Warum wachsen die weltweiten Raffineriekapazitäten, obwohl es weniger Raffinerien gibt?

Die globale Raffinerieindustrie steht vor einem entscheidenden Moment, der von der sich entwickelnden regionalen Nachfrage, steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen und wachsenden Fragen der Energiesicherheit beeinflusst wird.

Trotz einer Verringerung der Anzahl der Raffinerien hat sich die weltweite Raffineriekapazität erhöht, um das wachsende Volumen des zu verarbeitenden Öls zu bewältigen, so die neueste Studie von Rystad Energy.

Die weltweite Primärraffineriekapazität ist in den letzten zwei Jahrzehnten um etwa 15 % (13,5 Mio. bpd) gestiegen.

Die Gesamtzahl der Raffinerien ist jedoch seit ihrem Höchststand im Jahr 2011 kontinuierlich zurückgegangen. Dieser Rückgang wird auf die alternde Infrastruktur, geringere Gewinnmargen und eine sinkende Kraftstoffnachfrage aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung zurückgeführt.

Das weltweite Wachstum der Raffineriekapazitäten wird derzeit vom Nahen Osten, China und Indien vorangetrieben.

Insbesondere China und Indien tragen wesentlich zu diesem Wachstum in Asien bei. Chinas Raffineriekapazität hat sich in zwei Jahrzehnten fast verdoppelt und ist von 10,6 Millionen bpd im Jahr 2005 auf 18,8 Millionen bpd im Jahr 2025 gestiegen.

"Der Nahe Osten und Asien treiben das globale Raffineriewachstum voran, indem sie sich auf große, integrierte Mega-Raffinerien konzentrieren, die die Energieversorgung sichern und die schnell steigende Nachfrage befriedigen", sagte Arne Skjaeveland, Vice President, Oil & Gas Research, Rystad Energy, in der Mitteilung.

Raffineriekapazität

Indiens Raffineriekapazität ist stetig von 2,9 Millionen Barrel pro Tag (bpd) im Jahr 2005 auf etwa 5,2 Millionen bpd in diesem Jahr gestiegen.

Dieses Wachstum wird durch die steigende Binnennachfrage, strategische Investitionen in die Raffinerieinfrastruktur und die Bemühungen zur Verbesserung der Energiesicherheit angetrieben.

Die Expansion trägt nicht nur dem starken Inlandskonsum Rechnung, sondern positioniert Indien auch als bedeutenden Exporteur von Raffinerieprodukten.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben die Raffinerien im Nahen Osten ihre Kapazitäten erheblich erweitert, von etwa 8 Millionen bpd auf etwa 13 Millionen bpd, so Rystad.

Dieses Wachstum, das sich vor allem auf Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate konzentriert, signalisiert eine strategische Abkehr vom reinen Export von Rohöl.

Ziel ist es, durch die nachgelagerte Integration, bei der anspruchsvolle Großraffinerien entwickelt werden, einen höheren Wert zu erzielen.

Diese Anlagen sind so konzipiert, dass sie die steigende Inlandsnachfrage befriedigen und gleichzeitig Raffinerieprodukte an wichtige Exportmärkte weltweit liefern können.

Skjaeveland sagte:

Emissionskontrolle

Die heutigen Raffinerien sind zunehmend so konzipiert, dass sie eine größere Kontrolle über die Wertschöpfungskette erlangen und den steigenden Energiebedarf decken. Die Entwicklung der Emissionen zeigt jedoch ein gemischtes Bild.

Während die Emissionsintensität in diesem Sektor relativ konstant geblieben ist, zeigt sich eine deutlichere regionale Kluft, wenn man sich die absoluten Emissionen ansieht.

Asien und in weiterer Folge auch der Nahe Osten haben laut Rystad Energy aufgrund des schnellen Wachstums der Kapazität und des Durchsatzes einen deutlichen Anstieg der Gesamtemissionen von Raffinerien erlebt.

Raffinerien in Asien und im Nahen Osten sind zwar neuer und komplexer, aber so konzipiert, dass sie mehr Energie verbrauchen. Ihre modernen Technologien und eine engere Integration führen jedoch oft zu einer verbesserten Kohlenstoffeffizienz pro Barrel.

In Nordamerika und Europa sind die Emissionen stabil geblieben oder gesunken.

Dies ist in erster Linie auf Nachrüstungen und Raffinerieschließungen zurückzuführen und nicht auf signifikante Verbesserungen der Kohlenstoffeffizienz, die in Asien und dem Nahen Osten beobachtet wurden, so das in Norwegen ansässige Energieinformationsunternehmen.

Unterschiedliche Ansätze

Große globale Raffineriebetreiber wenden in verschiedenen Regionen unterschiedliche Emissionsmanagementstrategien an. Es besteht eine deutliche Divergenz zwischen den Ansätzen in Europa und Nordamerika und denen in Asien und dem Nahen Osten.

Chevron und TotalEnergies konzentrieren sich auf Konsolidierung und Modernisierung und haben sich an die sich entwickelnde Kraftstoffnachfrage und strengere Vorschriften angepasst, anstatt ihre Kapazität zu erhöhen.

Chevron investiert jedes Jahr rund 1,5 Milliarden US-Dollar in die Modernisierung seiner bestehenden Anlagen, wie z. B. in Pascagoula und Pasadena.

Dieses Engagement gewährleistet eine hohe Auslastung von 86 % für seine Anlagen, trotz ihres Alters, so Rystad.

Im Gegensatz dazu bereitet sich TotalEnergies aktiv auf eine Zukunft mit geringeren Kohlenstoffemissionen vor, indem es die Integration fortschrittlicher Biokraftstofftechnologien in seine Raffineriebetriebe vorantreibt.

In der Zwischenzeit expandieren die nationalen Ölgesellschaften offensiv, um eine bessere Downstream-Integration zu erreichen, und schlagen damit einen klaren Kurs ein.

Saudi Aramco baute die Raffinerie durch jährliche Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar aus, entwickelte fortschrittliche Komplexe wie Jazan und gründete Joint Ventures wie YASREF und SATORP.

"Diese Projekte erhöhen zwar die Kapazität und Komplexität, bringen aber auch eine höhere Emissionsintensität mit durchschnittlich rund 41 Kilogramm Kohlendioxidäquivalent (CO₂e) pro Barrel mit sich, was die Verarbeitung schwererer Rohöle und den Energiebedarf großer, hochentwickelter Systeme widerspiegelt", sagte Rystad.