Rohstoff-Update: Gold dreht Gewinne um, Öl steigt bei zunehmenden Nahost-Spannungen

Die Goldpreise an der COMEX setzten ihren Abwärtstrend fort, nachdem sie den größten Teil des Tages in positivem Bereich verbracht hatten. 

Das gelbe Metall hatte am Freitag alle Gewinne wieder abgegeben, nachdem der Dollar aufgrund von Berichten über eine mögliche Entsendung weiterer US-Truppen in den Nahen Osten stärker geworden war. 

Unterdessen drehten die Ölpreise frühe Verluste ins Plus, da die Möglichkeit zusätzlicher US-Truppenverlegungen in den Nahen Osten ein weiteres Aufflammen der Spannungen in der Region befürchten ließ. 

Kupfer- und Aluminiumpreise an der London Metal Exchange fielen, da sich die Marktstimmung eintrübte und Anleger vorsichtiger agierten. 

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung notierte der Dreimonatskontrakt für Aluminium an der LME bei $3,193 pro Tonne, ein Minus von 1.5%, während der Kupferkontrakt 2.2% niedriger bei $11,919.88 pro Tonne stand. 

Gold dreht Gewinne um

Die Goldpreise an der COMEX fielen erneut und notierten nahe Niveaus, die seit Anfang Februar nicht mehr gesehen wurden. 

Analysten sehen die jüngste Volatilität beim Gold allerdings als eine Gelegenheit für Anleger, das gelbe Metall zu kaufen.

Tausende zusätzlicher US-Marines und Matrosen werden laut einem Reuters-Bericht in den Nahen Osten entsandt.

Diese Meldung ließ den US-Dollar und die Renditen US-Staatsanleihen anziehen.

Ein stärkerer Dollar macht Gold, das in der US-Währung notiert, für Anleger mit anderen Währungen in der Regel weniger attraktiv.

Der gemeinsame Angriff von US und Israel am 28. Februar ist zu einem Krieg gegen Iran eskaliert, mit tausenden Opfern, regionaler Instabilität im Nahen Osten und negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. 

Außerdem dürfte Irans anhaltende Blockade der Straße von Hormuz die Energiepreise hoch halten und zur Inflation beitragen.

Der Goldpreis ist seit dem kurz nach Kriegsbeginn im Nahen Osten erreichten Höchststand um 17% gefallen.

„In letzter Zeit bestand eine inverse Korrelation zwischen den Ölpreisen und dem Goldpreis. Das liegt daran, dass steigende Ölpreise Zinssenkungen durch die US-Notenbank weniger wahrscheinlich machen, wie auch die Äußerungen von Fed-Chef Powell nach der FOMC-Sitzung am Mittwoch signalisierten“, sagte Carsten Fritsch, Rohstoffanalyst bei Commerzbank AG, in einem Bericht.

Seit Beginn des Kriegs mit Iran haben Anleger erhebliche Mittel aus Gold-ETFs abgezogen.

Der COMEX-Goldkontrakt notierte zuletzt bei $4,564.24 pro Unze, ein Minus von 0.9%, während Silber bei $69.605 pro Unze lag, ein Rückgang um 2.1%. 

„Wenn die Zentralbanken zögern, den steigenden Lebenshaltungskosten energisch entgegenzutreten und diese erneut als vorübergehende Folge des Ölschocks abtun, dürfte Gold seinen Aufwärtstrend eher früher als später wieder aufnehmen“, sagte John Murillo, Chief Business Officer von B2BROKER, einem globalen Fintech-Lösungsanbieter für Finanzinstitute.

„Vorerst ist das glänzende gelbe Metall eine ‚Kauf-bei-Rücksetzern‘-Strategie und wartet darauf, dass der Markt erkennt, dass mit der US-Staatsverschuldung nahe der Marke von $39 trillion die Glaubwürdigkeit von Fiatwährungen schneller erodiert, als die Zinssätze dies auffangen können.“

Öl klettert

Die Ölpreise drehten ihre Verluste am Freitag ins Plus, da die Aussicht auf zunehmende Spannungen im Nahen Osten die Kurse stützte. 

Berichte behaupteten, dass die USA wahrscheinlich weitere Truppen in den Nahen Osten verlegen werden, was Befürchtungen über weitere Angebotsunterbrechungen weckte. 

Tausende US-Marines und Matrosen werden laut einem Reuters-Bericht als Verstärkung in den Nahen Osten entsandt.

Der Preis für West Texas Intermediate-Rohöl lag bei $96.53 pro Barrel, ein Plus von 1.2%, während Brent bei $109.27 pro Barrel notierte, ein Anstieg um 0.6% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs.

Die Preise waren am Freitag zuvor um mehr als 1% gefallen, nachdem die USA Maßnahmen zur Bewältigung der Ölversorgungs­krise angekündigt hatten. 

Diese Entwicklung folgte, nachdem bedeutende europäische Länder, Japan und Kanada zugesagt hatten, sich an Maßnahmen zu beteiligen, um eine sichere Schifffahrt durch die Straße von Hormuz zu gewährleisten.

US-Energieminister Chris Wright kündigte am Freitag an, dass die Aufhebung von Ölsanktionen für iranische Ladungen, die derzeit auf See gestrandet sind, die Lieferung nach Asien innerhalb von drei bis vier Tagen ermöglichen würde. 

Wright betonte den Bedarf an mehr Öl in Asien und erklärte, die USA würden zu einer koordinierten Freigabe aus strategischen Reserven beitragen, die sich über die nächsten Monate erstrecken werde.

Unterdessen kam es am Mittwoch nach einem bedeutsamen Schlagabtausch zu weiteren Eskalationen im Nahen Osten.

Israel schlug auf Irans größte Gasaufbereitungsanlage im South Pars Gasfeld ein — einer Region, die sich mit Qatar teilt und das größte Gasfeld der Welt beherbergt. 

Als Vergeltung zielte Iran auf die weltweit größte LNG-Verflüssigungsanlage in Qatar und fügte ihr Berichten zufolge schwere Schäden zu.

Die bevorstehende vierteljährliche Energiestudie der Dallas Fed, die den großen US-Ölproduzenten Texas abdeckt, wird voraussichtlich deutlich optimistischer ausfallen als die pessimistische Umfrage im Dezember. 

Diese Verschiebung wird erwartet, weil der WTI-Ölpreis nun deutlich höher liegt als zum Zeitpunkt der letzten Umfrage.

„Besonders interessant wird sein, ob Schieferölunternehmen beabsichtigen, ihre Investitionen in das Bohren neuer Bohrlöcher zu erhöhen, was auf eine steigende US-Ölproduktion hindeuten würde“, sagte Carsten Fritsch, Rohstoffanalyst bei Commerzbank AG, in einem Bericht. 

„Kurzfristig würde dies dem Markt allerdings keine Entlastung bringen, da es mehrere Monate dauern würde, bis die Produktion tatsächlich steigt.“