BTG Pactual erwirbt das Uruguay-Geschäft von HSBC für 175 Millionen US-Dollar im Rahmen der regionalen Expansion

Die brasilianische Bank BTG Pactual gab am Montag bekannt, dass sie sich bereit erklärt hat, das HSBC-Geschäft in Uruguay für 175 Millionen US-Dollar zu kaufen, der erste Vorstoß der ehemaligen Investmentbank in ein spanischsprachiges Land.

Im Rahmen der behördlichen Genehmigung wird der Abschluss der Transaktion, die Eigenkapital und andere Kapitalinstrumente umfasst, in sechs bis zwölf Monaten erwartet.

Mit dieser Akquisition wird der lateinamerikanische Footprint von BTG Pactual massiv gestärkt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird die Bank eine breite Palette von Dienstleistungen in Uruguay anbieten, darunter Privatkundengeschäft, Unternehmenskredite, Investmentbanking und Vermögensverwaltung für Privatpersonen und Unternehmen.

Strategische Diversifikation in ganz Lateinamerika

Rodrigo Goes, ein Partner bei BTG Pactual, der die Aktivitäten der Bank außerhalb Brasiliens leitet, begrüßte die Übernahme als "eine sehr interessante und opportunistische Transaktion" und merkte an, dass die Bank den Kaufpreis für angemessen hält.

Goes wird auch für die neue Niederlassung von BTG in Uruguay verantwortlich sein, die derzeit über 50.000 Kunden und einen Marktanteil von rund 7 % hat.

"Dieser Schritt steht im Einklang mit unserer Strategie, die Umsatzdiversifizierung in Lateinamerika über Brasilien hinaus zu erhöhen", sagte Goes gegenüber Reportern.

Der Kauf in Uruguay ist Teil der übergeordneten Strategie von BTG Pactual, die regionale Reichweite zu stärken und die Abhängigkeit vom Heimatmarkt zu verringern.

Neben Brasilien ist die Bank bereits in Chile, Kolumbien, Mexiko, Peru und Argentinien präsent.

Die Aufnahme von Uruguay bringt das Ziel von BTG voran, ein dominierender Finanzakteur auf dem Kontinent zu werden.

Beschleunigung der internationalen Expansion

Die Übernahme von Uruguay durch BTG folgt auf eine Reihe internationaler Expansionen in den letzten Jahren.

Im Jahr 2024 kaufte das Unternehmen M.Y. Safra in den USA, und im Jahr 2023 brauchte es die FIS Privatbank in Luxemburg, um BTG Pactual Europe zu gründen.

Solche Käufe sind eine bewusste Strategie, um durch gezielte und opportunistische Akquisitionen global auszusteigen.

Unterdessen treibt BTG Pactual die Wachstumschancen in Lateinamerika voran.

Die Bank wartet auf die Genehmigung der Regierung für einen Antrag auf eine Banklizenz in Peru, der voraussichtlich in einem Zeitrahmen von neun bis zwölf Monaten abgeschlossen sein wird.

Goes sagte, dass BTG auch Geschäfte in Mexiko untersucht, aber noch keine Transaktionen dort abgeschlossen hat.

"Wir waren schon immer sehr vorsichtig mit dem Preis, den wir zahlen ... Wir sind sehr interessiert, haben aber noch nicht die richtige Lösung gefunden", so Goes.

Bedingungen und Ausblick

Der Preis von 175 Millionen US-Dollar für die Uruguay-Aktivitäten von HSBC umfasst Eigenkapital und zusätzliche Kapitalinstrumente, wobei die endgültige Summe auf der Grundlage von Eigenkapitalbewegungen bis zum Abschluss der Transaktion angepasst werden kann.

Die behördliche Genehmigung ist die letzte Hürde vor Abschluss der Transaktion.

Nach Abschluss der Akquisition wird sie ein wichtiger Meilenstein in der Regionalstrategie von BTG Pactual sein, der einen neuen Markt erschließt und gleichzeitig die Fähigkeit der Bank verbessert, eine vielfältigere Kundschaft in ganz Lateinamerika zu bedienen.

Dieser Schritt unterstreicht das langfristige Engagement von BTG für Wachstum durch maßvolle, strategische Investitionen, die ihre Kernkompetenzen im Bankwesen und in der Vermögensverwaltung stärken.

Mit der Übernahme der Niederlassung in Uruguay durch Goes wird BTG Pactual versuchen, seinen Erfolg in Brasilien und anderen Märkten zu wiederholen, indem es ein umfassendes Angebot an Finanzdienstleistungen anbietet, das auf starker regionaler Expertise und rigorosem Dealmaking basiert.