Erklärung des Kursanstiegs der Glencore-Aktie: Was kommt als Nächstes?

Der Aktienkurs von Glencore ( LON: GLEN ) nähert sich langsam seinem Allzeithoch, da Kupfer und Nickel weiter steigen. Die Aktie sprang am Freitag auf einen Höchststand von 501,9 Pence und nähert sich nun ihrem Rekordhoch von 526,5 Pence. Von ihrem Tiefststand in diesem Jahr ist sie um fast 40 % gestiegen.

Kupfer- und Nickelpreise steigen rasant

Der Hauptgrund für den Kursanstieg der Glencore-Aktie ist, dass Kupfer, ihr wichtigster Rohstoff, einen Rekordwert erreicht hat. Und Analysten erwarten, dass der Preis aufgrund des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage weiter steigen wird.

Die Nachfrage dürfte in den nächsten Jahrzehnten weiter steigen, unterstützt durch die fortschreitende Dekarbonisierung. Elektrofahrzeuge benötigen mehr Kupfer als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Ebenso geben immer mehr Länder mehr Geld für ihre Stromnetze aus. Am wichtigsten ist die fortschreitende künstliche Intelligenz Trends werden zu einer höheren Nachfrage nach Rechenzentren führen, was wiederum mehr Kupfer zur Folge hat.

Gleichzeitig werden neue Minen nicht so schnell in Betrieb genommen, da die Regierungen die bürokratischen Hürden erhöhen. Im Durchschnitt dauert es mehr als ein Jahrzehnt, bis neue Kupferminen in Betrieb genommen werden können. Das erklärt, warum BHP ein Übernahmeangebot für Anglo American gemacht hat.

Der Aktienkurs von Glencore ist auch wegen Nickel, einem seiner Schlüsselmetalle, stark gestiegen. Der Nickelpreis ist auf über 21.500 Dollar pro Tonne gestiegen, den höchsten Stand seit Juli letzten Jahres. Von seinem niedrigsten Stand in diesem Jahr ist er um über 36 Prozent gestiegen.

Nickel, ein wichtiges Metall für Elektrofahrzeuge, ist aufgrund der anhaltenden Proteste in Neukaledonien stark gestiegen. Obwohl es viele Gründe für diese Proteste gibt, glauben Analysten, dass die Nickelvorkommen des Landes eine Rolle spielen.

Die Nickelminen von Glencore befinden sich in Kanada, Australien, Neukaledonien, Indonesien und Kuba. Laut dem jüngsten Bericht produzierte Glencore 23,8 kt Nickel, ein Anstieg gegenüber 20,9 kt im ersten Quartal 2023. Das Unternehmen erwartet außerdem, dass seine Nickelproduktion in diesem Jahr zwischen 80 und 100 kt liegen wird.

Auch andere von Glencore produzierte Industriemetalle sind gestiegen. Zink ist auf 2.993 Dollar gestiegen, den höchsten Stand seit März 2023. Anfang des Jahres lag der Tiefpunkt bei etwa 2.023 Dollar. Ebenso Gold und Silber auch die Preise sind stark angestiegen.

Glencore-Aktienkursprognose

GLEN-Chart von TradingView

Das Wochendiagramm zeigt, dass der GLEN-Aktienkurs in den letzten Wochen einen starken Aufwärtstrend verzeichnete. Er ist auf einen Höchststand von 502,3 Pence gestiegen, den höchsten Stand seit dem 6. Februar 2023.

Die Aktie hat den entscheidenden Widerstandspunkt bei 473,55 Pence überschritten, ihren höchsten Stand im September und Dezember letzten Jahres.

Der Kurs ist über die 50- und 100-Wochen-Exponential-Moving-Averages (EMA) gestiegen, während sich der Relative Strength Index (RSI) dem überkauften Niveau von 70 nähert. Daher sind die Aussichten für die Aktie optimistisch, wobei der nächste zu beobachtende Punkt bei 526,5 Pence liegt, ihrem Allzeithoch.