Ist der Blue-Chip-SCHD-ETF ein guter Dividendenfonds, den man kaufen sollte?

Der Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) hat sich erholt, nachdem er am 9. April dieses Jahres bei 23,90 $ seinen Tiefpunkt erreicht hatte. Er ist auf 27 $ gestiegen, den höchsten Stand seit dem 3. April, was die Performance des breiteren Aktienmarktes widerspiegelt. In diesem Artikel wird untersucht, ob SCHD ein guter ETF ist, den man in diesem Jahr kaufen kann.

SCHD ist ein beliebter Dividenden-ETF

Der Schwab US Dividend Equity ETF ist mit einem Nettovermögen von über 70 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,06 % einer der größten Dividendenfonds in den Vereinigten Staaten.

Der Fonds bildet den Dow Jones US Dividend 100 Index ab, der aus 100 Unternehmen besteht, die seit Jahren ein Dividendenwachstum aufweisen.

Seine Bestandteile sind große Akteure in allen Sektoren, mit Ausnahme von Immobilien. Die meisten Unternehmen sind im Energiesegment tätig, gefolgt von Basiskonsumgütern, Gesundheitswesen, Industrie, Finanzen und Informationstechnologie.

ConocoPhillips, ein führender Akteur in der Öl- und Gasindustrie, ist der größte Bestandteil des Fonds. Es folgen Unternehmen wie Coca-Cola, Texas Instruments, Cisco Systems, Verizon und Altria. Die anderen Hauptkonstituenten sind Unternehmen wie Lockheed Martin, Chevron und Home Depot.

Der SCHD ETF ist wegen seiner hohen Dividende und seiner Erfolgsbilanz beim Dividendenwachstum beliebt. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,86 %, während die Dividendenwachstumsrate im gleichen Zeitraum 16,6 % betrug.

Der SCHD ETF verzeichnete in den letzten zehn Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 11,30 % und schlug damit andere beliebte Dividenden-ETFs wie den Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM), den iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) und den Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIG).

Die Dividendenrendite von SCHD von 3,8 % ist niedriger als die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen von 4,43 %, während die Rendite der 30-jährigen und der 2-jährigen Anleihe bei 4,9 % bzw. 3,97 % liegt.

Mögliche Katalysatoren für den Schwab US Dividend Equity ETF

Der Schwab US Dividend Equity ETF wird in den kommenden Wochen mehrere potenzielle Katalysatoren haben.

Erstens wird der Fonds auf den anhaltenden Konflikt zwischen dem Iran und Israel reagieren, der die Rohölpreise in die Höhe getrieben hat. Höhere Öl- und Gaspreise werden dem Fonds zugute kommen, da die meisten seiner Bestandteile im Energiesektor tätig sind.

Der Aktienkurs von ConocoPhilips stieg am Freitag um über 2,4%, während Chevron um 0,65% zulegte. Andere Energieunternehmen wie EOG Resources, Schlumberger und Valero Energy erholten sich ebenfalls.

Zweitens wird die SCHD ETF-Aktie auf die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank reagieren. Analysten gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen unverändert zwischen 4,25 % und 4,50 % belassen wird. Eine restriktive Haltung der Fed wird den Fonds wahrscheinlich treffen.

Darüber hinaus wird die ETF auf das bevorstehende G7-Treffen reagieren, bei dem Trump mit anderen Staats- und Regierungschefs sprechen und Handelsabkommen abschließen könnte.

Analyse des Aktienkurses von SCHD ETF

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Schwab US Dividend Equity ETF in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend befand. Er stieg von einem Tiefstand von 23,90 $ am 10. April auf 27 $, den höchsten Stand seit dem 3. April.

Die Aktie bewegte sich über die 50- und 100-Tage-EMA (Exponential Moving Averages), ein Zeichen dafür, dass die Bullen die Kontrolle haben.

Darüber hinaus sind der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren weiter gestiegen.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, da die Käufer den wichtigen Widerstandspunkt bei 29,20 $ anpeilen, den höchsten Punkt im November letzten Jahres. Diese Kursbewegung würde einen Anstieg von 8,20% gegenüber dem aktuellen Niveau bedeuten.