Abend-Überblick: US-Iran-Blockade und Öl-Anstieg erschüttern Märkte

Die weltweiten Märkte blieben am Montag angespannt, da geopolitische Spannungen und Unternehmensentwicklungen die Volatilität über Anlageklassen hinweg trieben. Die USA verstärkten den Druck auf den Iran mit einer Blockade in der Straße von Hormus, die Ölpreise stiegen aufgrund von Angebotsängsten stark an, Bitcoin handelte angesichts der Unsicherheit seitwärts, und die Aktien von Goldman Sachs fielen trotz starker Gewinne.

Trump-Entwicklungen im Iran

Die USA teilten mit, sie hätten begonnen, Schiffe am Ein- oder Auslaufen aus iranischen Häfen in der Straße von Hormus zu hindern, was eine bedeutende Eskalation darstellt, nachdem Friedensgespräche mit dem Iran gescheitert waren.

„Wir können nicht zulassen, dass ein Land die Welt erpresst, denn genau das tun sie“, sagte Präsident Donald Trump Reportern vor dem Oval Office, nachdem die Blockade um 10 Uhr ET in Kraft getreten war.

Auf die Frage nach dem Zweck der Maßnahme sagte Trump: „Beides sicherlich, und mehr“, und bezog sich damit auf das Erzwingen der Wiederöffnung der Straße und die Rückkehr Irans zu Verhandlungen.

Die Blockade gilt für Schiffe, die in iranische Häfen ein- oder auslaufen, obwohl das US Central Command präzisierte, sie werde neutrales Schifffahren nicht behindern. Der Schritt folgt auf gescheiterte Verhandlungen in Pakistan und zunehmende Spannungen, nachdem ein fragiler Waffenstillstand Anzeichen des Zusammenbruchs zeigte.

Iranische Beamte reagierten mit Warnungen, dass die Blockade die weltweiten Energiepreise nach oben treiben könnte, was die breiteren wirtschaftlichen Risiken im Zusammenhang mit dem Konflikt unterstreicht.

Rohöl schießt wegen Angebotsängsten nach oben

Die Ölpreise sprangen über $100 pro Barrel, weil Befürchtungen über Angebotsstörungen im Zusammenhang mit der Straße von Hormus aufkamen, einer wichtigen Route, die etwa 20% der weltweiten Öl- und verflüssigten Erdgasströme abwickelt.

Später gaben die Preise leicht nach: Brent lag bei $98.41 pro Barrel, ein Plus von 3.4%, und WTI bei $97.99, ein Plus von 1.4%. Physisches Rohöl in Europa wurde sogar noch höher gehandelt, wobei einige Qualitäten Berichten zufolge rund $150 pro Barrel erreichten.

Die Rally wurde durch Befürchtungen vor einer Eskalation des Konflikts und möglichen Vergeltungsmaßnahmen Irans angetrieben, das den Golfhäfen gedroht hat. Gleichzeitig begannen einige Tanker, die Region zu meiden, was die Angebotsbedenken weiter verstärkte.

Die Gewinne wurden jedoch gedämpft, nachdem die Organisation erdölexportierender Länder ihre Nachfrageprognose für das zweite Quartal um 500.000 Barrel pro Tag gesenkt hatte, was die Unsicherheit bezüglich der Nachfrageaussichten hervorhob.

Bitcoin stabilisiert sich angesichts der Unsicherheit

Bitcoin notierte über $73,400, während Investoren vor wichtigen makroökonomischen Daten und anhaltenden geopolitischen Spannungen vorsichtig blieben.

Die Kryptowährung hielt sich oberhalb der $70,000-Marke, eines wichtigen psychologischen Unterstützungsniveaus, während der breitere Kryptomarkt moderate Gewinne verzeichnete, wobei die gesamte Marktkapitalisierung um 1.1% auf etwa $2.5 Billionen stieg.

Marktteilnehmer beobachten aufmerksam die bevorstehenden US-Daten zum Produzentenpreisindex (PPI), die die Erwartungen hinsichtlich Inflation und Zinssätzen beeinflussen könnten. Anhaltende Inflation könnte mögliche Zinssenkungen verzögern und so Druck auf Risikoanlagen ausüben.

Gleichzeitig beobachten Trader wichtige technische Marken, wobei die Unterstützung um $70,000 voraussichtlich die kurzfristige Kursrichtung bestimmen wird.

Goldman-Sachs-Zahlen enttäuschen Anleger

Die Aktien von Goldman Sachs fielen um 1.4% , obwohl die Bank einen Anstieg des Gewinns im ersten Quartal um 19% meldete, da sich die Anleger auf schwächere Geschäftsbereiche und eine unsicherere Perspektive konzentrierten.

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 14.4% auf $17.23 billion und übertraf damit die Erwartungen, während die Erträge aus dem Bereich Global Banking and Markets um 19% kletterten. Investment Banking und Aktienhandel waren die Haupttreiber des Wachstums.

Dagegen fielen die Erträge aus Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) um 10%, verfehlten die Schätzungen und belasteten die Stimmung.

Axel Rudolph, leitender technischer Analyst bei IG, sagte, die Ergebnisse hätten es nicht vermocht, „die Aufmerksamkeit der Anleger zu wecken“, und fügte hinzu: „Goldman Sachs hat solide Zahlen vorgelegt, aber in diesem Umfeld reicht ‚solide‘ nicht ganz aus, um das Interesse der Anleger zu halten. Die Stärke im Aktienhandel und bei Deal-Aktivitäten zeigt, dass die Maschine noch auf vollen Touren läuft, doch der Rückgang der FICC-Erträge erinnert daran, dass dies keine Einbahnstraße ist, insbesondere da die Märkte vom Iran-Krieg erschüttert werden“, sagte er.

Er warnte auch vor dem weiteren Ausblick: „Das größere Problem ist, dass Goldmans Ergebnisse wie ein Schnappschuss einer Welt wirken, die bereits zu verblassen scheint“, und verwies auf steigende Ölpreise und Inflationsrisiken.