Der Aktienkurs von Barclays steigt, aber es könnte zu einem Rückgang kommen

Der Aktienkurs von Barclays (LON: BARC) ist drei Wochen in Folge gestiegen und bewegt sich nun in der Nähe seines höchsten Stands seit April 2010. Von seinem Tiefstand im Jahr 2020 ist er um mehr als 255 % gestiegen.

Unternehmensgewinne von Banken

Barclays steht diese Woche im Rampenlicht, da sich die Anleger auf die laufende Gewinnsaison der Banken konzentrieren. Am Montag meldete Goldman Sachs starke Gewinne, die vom Handelsgeschäft getragen wurden. Der Quartalsgewinn stieg um 150 % auf 3 Milliarden Dollar.

In einer Stellungnahme sagte David Solomon, der Vorstandsvorsitzende der Bank, dass die Bank eine Dynamik in der Kapitalmarktabteilung erkenne. Er erwartet, dass auch die Fusions- und Übernahmeabteilung (M&A) eine gewisse Dynamik erlebe.

Andere US-Banken haben starke Finanzergebnisse veröffentlicht. JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo verzeichneten einen starken Umsatzanstieg. So stiegen die Einnahmen von JPMorgan im zweiten Quartal um 20 % auf 50,99 Milliarden Dollar, wozu auch die Investmentbanking-Abteilung beitrug.

Diese Ergebnisse sind wichtig für Barclays, ein Unternehmen mit einem beträchtlichen Investmentbanking-Geschäft. Daher hoffen die Anleger, dass das Unternehmen am 1. August auch starke Finanzergebnisse veröffentlichen wird.

Nach jüngster übereinstimmender Einschätzung der Analysten werden die Gesamteinnahmen des Unternehmens in diesem Jahr 25,76 Milliarden Pfund betragen, gefolgt von 27,29 Milliarden Pfund im Jahr 2025 und 28,6 Milliarden Pfund in den darauffolgenden beiden Jahren.

Der Gewinn nach Steuern dürfte sich auf 5,56 Milliarden Pfund belaufen, gefolgt von 6,45 Milliarden Pfund und 7,1 Milliarden Pfund in den nächsten zwei Jahren.

Barclays vollzieht die Trendwende

Die Entwicklung des Barclays-Aktienkurses ist ein Zeichen dafür, dass die Anleger nach Jahren der Underperformance über die anhaltende Trendwende erfreut sind.

Als Teil dieser Trendwende beschloss das Unternehmen, seine US-Kreditkartenschulden für eine nicht genannte Summe an Blackstone zu übertragen. Die Sparte hatte zum Jahresende über 32 Milliarden Dollar an Außenständen.

Gleichzeitig kündigte der CEO einen Plan zur Steigerung der Erträge des Unternehmens in den nächsten Jahren an, selbst wenn die Zentralbanken beginnen sollten , die Zinsen zu senken.

Darüber hinaus kündigte das Unternehmen an, in den nächsten Jahren 10 Milliarden Pfund in bar an die Investoren zurückzahlen zu wollen. Dies soll durch eine Kombination aus Dividenden und Aktienrückkäufen geschehen. Die Bank hofft, dass diese Erträge dazu beitragen werden, ihre Bewertung zu steigern.

Das Unternehmen hat außerdem Maßnahmen zur Ausweitung seines britischen Geschäfts angekündigt. Anfang des Jahres übernahm es die Privatkundensparte der Tesco Bank für 600 Millionen Pfund. Erst letztes Jahr übernahm es Kensington Mortgages, um sein britisches Geschäft auszubauen.

Auch Barclays hat Entlassungen angekündigt, um Kosten zu sparen. Im Jahr 2023 hat das Unternehmen 5.000 Mitarbeiter entlassen und versucht, durch den Abbau von 2.000 Stellen eine Milliarde Pfund einzusparen.

Als Teil des Plans von CEO CS Venkatakrishnan hat die Bank beschlossen, ihre krisengebeutelte Investmentbanking-Sparte beizubehalten. Er glaubt, dass diese Sparte von der Fortsetzung der transatlantischen Geschäfte profitieren wird.

Mit Blick auf die Zukunft werden die Erträge und die Entscheidung der Bank of England die nächsten wichtigen Katalysatoren für den Aktienkurs von Barclays sein.

Barclays-Aktienkursprognose

BARC-Chart von TradingView

Der Wochenchart zeigt, dass sich der BARC-Aktienkurs in den letzten Monaten gut entwickelt hat. Er stieg kürzlich über den wichtigen Widerstandspunkt bei 200 Pence, nahe der Nackenlinie des inversen Kopf-Schulter-Musters.

Die Aktie bildete ein goldenes Kreuzmuster, als sich die 200- und 50-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) kreuzten. Gleichzeitig hat sich der Relative Strength Index (RSI) zum überkauften Punkt bewegt.

Der MACD-Indikator hat den neutralen Punkt überschritten. Daher wird die Aktie wahrscheinlich vor der Veröffentlichung der Gewinne zurückgehen und ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Wenn dies geschieht, wird sie auf 200 Pence fallen und sich dann wieder erholen.