Rohstoffverpackung: Bullion erhöht sich bei Zinssenkungen, während Öl aufgrund von Angebotsängsten steigt

Die Goldpreise stiegen am Mittwoch, da Händler mit einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank im Laufe dieses Monats rechnen.

Silber senkte sich von seinen Rekordhochs von mehr als 59 Dollar pro Unze zu Beginn des Tages. Die Preise waren jedoch immer noch etwas höher als beim vorherigen Schluss.

Die Ölpreise stiegen, da Russland erklärte, dass die Gespräche mit den USA in Moskau keinen Kompromiss bezüglich eines möglichen Friedensabkommens mit der Ukraine erzielt hätten.

Die Kupferpreise überschritten am Mittwoch die Marke von 11.400 Dollar pro Tonne, da die Angebotsknappheit die Stimmung weiter bestärkte.

Goldbesteigungen

Die Goldpreise stiegen nach der Veröffentlichung des US ADP National Employment Report am Mittwoch.

Privatunternehmen in den USA entließen laut dem Lohnabrechnungsunternehmen ADP am Mittwoch 32.000 Mitarbeiter, was auf eine weitere Verlangsamung des Arbeitsmarktes hindeutet.

Die Bedenken hinsichtlich des heimischen Arbeitsmarktes verstärkten sich, als ADP von einem deutlich schlimmeren Rückgang der Lohnabrechnungen berichtete als erwartet.

Dieser Rückgang stellt eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem im Oktober nach oben korrigierten Gewinn von 47.000 Positionen dar und verfehlt damit deutlich die Dow-Jones-Konsensschätzung von einem Anstieg von 40.000.

Die Daten werden voraussichtlich den Weg ebnen, damit die US-Fed bei ihrer Sitzung später in diesem Monat die Zinsen senkt.

Niedrigere Zinssätze sind für nicht renditierende Rohstoffe wie Gold und Silber ein gutes Augenblick.

Silber erreichte einen neuen Allzeithoch und überschritt zum ersten Mal überhaupt 59 Dollar pro Unze.

Die erhebliche Volatilität des Marktes stellt jedoch weiterhin eine Herausforderung für Händler dar, die von der Rallye profitieren wollen.

Intraday-Bereiche von 200 bis 300 Ticks sind heute üblich, sodass sich der Rohstoff laut David Morrison, Senior Market Analyst von Trade Market, eher wie eine volatile "Meme-Aktie" als wie ein traditioneller Rohstoffhandel anfühlt.

Öl steigt auf

Russland gab bekannt, dass die Gespräche mit US-Beamten in Moskau bei der Vermittlung eines Kompromisses für ein mögliches Ukraine-Friedensabkommen erfolglos gewesen seien, was zu einer Lockerung der Sanktionen gegen die russische Ölindustrie hätte führen können.

Zum Zeitpunkt des Schreibens lag der Preis für West Texas Intermediate-Rohöl bei 59,09 US-Dollar pro Barrel, ein Plus von 0,8 %, während Brent bei 62,86 US-Dollar pro Barrel lag, ein Plus von 0,7 %.

Nach einem fünfstündigen Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und den führenden US-Gesandten gab die russische Regierung am Mittwoch bekannt, dass beide Seiten keinen Kompromiss erzielt hätten.

Die Ölmärkte konzentrieren sich derzeit auf das Ergebnis dieser Gespräche, da ein mögliches Abkommen zur Aufhebung der Sanktionen gegen bedeutende russische Ölkonzerne wie Rosneft und Lukoil führen könnte.

Die Aufhebung dieser Sanktionen würde wiederum die eingeschränkte Ölversorgung freisetzen.

Am Dienstag behauptete Putin, dass europäische Mächte die Bemühungen der USA behindern, ein Friedensabkommen auszuhandeln.

Er behauptete, dass ihre vorgeschlagenen Lösungen absichtlich so gestaltet wurden, dass sie für Moskau "absolut inakzeptabel" seien.

Die weitreichenden geopolitischen Auswirkungen des Krieges wurden kürzlich durch ukrainische Angriffe auf russische Ölexportinfrastruktur entlang der Schwarzmeerküste unterstrichen.

Analysten sagen, dass die geopolitischen Risiken nach jüngsten Ereignissen, darunter die Angriffe der Ukraine auf zwei sanktionierte russische Öltanker im Schwarzen Meer in der vergangenen Woche, zugenommen haben.

Zu diesen Bedenken kam hinzu, dass Präsident Putin am Dienstag erklärte, dass Russland Maßnahmen gegen Tanker aus Ländern ergreifen werde, die der Ukraine helfen.

"In den Charts handelt Rohöl weiterhin seitwärts, mit einer leichten Abwärts-Tendenz", sagte Morrison.

Kupfer

"Kupfer und andere Basismetalle werden heute Morgen höher gehandelt, da der Markt eine Mischung aus saisonaler chinesischer Weichheit und anhaltender physischer Enge verarbeitet, die die Aufwärtsgeschichte aufrechterhält", sagte Neil Welsh, Leiter der Metallabteilung beim FCA-regulierten Multi-Asset-Broker Britannia Global Markets, in einem E-Mail-Kommentar.

Die nachlassende Nachfrage der chinesischen Fabrikatoren mit dem herannahenden Winter hat den unmittelbaren Importdruck verringert und zu einer niedrigeren Yangshan-Prämie geführt.

Trotz dieser kurzfristigen Erleichterung betonen die Diskussionen auf der Konferenz in Shanghai und die laufenden Verhandlungen zwischen Schmelzen und Bergleuten, dass der Stress hinsichtlich der Rohstoffversorgung weiterhin ein grundlegendes, strukturelles Problem bleibt.

Die unmittelbare Enge der Kathodenmärkte wird nicht vollständig durch neue Lieferquellen wie das kommende Kamoa Kakula-Schmelzwerk in der Demokratischen Republik Kongo gemildert, obwohl es langfristig Unterstützung bieten wird.

Zum Zeitpunkt des Schreibens lag der dreimonatige Kupfervertrag an der London Metal Exchange bei 11.462 US-Dollar pro Tonne, ein Anstieg von 2,5 % gegenüber dem vorherigen Schluss. Der Vertrag hatte mit 11.486,95 US-Dollar pro Tonne einen Rekordwert erreicht.