MOAT: Dieser Fonds im Stil von Warren Buffett übertrifft den SPY ETF immer wieder

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auf Oct 16, 2023
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  • Der VanEck Morningstar Wide Moat ETF übertrifft ständig den SPY-Fonds
  • Es handelt sich um einen ETF, der Unternehmen mit einer breiten Marktpräsenz in ihrer Branche abbildet
  • Die technischen Daten deuten auf eine weitere kurzfristige Schwäche hin, bevor eine Erholung einsetzt

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Der Aktienkurs des VanEck Morningstar Wide Moat (MOAT) ETF ist in den letzten Monaten aufgrund der anhaltenden Sorgen um den Markt zurückgegangen. Die Aktie des Fonds fiel am Freitag auf einen Tiefststand von 75 $ und liegt damit unter dem bisherigen Jahreshoch von 84 $. Sie bewegt sich in der Nähe des niedrigsten Stands seit Juni.

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ETF im Stil von Warren Buffett

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Am Freitag habe ich über den Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) geschrieben, einen Fonds, der aus Qualitätsunternehmen besteht, die Warren Buffett gefallen würden. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die seit langem ihre freien Cashflows (FCF) steigern.

Der VanEck Morningstar Wide Moat ist ein weiterer ETF, den Warren Buffett meiner Meinung nach lieben würde. Zum einen konzentriert er sich auf Unternehmen mit einer breiten Marktpräsenz in ihrer Branche. Buffett spricht sich seit langem für Unternehmen aus, die einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten haben.

Der MOAT ETF bildet den Morningstar Wide Moat Focus Index ab, der 51 Unternehmen abbildet. Zu den wichtigsten Konstituenten gehören Unternehmen wie Alphabet, Veeva Systems, Comcast, Gilead Sciences, ICE und Marketaxess Holdings.

Ein Blick auf all diese Unternehmen zeigt, dass sie einen enormen Wettbewerbsvorteil haben. Alphabet ist die größte Suchmaschine der Welt, während Gilead Sciences einen hohen Marktanteil im Bereich der Onkologie hat.

Intercontinental Exchange (ICE) betreibt die beliebtesten Börsen der Welt, darunter auch die New York Stock Exchange. Salesforce ist das größte CRM-Unternehmen, während Veeva Systems Softwarelösungen für die Gesundheitsbranche anbietet. Andere Firmen wie TransUnion, Ecolab und Equifax haben ebenfalls eine starke Marktpräsenz.

MOAT hat eine lange Erfolgsbilanz, die den SPDR S&P 500 ETF (SPY) übertrifft. Die Daten zeigen, dass der mit fünf Sternen bewertete Fonds seit seiner Auflegung besser abgeschnitten hat als der Fonds. Seine durchschnittliche jährliche Rendite in den letzten fünf Jahren liegt bei 12,7 %, während der S&P 500 um ~10,2 % gestiegen ist. Er hatte eine jährliche Rendite von ~13,6 %, die über der des S&P 500 von 12,64 % lag.

Prognose für den Aktienkurs von MOAT ETF

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MOAT

Das einzige Risiko für eine Investition in MOAT besteht derzeit darin, dass die technischen Daten keine Unterstützung bieten. Meiner Ansicht nach sollten Anleger diese Schwäche ausnutzen, möglicherweise unter Verwendung des Dollar Cost Average (DCA)-Ansatzes.

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der MOAT ETF in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befindet. Er hat das 23,6%-Fibonacci-Retracement-Level überschritten und bewegt sich unter dem 50- und 200-Tage Arnaud Legoux Moving Average (ALMA).

Der Fonds ist unter die wichtige Unterstützung bei 76,55 $, dem Höchststand vom 2. Februar, gefallen. Daher sind die kurzfristigen Aussichten für den Fonds rückläufig, wobei die nächste, wichtige Marke bei 70,30 $ liegt.

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