Sojabohnenpreis im überkauften Bereich vor dem WASDE-Bericht

Der Sojabohnenpreis bleibt im überkauften Bereich, da ungünstiges Wetter in Südamerika die Nachfrage nach US-Lieferungen erhöht. Investoren sind nun sehr gespannt auf den WASDE-Bericht, der am Mittwoch veröffentlicht werden soll.

WASDE-Bericht

Der Februar-Bericht zu den weltweiten landwirtschaftlichen Angebots- und Nachfrageschätzungen (WASDE) soll am Mittwoch veröffentlicht werden. In seinem Januarbericht hat das US-Landwirtschaftsministerium den Sojabohnenpreis für die Saison 2021/22 um 50 Cent auf 12,60 $ pro Scheffel nach oben korrigiert.

Der prognostizierte Preisanstieg wurde durch Bedenken hinsichtlich knapper Lieferungen aus Brasilien, Argentinien und Paraguay begründet. Brasilien und Argentinien stehen an erster bzw. dritter Stelle in der Liste der wichtigsten Sojaanbauländer.

Noch vor zwei Monaten erwarteten Händler und Analysten gleichermaßen einen Stoßdämpfer aus Brasilien; ein Aspekt, der Druck auf den Sojabohnenpreis ausübte. Die Sojabohnenanbaugebiete des Landes hatten während der Pflanzsaison ausreichend Niederschlag erhalten. Es folgten warme Temperaturen in Gebieten wie Mato Grosso. Das Wetter schuf die idealen Bedingungen vor der Erntesaison.

Tatsächlich prognostizieren einige Analysten eine Produktion von 145 Millionen Tonnen, was ein Weltrekord war. Die widrigen Wetterbedingungen der letzten Wochen haben jedoch dazu geführt, dass Käufer auf US-Lieferungen umgestiegen sind. Das La Nina-Wetter hat die Ernte in Südbrasilien und Argentinien beeinträchtigt.

In der Folge haben die US-Sojabohnenverkäufe für den Export die Prognosen der Analysten übertroffen, indem sie auf fast 2 Millionen Tonnen gestiegen sind. Außerdem hat das USDA Ende letzter Woche einen weiteren Verkauf von 252.000 Tonnen an nicht identifizierte Käufer gemeldet.  In Anbetracht dieser Faktoren werden die Anleger den WASDE-Bericht für Februar mit Spannung erwarten, um Hinweise auf die Produktion und die Preise zu erhalten.

Technische Analyse des Sojabohnenpreises

Der Sojabohnenpreis befindet sich seit etwa drei Monaten in einem Aufwärtstrend. Anfang November erreichte er mit 11,80 $ pro Scheffel ein 11-Monatstief. Die anschließende Trendumkehr kulminierte in einem 8-Monatshoch von 15,90. Über einen Zeitraum von drei Monaten ist er um 32,94% gestiegen.

Auf einem Tages-Chart liegt er immer noch über den 50- und 200-Tages-EMAs, was ein positives Zeichen ist. Außerdem befindet es sich seit fast zwei Wochen im überkauften Bereich; derzeit mit einem RSI von 77.

In den folgenden Sitzungen könnte der Preis bis auf 15,14 oder tiefer auf 14,38 zurückgehen, bevor er sich wieder erholt. Solange der Sojabohnenpreis über dem 200-Tage-EMA bei 14,00 bleibt, werden die Haussiers die Kontrolle behalten.

Kurzfristig könnte der Preis jedoch weiterhin am Hoch vom Juni 2021 bei 16,00 auf Widerstand stoßen. Ein Anstieg über dieses Niveau würde den Haussiers die Möglichkeit geben, das im Mai 2021 erreichte 9-Jahreshoch bei 16,66 erneut zu testen.