Wie Mexiko aus dem US-Zollkrieg einen Vorteil zieht und China und Vietnam überholt

Während der ehemalige Präsident Donald Trump eine umfassende neue Runde von Zöllen gegen wichtige Konkurrenten im verarbeitenden Gewerbe verhängt, befindet sich Mexiko in einer vorteilhaften Position.

Während China und Vietnam mit Strafzöllen belegt werden, ist Mexiko, das weitgehend von den härtesten Maßnahmen verschont geblieben ist, bereit, seine Position als wichtiger Lieferant der Vereinigten Staaten zu stärken.

Trumps jüngste Zölle, die chinesische Waren mit 34 % und vietnamesische Importe mit 46 % belegen, haben Mexiko weitgehend verschont.

Mexiko ist zwar einigen Zöllen ausgesetzt, darunter dem globalen 25%igen Zoll auf Stahl und Aluminium und der 25%igen Abgabe auf nicht-amerikanische Inhalte in Autos, der Großteil seines Handels mit Amerika bleibt jedoch im Rahmen des US-Mexiko-Kanada-Abkommens zollfrei.

„Die neuen Zölle werden Mexiko wettbewerbsfähiger machen“, sagte Jorge González Henrichsen, Co-Geschäftsführer der Nearshore Company, die über ein Dutzend Fabriken entlang der US-mexikanischen Grenze betreibt, in einem Bericht des Wall Street Journal.

Nearshoring-Trend gewinnt an Fahrt

Diese Entwicklung könnte den Trend zum Nearshoring – die strategische Verlagerung der Produktion näher an die USA, um Risiken in der Lieferkette zu minimieren – weiter beschleunigen.

Greg Husisian, Partner der Anwaltskanzlei Foley & Lardner, merkte in dem Bericht an, dass eine breitere Anwendung von Zöllen noch mehr Unternehmen dazu bewegen könnte, ihre Aktivitäten nach Mexiko zu verlagern, und damit die bescheidenen Verlagerungen während Trumps erster Amtszeit übertreffen würde.

Mexikos Nähe, die relativ niedrigen Arbeitskosten und die kulturelle Affinität zu den USA haben es seit langem zu einem attraktiven Standort für Hersteller gemacht.

Trumps Zollerhöhungen verschaffen dem Unternehmen nun einen erneuten Vorteil gegenüber asiatischen Wettbewerbern, die ebenfalls mit höheren US-Handelsbarrieren zu kämpfen haben.

Der Goldman-Sachs-Ökonom Alberto Ramos schätzte, dass Mexikos durchschnittlicher Zollsatz unter dem neuen Regime bei etwa 8 % liegen würde.

„Ist es gut? Nein. Es ist schlecht. Ist es das Ende der Welt für Mexiko? Sicherlich nicht“, bemerkte Ramos und unterstrich die Widerstandsfähigkeit Mexikos in Bezug auf seine Handelsposition.

Der mexikanische Automobilsektor bleibt ein kritischer Druckpunkt.

Mexikos wachsende Bedeutung zeigt sich in den Handelsdaten.

Im Jahr 2024 entfielen 15,5 % der gesamten US-Warenimporte auf Mexiko, gegenüber 13,6 % im Jahr 2018.

Im Gegensatz dazu sank Chinas Anteil von 21,2 % auf 13,4 %, während Vietnams Präsenz auf dem US-Markt sich mehr als verdoppelte und 4,2 % erreichte.

Ökonomen glauben, dass mexikanische Exporteure gut positioniert sind, um sich an die sich entwickelnden Anforderungen des USMCA anzupassen und so die Dynamik des verarbeitenden Gewerbes des Landes aufrechtzuerhalten.

Alberto Villarreal, Geschäftsführer der Beratungsfirma Nepanoa, sagte, Unternehmen würden ihre Lieferketten proaktiv überprüfen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

„Wir machen einfach mehr von dem, was wir schon immer getan haben“, sagte Villarreal und beschrieb den verstärkten Fokus auf die Einhaltung der USMCA-Standards.

Das Bild ist jedoch nicht ohne Herausforderungen.

Der Automobilsektor, der ein Drittel der mexikanischen Fertigungsexporte ausmacht, bleibt ein kritischer Druckpunkt.

Mexiko ist der fünftgrößte Automobilhersteller und der sechstgrößte Fahrzeugexporteur der Welt, wobei jährlich fast drei Millionen Fahrzeuge in die USA verschifft werden.

Unternehmen passen sich bereits an. Stellantis hat die Produktion in mehreren Werken, darunter in Mexiko, ausgesetzt, während der Batteriehersteller EnerSys Pläne zur Verlagerung der Produktion von Monterrey nach Kentucky bekannt gab.

Sheinbaums diplomatischer Pragmatismus zahlt sich aus.

Mexikos relativ günstige Position wird auch dem vorsichtigen Vorgehen von Präsidentin Claudia Sheinbaum zugeschrieben.

Seit Trumps Zölle auf Mexiko erstmals ins Gespräch gebracht und später verschoben wurden, hat Sheinbaum auf aggressive Vergeltungsmaßnahmen verzichtet und stattdessen den Dialog aufrechterhalten.

„Das hängt mit dem guten Verhältnis zusammen, das wir zwischen der mexikanischen und der US-amerikanischen Regierung aufgebaut haben und das auf Respekt basiert“, sagte Sheinbaum letzte Woche.

Sie betonte, dass Mexikos Prioritäten die Senkung der Zölle auf Autos, Stahl und Aluminium sowie die Überprüfung der Abgaben auf chinesische Importe umfassen.

Handelsexperten schlagen vor, dass Mexiko und Kanada enger mit den USA zusammenarbeiten könnten, um chinesische Investitionen zu prüfen und sich auf Zollstrategien abzustimmen.

Ob diese günstige Position die ins Stocken geratenen Investitionen inmitten der mexikanischen Wirtschaftsabschwächung wiederbeleben wird, bleibt abzuwarten.

Dennoch scheint Mexiko derzeit von den sich verändernden Handelsdynamiken zu profitieren, da Unternehmen im Zuge von Trumps jüngsten Zollerhöhungen ihre globalen Lieferketten überdenken.