Dow Jones erholt sich um 300 Punkte – Hoffnung auf Iran-Deal stützt Aktien trotz Spannungen

Die wichtigsten Wall-Street-Indizes schlossen am Montag höher, wobei der Dow Jones Industrial Average frühere Verluste aufholte, während Anleger die eskalierenden geopolitischen Spannungen mit vorsichtigem Optimismus abwogen, dass zwischen den USA und Iran doch noch eine diplomatische Lösung möglich sein könnte.

Der S&P 500 stieg um rund 1 %, während der Nasdaq Composite etwa 1,2 % zulegte. Der Dow gewann mehr als 300 Punkte und erholte sich damit von einem Rückgang von über 400 Punkten früher in der Sitzung, als sich die Stimmung am Nachmittag verbesserte.

Märkte erholen sich dank vorsichtigem Optimismus

Anfänglich gerieten Aktien unter Druck, nachdem die Friedensgespräche zwischen den USA und Iran am Wochenende keinen Durchbruch gebracht hatten und Washington eine Blockade von Schiffen mit Verbindungen zu iranischen Häfen ankündigte.

Später am Tag fanden die Märkte jedoch Unterstützung, nachdem Präsident Donald Trump signalisiert hatte, dass Teheran möglicherweise weiterhin für Verhandlungen offen sei.

„Wir wurden von der anderen Seite angerufen“, sagte Trump. „Sie möchten unbedingt ein Abkommen schließen.“

Die Äußerungen hoben die Aktienkurse, wobei sich Anleger zunehmend auf die Möglichkeit einer kurzfristigen diplomatischen Lösung konzentrierten, trotz verschärfter Spannungen im Nahen Osten.

Ölpreise, die zu Beginn der Sitzung deutlich gestiegen waren, fielen ebenfalls wieder unter die Marke von 100 USD, was zur Stabilisierung der Stimmung beitrug.

Austan Goolsbee, Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, sagte, dass die Terminmärkte darauf hindeuten, dass der Ölpreisschub nur von kurzer Dauer sein könnte und damit die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen begrenzt wären.

Technologiewerte führen Gewinne an, während Sektoren auseinanderlaufen

Technologiewerte waren die größten Treiber des Marktzuwachses, wobei Softwareunternehmen wie Microsoft und Oracle starke Unterstützung lieferten.

Der iShares Expanded Tech-Software ETF, der in diesem Jahr aufgrund von Sorgen über Störungen durch künstliche Intelligenz zurückgeblieben war, zog am Montag kräftig an und spiegelte damit das erneute Anlegerinteresse an dem Sektor wider.

Im Gegensatz dazu schwächelten defensive Sektoren wie Versorger und Basiskonsumgüter, was auf eine Verschiebung hin zu riskanteren Positionierungen hindeutete, da Anleger in wachstumsorientierte Aktien suchen.

Einzelne Kursausreißer unterstrichen ebenfalls breitere Marktthemen.

Die Aktien von Allogene Therapeutics schossen nach positiven Daten aus der mittleren Studienphase für seine Blutkrebstherapie auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Albemarle gewann ebenfalls nach einer Kurszielanhebung durch Oppenheimer.

Dagegen gaben Fluglinienaktien wie Delta Air Lines und American Airlines nach, da steigende Ölpreise Sorgen über höhere Treibstoffkosten schürten.

Gewinnsorgen und makroökonomische Risiken bleiben

Trotz der breiteren Marktzuwächse fiel die Reaktion zum Beginn der Berichtssaison verhalten aus. Die Aktien von Goldman Sachs gaben nach, nachdem die Bank einen Gewinnanstieg gemeldet hatte, da sich die Anleger auf Schwächen in ihrem Segment für festverzinsliche Wertpapiere, Devisen und Rohstoffe (FICC) konzentrierten.

David Solomon, CEO von Goldman Sachs, erklärte, dass die durch den Iran-Konflikt verursachte Volatilität die IPO-Aktivität gedämpft habe, fügte jedoch hinzu, dass die Rahmenbedingungen eine Erholung unterstützen würden, sobald wieder Stabilität einkehrt.

Andernorts zeigten Wirtschaftsdaten, dass die Verkäufe bestehender Häuser in den USA im März auf ein Neunmonatstief fielen, was den anhaltenden Druck durch knappe Bestände und Sorgen am Arbeitsmarkt widerspiegelt.

Blickt man nach vorn, bleiben Anleger auf geopolitische Entwicklungen und anstehende Wirtschaftsdaten fokussiert, wobei die Unsicherheit um Ölpreise, Inflation und die Geldpolitik der Zentralbanken voraussichtlich weiterhin die Marktrichtung kurzfristig prägen wird.