Dow roste, CPI splnilo odhady; výsledky AI pozvedly americké akcie

Americké akciové indexy dnes v úvodu obchodování posílily poté, co převážně odpovídající zpráva o inflaci posílila očekávání, že Federální rezervní systém by mohl příští měsíc ponechat úrokové sazby beze změny, zatímco silné výsledky a optimistické výhledy firem z oblasti infrastruktury pro umělou inteligenci podpořily technologické tituly.

Index Dow Jones Industrial Average přidal 68 bodů, zatímco S&P 500 vzrostl o 0,35 %. Nasdaq Composite si polepšil o 0,59 %.

Indexy vystoupily poté, co Ministerstvo práce oznámilo, že index spotřebitelských cen v červenci meziročně vzrostl o 3,4 %, což odpovídalo očekáváním ekonomů.

Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,1 %, rovněž v souladu s předpověďmi.

Údaje o inflaci posunuly tržní očekávání měnové politiky; obchodníci zvýšili sázky na to, že Federální rezervní systém v zářijovém zasedání sazby ponechá beze změny.

Podle nástroje CME FedWatch trhy po zveřejnění dat oceňovaly přibližnou 55 %–58% pravděpodobnost, že sazby zůstanou beze změny, oproti vyrovnanějším očekáváním před uveřejněním dat.

Data o inflaci posilují očekávání pauzy Fedu

Nejnovější údaj o inflaci naznačil, že cenové tlaky nadále slábnou, i když energetické trhy zůstávají kvůli geopolitickému napětí na Blízkém východě volatilní.

Investoři bedlivě sledovali inflaci poté, co vyšší ceny ropy v posledních týdnech vyvolaly obavy, že obnovené inflační tlaky způsobené energií by mohly přimět Fed k dalšímu zpřísnění měnové politiky.

Nicméně červencová zpráva o CPI většinou splnila očekávání, což zmírnilo bezprostřední obavy z překvapivého nárůstu inflace.

Navzdory povzbudivým údajům o inflaci zůstávají geopolitická rizika zvýšená.

Cena ropy se obchodovala nad 83 USD za barel, protože nejistota kolem konfliktu na Blízkém východě přetrvávala; USA a jemenské Houthis hlásily samostatné útoky na plavbu.

Investoři nadále posuzují, jak by vývoj v regionu mohl ovlivnit inflaci a budoucí rozhodnutí o úrokových sazbách.

Výsledky AI infrastruktury táhly technologické akcie

Technologické akcie podpořily širší tržní sentiment poté, co několik firem z oblasti AI infrastruktury oznámilo lepší než očekávané výsledky a optimistické výhledy.

Akcie CoreWeave vzrostly o 20 % poté, co překonala očekávání zisků za druhé čtvrtletí a zvýšila odhad ročních kapitálových výdajů.

Společnost zabývající se cloudovou infrastrukturou pro AI rovněž oznámila tržby, které se oproti předchozímu roku více než zdvojnásobily, což podtrhuje pokračující poptávku po výpočetní kapacitě pro AI.

Super Micro Computer rovněž posílil o 15 % poté, co předpověděl tržby za fiskální rok 2027 nad odhady Wall Street, což signalizuje pokračující silnou poptávku po AI serverech.

Pozitivní výsledky povzbudily i další společnosti napojené na AI infrastrukturu.

Provozovatelé datových center IREN a Applied Digital vzrostli o více než 5 %, zatímco Nebius Group zaznamenala dvouciferný nárůst.

Nvidia také posílila, což odráží pokračující zájem investorů o akcie související s AI.

Do rally se zapojily i další názvy z polovodičového a infrastrukturního sektoru, přičemž Dell Technologies, Micron Technology a Cisco Systems také obchodovaly výše.

Firemní výsledky nadále podporují trhy

Nejnovější vlna výsledků posílila pohled, že podniky v USA nadále těží z robustních výdajů na technologie navzdory makroekonomické nejistotě.

Silné výsledky firem z oblasti AI infrastruktury přispěly k širší sezóně výsledků, která pomohla v posledních seancích dostat S&P 500 i Dow Jones Industrial Average na historická maxima.

Mimo technologický sektor řetězec restaurací Cava Group výrazně posílil poté, co oznámil druhé čtvrtletní tržby a očištěný zisk, které překonaly očekávání Wall Street.