Dow fällt um 152 Punkte, S&P 500 erreicht Rekordhoch, Apple zieht Nasdaq

US-Aktien schlossen den Freitag uneinheitlich: Der S&P 500 und der Nasdaq Composite setzten ihre Rekordserie fort, während der Dow Jones Industrial Average zurückblieb, da Anleger starke Gewinnzahlen gegen geopolitische Unsicherheit und nachgebende Ölpreise abwogen.

Der S&P 500 stieg um 0,3 % auf ein neues Intraday- und Schlussrekordhoch, während der Nasdaq Composite um 0,9 % zulegte und ebenfalls ein neues Rekordhoch erreichte.

Der Dow fiel hingegen um 153 Punkte bzw. 0,3 % und blieb hinter seinen Pendants zurück.

Die jüngsten Bewegungen krönen eine starke Phase für Aktien, wobei sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq ihre stärksten Monatsgewinne seit 2020 verzeichneten.

Auch der Dow verzeichnete seine beste Monatsperformance seit November 2024, was die breite Stärke der Märkte trotz anhaltender globaler Risiken unterstreicht.

Apple führt Tech-Rally an und stützt breiteren Markt

Die Kursgewinne im Technologiesektor wurden von Apple angeführt, das mehr als 3 % zulegte, nachdem es bessere als erwartete Ergebnis- und Umsatzzahlen für das zweite Fiskalquartal vorgelegt hatte.

Das Unternehmen gab zudem einen stärker als erwarteten Ausblick für das laufende Quartal heraus, was dazu beitrug, Sorgen über schwächere iPhone-Verkäufe auszugleichen, die zum zweiten Mal in drei Quartalen die Schätzungen verfehlt hatten.

Die Entwicklung bei Apple gab dem Gesamtmarkt, besonders dem Nasdaq, einen deutlichen Schub, da Anleger weiterhin Unternehmen belohnen, die in ihren Ergebniszahlen und im Ausblick Widerstandskraft zeigen.

Die Stärke im Tech-Sektor spiegelte sich auch bei anderen großen Namen wider.

Mehrere Unternehmen der sogenannten „Magnificent Seven“ veröffentlichten in der Woche Quartalszahlen, wobei Anleger genau beobachten, ob umfangreiche Investitionen in künstliche Intelligenz beginnen, sich in Renditen niederschlagen.

Außerhalb der Mega-Cap-Techwerte haben Unternehmensgewinne insgesamt die Erwartungen übertroffen.

Nach Daten von LSEG erwarten Analysten nun ein Gewinnwachstum im ersten Quartal von 27,8 % im Jahresvergleich, was die stärkste Expansion seit dem vierten Quartal 2021 darstellt.

Von den bislang 314 berichtenden Unternehmen haben 83 % die Gewinnerwartungen übertroffen, während 78 % die Umsatzprognosen übertrafen.

Ölpreise geben nach im Zuge von Entwicklungen im Iran

Die Ölpreise gaben im Handelsverlauf nach und entlasteten damit die Aktienmärkte, da Anleger auf Anzeichen erneuter diplomatischer Kontakte zwischen den USA und Iran reagierten.

US West Texas Intermediate-Futures (WTI) fielen um 2,98 % und schlossen bei 101,94 $ pro Barrel, während Brent um 2,02 % auf 108,17 $ sank.

Die Preise waren zuvor noch stärker gesunken, bevor sie Verluste nach Äußerungen von Präsident Donald Trump wieder eingrenzten.

Der Rückgang folgte auf Berichte, wonach Iran über pakistanische Vermittler eine Antwort auf einen US-Vorschlag zur Beendigung des andauernden Konflikts übermittelt hatte.

Trump äußerte später jedoch Unzufriedenheit mit dem Angebot und sagte, Iran „will einen Deal schließen, aber ich bin damit nicht zufrieden.“

Der Konflikt hat den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz, einen wichtigen Energiekorridor, gestört, was zu Volatilität auf den Ölmarkt geführt und Befürchtungen hinsichtlich Inflation und globaler Lieferketten geschürt hat.

Starke Ergebnisse und Ausblick stützen Aktien

Trotz geopolitischer Gegenwinde bleibt der Ausblick für Aktien konstruktiv, gestützt durch robustes Gewinnwachstum und sich verbessernde Anlegerstimmung.

In der Woche veröffentlichte Wirtschaftsdaten zeigten, dass die US-Industrieaktivität zum vierten Mal in Folge expandierte, obwohl Inflationsdruck weiterhin ein Thema ist – die Komponente für bezahlte Preise erreichte ihr höchstes Niveau seit vier Jahren.

Da die Märkte in den Mai eintreten, eine Periode, die historisch mit schwächeren Renditen einhergeht, wägen Anleger saisonale Trends gegen das aktuelle Momentum ab.

Seit 1945 erzielte der S&P 500 im Durchschnitt etwa 2 % Gewinn von Mai bis Oktober, verglichen mit rund 7 % von November bis April.