Evercore ISI-Analystin hat die Hoffnung in Roku Inc. noch nicht aufgegeben

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auf Mrz 25, 2022
  • Laut Shweta Khajuria ist Roku immer noch das führende Betriebssystem für CTV
  • Die Analystin von Evercore ISI erwartet ein massives Wachstum des ARPU bei Roku
  • Der Aktienkurs des in Kalifornien ansässigen Unternehmens ist im Jahresverlauf um rund 45% gesunken

Die Aktionäre von Roku Inc. (NASDAQ: ROKU) sind nicht gerade glücklich, denn die Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 45% gefallen. Aber eine Analystin von Evercore ISI sagt, dass die Zukunft für das in Kalifornien ansässige Unternehmen immer noch rosig aussieht.

Roku ist nach wie vor die führende TV-Plattform

Laut Shweta Khajuria ist Roku weiterhin die führende TV-Plattform, obwohl sie in den letzten zehn Monaten deutlich Marktanteile verloren hat. Auf CNBCs „TechCheck“ sagte sie:

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Der Anteil von Roku ist von über 35% auf jetzt etwa 30% gesunken, aber es ist bei weitem das führende Betriebssystem für CTV in den USA und Kanada. Der Zufriedenheitsgrad ist sehr hoch, so dass die Kundenbindung bei Roku wahrscheinlich etwas höher ist als bei den konkurrierenden Plattformen.

Im vergangenen Monat meldete Roku einen niedriger als erwarteten Umsatz im vierten Quartal und gab schwache Prognosen unter Berufung auf Probleme in der Lieferkette.

Roku könnte seinen ARPU verdreifachen

Ein weiterer Grund für ihre positive Einschätzung für Roku ist der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU), der laut Khajuria noch viel Raum für Wachstum hat. Sie merkte an:

Der ARPU für lineares Fernsehen liegt zwischen 100 und sogar 150 $ bei Comcast. Wir denken, dass der ARPU von Roku sogar das lineare Fernsehen übertreffen kann. Sie sind nicht einmal in der Nähe, wahrscheinlich 50 $ bis zum Ende dieses Jahres und sie könnten sich verdreifachen, wenn man die Treiber berücksichtigt, die das ARPU-Wachstum anführen könnten.

Einen Tag zuvor gab D.A. Davidson für Roku ein Kursziel von 200 $ pro Aktie an, was einem Aufwärtspotenzial von 55% entspricht.

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