Dow klettert auf neue Höchststände, während die Abstimmung über den Shutdown näher rückt; Finanzwerte führen Rallye an

Der Dow Jones Industrial Average stieg am Mittwoch auf neue Höhen und setzte seine Gewinnserie fort, da sich der Optimismus um eine mögliche Lösung des rekordverdächtigen Shutdowns der US-Regierung aufbaute.

Der 30 Aktien umfassende Index legte um 349 Punkte oder 0,73% zu und erreichte während der Sitzung ein neues Intraday-Hoch.

Der SandP 500 legte um 0,04 % zu, während der Nasdaq Composite um 0,34 % nachgab, was die anhaltende Volatilität bei Technologieaktien widerspiegelt.

Die Anleger beobachteten weiterhin die Entwicklungen in Washington, wo das Repräsentantenhaus voraussichtlich bald über ein Ausgabengesetz abstimmen wird, das die Bundesregierung wieder öffnen könnte.

Der Senat billigte die Maßnahme Anfang der Woche und schuf damit die Voraussetzungen für ein mögliches Ende des Finanzierungskonflikts, der die Marktstimmung in den letzten Wochen belastet hat.

Finanzaktien treiben die Outperformance des Dow voran

Die Gewinne des Dow wurden durch einen Anstieg der Finanztitel angetrieben, wobei Goldman Sachs, JPMorgan Chase und American Express während der Sitzung alle Rekordhöhen erreichten.

Die Rallye erstreckte sich auf den breiteren Bankensektor, wobei Morgan Stanley, Wells Fargo und die Bank of America ebenfalls zulegten.

Konjunktursensible Aktien wie Caterpillar legten ebenfalls zu, da die Anleger in Sektoren umschichteten, von denen erwartet wird, dass sie von den sich verbessernden Wirtschaftsaussichten profitieren werden.

Die Verschiebung unterstreicht das wiedergewonnene Vertrauen in traditionelle Finanz- und Industrieunternehmen, da die Renditen der Staatsanleihen nachgaben und die Marktteilnehmer auf Stabilität ausgerichtet waren.

Die Stärke der Bankaktien kam trotz sinkender Renditen von Staatsanleihen zustande, eine Bewegung, die in der Regel die finanziellen Margen belastet, in diesem Fall aber die Erwartung einer nachlassenden makroökonomischen Unsicherheit widerspiegelte.

Analysten stellten fest, dass die Kombination aus moderaten Renditen und Fortschritten an der Shutdown-Front den Appetit auf zyklische Sektoren, die an Wachstum gebunden sind, unterstützt.

Volatilität im Technologiesektor und Sektordivergenzen

Während Finanzwerte den Anstieg anführten, blieb der Technologiesektor volatil. Advanced Micro Devices (AMD) stieg um 9 %, nachdem es auf seinem Financial Analyst Day robuste langfristige Wachstumsziele veröffentlicht hatte, einschließlich der Prognosen, dass der Umsatz mit Rechenzentren in den nächsten drei bis fünf Jahren jährlich um 60 % steigen könnte.

Andere große Tech-Namen wie Oracle und Palantir Technologies wurden jedoch niedriger gehandelt, da weiterhin befürchtet wurde, dass die Bewertungen nach den jüngsten Gewinnen überzogen sein könnten.

Die Divergenz zwischen den Sektoren war im Laufe der Woche offensichtlich.

Am Dienstag stieg der Dow um mehr als 550 Punkte, während der Nasdaq nachgab.

Der Gesundheitssektor stach ebenfalls als Top-Performer hervor, wobei Unternehmen wie Eli Lilly und Johnson & Johnson die Gewinne anführten, da die Anleger nach niedriger bewerteten Titeln in defensiven Branchen suchten.

Umzugsunternehmen

Mehrere Einzelaktien verzeichneten am Mittwoch nach Gewinnberichten und Unternehmensupdates bemerkenswerte Bewegungen.

Alkermes fiel um 7 %, nachdem es die Ergebnisse seiner Phase-2-Studie für sein Narkolepsie-Medikament ALKS 2680 veröffentlicht hatte.

Das Unternehmen plant zwar, die Behandlung in Phase 3 zu überführen, aber für die Wirksamkeit können höhere oder geteilte Dosen erforderlich sein.

RXO stieg um 4% und baute damit die Gewinne aus der vorherigen Sitzung nach einer Heraufstufung durch Morgan Stanley aus.

GlobalFoundries ging um über 3% zurück, obwohl es im dritten Quartal einen besser als erwarteten Gewinn von 41 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,69 Mrd. $ erzielte.

Nextracker, das kürzlich in Nextpower umbenannt wurde, fiel um 7 %, obwohl das Unternehmen für 2030 einen Umsatz von bis zu 5,6 Mrd. $ prognostizierte und seinen Ausblick für 2026 bekräftigte.

BILL Holdings und Clearwater Analytics legten um 11 % bzw. 9 % zu, nachdem berichtet wurde, dass beide Unternehmen potenzielle Verkäufe prüfen.

On Holding stieg um 18%, nachdem es seine Prognose zum dritten Mal in Folge angehoben hatte, während BigBear.AI nach der Ankündigung der Übernahme der generativen KI-Plattform Ask Sage um 14% zulegte.

Zu den weiteren bemerkenswerten Gewinnern gehörten Alcon (+4 %), Sony (+3,6 %), Oklo (+5,5 %) und Circle Internet (–11 %), wobei letzteres trotz der über den Erwartungen liegenden Gewinne und Umsätze nachgab.