Dow dosáhl rekordního maxima, Nasdaq klesá kvůli slabosti technologií a údajům o inflaci

Index Nasdaq Composite ve čtvrtek klesl, když investoři přesunuli prostředky z hlavních technologických akcií, a to i přes silné výsledky společnosti Micron Technology.

Mezitím index Dow Jones Industrial Average dosáhl nového intradenního rekordu, podpořený zisky v netechnologických sektorech.

Nasdaq klesl o 0.46%, zatímco S&P 500 zůstával téměř beze změny.

Dow vzrostl o 72 bodů, tedy o 0.1%, přičemž zisky táhly sektory zdravotnictví, finanční sektor a průmysl.

Johnson & Johnson a JPMorgan Chase vzrostly více než o 1% a 2% respektive, zatímco Caterpillar poskočil o 5%.

Poklesy velkých technologických společností tíží Nasdaq

Technologické akcie vedly širší oslabení. Apple klesl o 5% poté, co oznámil zvýšení cen produktů MacBook a iPad, jako důvod uvádějíc rostoucí náklady na komponenty, například polovodiče.

Microsoft rovněž klesl téměř o 4% poté, co zvýšil ceny konzolí Xbox.

Další významné technologické společnosti byly také pod tlakem. Alphabet a Meta Platforms oba klesly přibližně o 1%, zatímco investoři posuzovali možný tlak na marže v důsledku vyšších nákladů na čipy.

Účastníci trhu poukázali na obavy, že rostoucí ceny polovodičů by se mohly přenést do širšího technologického ekosystému.

Údaje o inflaci utvářejí výhled pro Fed

Nová ekonomická data ovlivnila tržní sentiment.

Index osobních výdajů (PCE) za květen ukázal, že celková inflace vzrostla o 0.4% meziměsíčně a o 4.1% meziročně, obojí v souladu s očekáváními.

Jádrové PCE vzrostlo o 0.3% měsíčně a o 3.4% ročně, rovněž v souladu s odhady.

Ačkoliv jádrová inflace dosáhla nejvyšší úrovně od října 2023, investoři si trochu oddechli, že čísla nepřekročila očekávání i přes rostoucí náklady na energii spojené s geopolitickým napětím.

Výnosy amerických státních dluhopisů mírně klesly; výnos 10letého benchmarku sklouzl o více než 1 bazický bod na 4.384%.

Podle dat LSEG obchodníci nadále očekávají alespoň jedno zvýšení úrokových sazeb před koncem roku.

Po čtyřech po sobě jdoucích ztrátových seancích se ropa West Texas Intermediate posunula výše, protože geopolitické napětí na klíčové námořní trase zvýšilo obavy o nabídku.

Podle zpráv byla loď v Hormuzském průlivu krátce poté zasažena neidentifikovaným projektilom, poté co několik obchodních lodí při pokusu projít strategickou vodní cestou obrátilo kurz.

Události vyvolaly obavy o stabilitu koridoru, což by mohlo zkomplikovat nedávné signály o znovuotevření tohoto energetického úzkého místa.

Smíšený vývoj trhu při posilování akcií čipových firem

Navzdory slabosti velkých technologických společností poskytly akcie polovodičových firem oporu některým částem trhu.

Micron poskočil o 14% poté, co zveřejnil silné výsledky za fiskální třetí čtvrtletí a zvýšil výhled. Qualcomm si připsal 6% poté, co zvýšil výhled příjmů mimo segment telefonních přístrojů pro fiskální rok 2029.

Další společnosti spojené s čipy také posilovaly, včetně Sandisk, Western Digital, KLA a Applied Materials.

Mezi dalšími pohyby akcií vzrostla Bio-Techne Corp (TECH.O) poté, co německá Merck KGaA (MRCG.DE) souhlasila s akvizicí biotechnologické společnosti v čistě hotovostní transakci oceněné na $73 za akcii, což implikuje celkovou podnikovou hodnotu přibližně $11.3 billion.

Šest z 11 hlavních sektorů S&P 500 zakončilo den výše, na čele s průmyslem, který vzrostl o 1.9%. Sektory diskreční spotřeby a základního spotřebního zboží zaostaly.

Index Philadelphia Semiconductor vzrostl o 3.59% a podle dat LSEG směřuje k nejsilnějšímu čtvrtletí v historii.