Dow dosahuje rekordního maxima, klesající výnosy zvedají Wall Street

Wall Street v pátek uzavřela výše, přičemž index Dow Jones Industrial Average dosáhl intradenního rekordního maxima, neboť klesající výnosy amerických státních dluhopisů a optimismus kolem diplomatických snah na Blízkém východě podpořily náladu investorů před víkendem Memorial Day.

Dow přidal téměř 295 bodů, neboli 0,59 %, a uzavřel přibližně na 50 580.

Tento blue‑chip index během seance vystoupal až o 1 %, než později snížil zisky.

S&P 500 vzrostl o 0,36 % a zaznamenal osmý po sobě jdoucí týdenní růst — nejdelší vítěznou sérii od konce roku 2023.

Nasdaq Composite přidal 0,20 % a pokračoval v nedávné sérii pozitivních týdenních výsledků.

Trhy během týdne kolísaly, když investoři zvažovali geopolitická rizika spojená s konfliktem zahrnujícím Írán proti odolným firemním výsledkům a známkám stability na trhu s dluhopisy.

Diplomacie na Blízkém východě a trhy s ropou zůstávají v centru pozornosti

Pozornost investorů zůstávala soustředěna na diplomatický vývoj zahrnující Spojené státy a Írán.

Reuters uvedl, že katarská delegace odcestovala do Teheránu ve spolupráci se Spojenými státy, aby usnadnila jednání směřující k ukončení konfliktu.

Ministr zahraničí USA Marco Rubio rovněž uvedl, že byl učiněn určitý pokrok směrem k potenciální dohodě, ačkoliv íránští představitelé naznačili, že mezi oběma stranami stále zůstávají zásadní rozdíly.

Ceny ropy zakončily mírně výše, ale zůstaly pod vrcholy dosaženými dříve v týdnu, protože naděje na diplomatické řešení zmírnily obavy z narušení globálních energetických dodávek.

Brent zakončil se ziskem 0,9 % na 103,54 USD za barel, zatímco West Texas Intermediate se zvýšil přibližně o 0,3 % a uzavřel na 96,60 USD za barel.

Trh s dluhopisy se také stabilizoval po výrazné volatilitě dříve v týdnu.

Referenční 10letý výnos Treasury klesl zhruba o 3 bazické body na přibližně 4,56 %, zatímco 30letý výnos Treasury se snížil na přibližně 5,06 %.

Na začátku týdne dlouhodobé výnosy Treasury prudce stouply, když se investoři obávali, že prodloužené geopolitické napětí a vyšší ceny ropy by mohly podnítit inflační tlaky.

Akcie polovodičů a výsledky hospodaření podporují růst trhu

Technologické a polovodičové akcie i nadále pomáhaly táhnout širší trhy vzhůru.

Philadelphia Semiconductor Index vzrostl, zčásti podpořen téměř 12% rally akcií Qualcomm po pozitivním vývoji v oblasti jeho automobilového a na AI navázaného podnikání.

Akcie Nvidie mírně poklesly, ale širší sektor polovodičů zůstal podpořen přetrvávajícím nadšením kolem výdajů na infrastrukturu pro umělou inteligenci.

Akcie Dell Technologies dosáhly rekordního maxima poté, co Lenovo Group vykázala silnější než očekávaný růst čtvrtletních tržeb, přičemž i HP Inc. rovněž posílila.

Firemní výsledky i nadále poskytovaly širší podpora pro akciové trhy.

Investoři sledují přechod vedení Fedu

Trhy také bedlivě sledovaly vývoj ve Federálním rezervním systému poté, co Kevin Warsh byl v pátek formálně uveden do úřadu předsedy Fedu.

Warsh přebírá vedení centrální banky v době, kdy investoři zůstávají zaměřeni na inflační rizika, politiku úrokových sazeb a širší ekonomické vyhlídky.

Přechod vedení Fedu přichází v době, kdy vyšší ceny benzínu spojené s konfliktem v Íránu nadále ovlivňují inflační očekávání a spotřebitelskou náladu.

Během seance také několik jednotlivých akcií vykázalo silné zisky.

Estée Lauder vzrostla poté, co ukončila fúzní jednání se španělskou parfumérkou společností Puig, zatímco Workday posílil poté, co oznámil čtvrtletní tržby a zisk, které překonaly očekávání analytiků.

Navzdory zvýšené volatilitě během týdne hlavní americké indexy zakončily týden se solidními zisky.

Dow za týden vzrostl zhruba o 2,3 %, S&P 500 přidal téměř 1 % a Nasdaq získal přibližně 0,5 %.