US-Aktien fallen, da KI-Favoriten die Märkte aufgrund von Bewertungsbedenken nach unten ziehen

US-Aktien gaben am Donnerstag nach, da Aktien, die mit künstlicher Intelligenz in Verbindung stehen, erneut unter Verkaufsdruck gerieten, was die wichtigsten Indizes stark belastete.

Der Rückgang kam, als die Anleger die hohen Bewertungen im KI-Sektor neu bewerteten und gleichzeitig besorgniserregende Arbeitsmarktdaten verdauten, die auf eine breitere wirtschaftliche Belastung hindeuteten.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 287 Punkte oder 0,6 %, während der SandP 500 um 0,1 % fiel.

Der Nasdaq Composite rutschte um 1,39% ab, während der Nasdaq 100 seit dem Handelsschluss vom letzten Freitag um mehr als 2% fiel und auf dem Weg zu seiner schlechtesten Woche seit Anfang April ist.

Schwergewichte wie Nvidia, Microsoft, Palantir Technologies, Broadcom und Advanced Micro Devices (AMD) führten den Abschwung an und zogen breitere Benchmarks nach unten.

KI-Aktien verlieren nach jüngsten Gewinnen an Schwung

KI-bezogene Unternehmen, die einen Großteil der diesjährigen Marktrallye ausgetrieben haben, sahen sich einer erhöhten Volatilität ausgesetzt, da die Anleger in Frage stellten, ob ihre Bewertungen aufrechterhalten werden könnten.

Qualcomm rutschte um 3% ab, nachdem es stärker als erwartete Quartalsergebnisse gemeldet hatte, aber davor warnte, dass es zukünftige Geschäfte mit Apple verlieren könnte.

Der potenzielle Verlust überschattete die positiven Ergebnisse und Aussichten des Unternehmens.

Auch andere KI-Vorreiter verzeichneten starke Rückgänge.

AMD, das zu Beginn der Woche nach starken Ergebnissen des dritten Quartals gestiegen war, fiel um 5 %, während Palantir und Oracle um 5 % bzw. 1,7 % fielen.

Die Aktien von Nvidia und Meta Platforms – zwei Mitgliedern der sogenannten "Magnificent Seven" – gaben ebenfalls nach, was die Schwäche des breiteren Technologiekomplexes unterstreicht.

KI-Aktien werden seit Anfang November uneinheitlich gehandelt.

Anfang dieser Woche hatte sich der Sektor teilweise erholt, als AMD, Broadcom und Micron Technology die Anlegerstimmung hoben.

Auch Oracle machte von früheren Verlusten etwas Boden gut.

Die Rückgänge vom Donnerstag machten jedoch einen Großteil dieser Gewinne wieder zunichte, so dass alle drei großen US-Indizes in dieser Woche fest im negativen Bereich lagen.

Stellenabbau verstärkt die Angst der Anleger

Die Stimmung der Anleger wurde durch besorgniserregende Arbeitsmarktdaten weiter gedämpft.

Laut Challenger, Gray und Christmas wurden im Oktober mehr als 153.000 Stellen abgebaut, der höchste Wert in diesem Monat seit 2003.

Diese Zahl entspricht fast dem Dreifachen der im September gemeldeten Entlassungen und einem Anstieg von 175 % gegenüber dem Vorjahresmonat.

Die Daten deuten auf eine zunehmende Schwäche des Arbeitsmarktes hin und geben Anlass zur Sorge über die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft, insbesondere angesichts des anhaltenden Regierungsstillstands, der sich nun über einen Monat erstreckt.

Der Shutdown, der längste in der Geschichte der USA, hat wichtige Wirtschaftsberichte verzögert und die Aussichten für politische Entscheidungsträger und Anleger gleichermaßen weiter getrübt.

Der plötzliche Anstieg der Entlassungen ist ein Mahnmal zur Vorsicht für die Märkte, die bereits nervös sind, weil sich das Wachstum verlangsamt und die hohen Bewertungen im Technologiesektor steigen.

Umzugsunternehmen: Datadog und Snap

Inmitten des breiteren Marktrückgangs machten mehrere Einzelaktien starke Bewegungen nach Gewinnen und Deal-Ankündigungen.

Datadog stieg um 25%, nachdem es die Gewinn- und Umsatzerwartungen für das dritte Quartal übertroffen und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte.

Das Cloud-Sicherheitsunternehmen meldete einen Gewinn von 55 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 886 Mio. $ und übertraf damit die Prognosen der Analysten.

Brighthouse Financial stieg um 26%, nachdem es angekündigt hatte, von Aquarian Capital für 70 $ pro Aktie im Rahmen eines 4,1 Mrd. $ Bardeals übernommen zu werden, der voraussichtlich im nächsten Jahr abgeschlossen wird.

Golden Entertainment stieg um 36%, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen von Blake Sartini für 30 $ pro Aktie gekauft werden würde, was einem Aufschlag von 41% auf den vorherigen Schlusskurs entspricht.

Umgekehrt stürzte Marriott Vacations Worldwide um 25 % ab, nachdem es seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt hatte, während Duolingo um 25 % einbrach , da die Buchungsprognose für das vierte Quartal trotz des starken Umsatzwachstums hinter den Erwartungen zurückblieb.

An anderer Stelle kletterte Snap um 10%, nachdem es ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Mio. $ vorgestellt und eine Partnerschaft mit Perplexity AI in Höhe von 400 Mio. $ angekündigt hatte, um seine Suchwerkzeuge in Snapchat zu integrieren.