüncü çeyreğinde yıllık gelirde 100 milyar USD (yakl. ₺4,4 trilyon) seviyesini aşmış olan — sürekli yapay zeka altyapısı talebinden faydalanıyor; iyileşen donanım verimliliği zaman içinde marj genişlemesini destekleyecek konumda.

OpenAI ve Anthropic'e yapılan stratejik yatırımlarla birleştiğinde, Microsoft hissesi hem temel altyapıyı hem de müşteri odaklı SaaS uygulamalarını kapsayan tüm AI katmanında değer yakalamaya eşsiz şekilde konumlanmış durumda.

Wall Street şu anda MSFT'yi Buy (al) notunda değerlendiriyor; ortalama hedef fiyat 561$ olup buradan yaklaşık %15 yükseliş potansiyeli işaret ediyor.

ServiceNow (NOW)

ServiceNow, çok adımlı kurumsal iş akışlarını yürütebilen otonom sistemler olan ajan tabanlı yapay zekâya geçişte merkezi bir rol oluşturuyor.

Konfigürasyon Yönetimi Veritabanı (CMDB) tarafından desteklenen platform, BT, İK ve güvenlik ortamları genelinde yapay zeka ajanlarını koordine eden bir kayıt sistemi görevi görüyor.

Şirket, dönüm noktası sayılabilecek 2. çeyrek performansı bildirdi; AI için yıllık sözleşme değeri 1 milyar USD (yakl. ₺44,5 milyar)'yi aştı ve abonelik gelirleri %24,5 artarak 3,9 milyar USD (yakl. ₺172,6 milyar) oldu.

Otonom modelleri gerçek zamanlı izleyen yönetişim araçlarıyla ServiceNow, kurumsal ajan orkestrasyonunun merkezinde yer alıyor.

Wall Street analistleri şu anda NOW hisselerini Buy (al) notunda değerlendiriyor; ortalama hedef fiyat yaklaşık 117$ olup önümüzdeki 12 ay için %20 civarında bir yükseliş potansiyeli gösteriyor.