Dow erreicht Rekordhoch, AI-Rallye pausiert, Ölpreise ziehen sich zurück

Die Wall Street schloss am Mittwoch uneinheitlich, da der Dow Jones Industrial Average ein weiteres Rekordhoch erreichte, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite kaum verändert handelten, weil Anleger nach einer starken, von AI getriebenen Rallye innehalten und Entwicklungen im Zusammenhang mit Spannungen im Nahen Osten beobachteten.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 189 Punkte bzw. 0,37 % und schloss bei 50.650,76 Punkten, womit ein neues Rekordschlussniveau markiert wurde.

Der S&P 500 legte leicht um 0,02 % zu und schloss bei 7.520,93 Punkten, während der Nasdaq Composite um 0,08 % auf 26.676,60 Punkte gewann.

Die Sitzung spiegelte eine Rotation weg von stark gestiegenen Halbleiterwerten und hin zu Gesundheits- und Konsumwerten wider, da Anleger die Bewertungen nach den jüngsten Kursgewinnen bei AI-bezogenen Aktien neu einschätzten.

Dow legt zu, da Gesundheits- und Konsumwerte steigen

Der Dow zeigte eine Outperformance gegenüber den breiteren Indizes, da Anleger in defensivere Sektoren wie Gesundheits- und zyklische Konsumwerte umschichteten.

Konsumwerte führten die Gewinne unter den S&P-500-Sektoren an, während Unternehmen wie Procter & Gamble den Blue-Chip-Index stützten.

Energieaktien hingegen gaben nach, nachdem die Ölpreise während der Sitzung deutlich gefallen waren.

US-Rohöl fiel um rund 5 % auf etwa 88 US-Dollar je Barrel, nachdem iranische Staatsmedien Berichten zufolge gesagt hatten, Teheran bleibe verpflichtet, den kommerziellen Verkehr durch die Straße von Hormus innerhalb eines Monats wiederherzustellen.

Das Weiße Haus bestritt den Bericht später und bezeichnete ihn als „vollständige Erfindung“.

Anleger verfolgten die geopolitischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Iran weiterhin genau, nachdem es zuletzt Spannungen im Zusammenhang mit US-Militäraktivitäten in der Nähe der Straße von Hormus gegeben hatte.

Unterdessen sanken die Aktien von JPMorgan Chase um rund 2 %, nachdem CEO Jamie Dimon gewarnt hatte, dass die Ausgaben des Unternehmens um bis zu 1 Mrd. US-Dollar über den früheren Schätzungen liegen könnten.

Dimon sagte außerdem, die Bank könnte in den nächsten ein bis zwei Jahren potenziell bis zu 20 Mrd. US-Dollar für eine Übernahme ausgeben.

Halbleiterwerte verlieren Schwung nach AI-getriebenem Anstieg

Technologie- und Halbleiteraktien legten nach einer starken Rallye, die kürzlich mehrere Indizes auf Rekordhöhen trieb, eine Pause ein.

Die Halbleiterwerte zeigten sich am Mittwoch insgesamt schwächer, belasteten den Nasdaq und begrenzten die Gewinne beim S&P 500.

Micron Technology, das am Dienstag um mehr als 19 % zulegte und damit erstmals eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Billion US-Dollar erreichte, handelte moderat fester, zog jedoch von Sitzungshöchstständen zurück.

Andere Halbleiterwerte, darunter Intel, Qualcomm und Marvell Technology, gaben während der Sitzung nach. Nvidia schwächte sich ebenfalls, während der Philadelphia Semiconductor Index nach einem Rekordhoch am Dienstag zurückging.

Anleger warten auf Inflationsdaten und Signale der Fed

Die Märkte richten nun ihre Aufmerksamkeit auf die für Donnerstag erwartete Veröffentlichung des Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE), des von der Federal Reserve bevorzugten Inflationsmaßes.

Die Daten könnten weitere Hinweise auf den Ausblick für die Geldpolitik unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh geben.

Gleichzeitig blieb die Optimismuslage rund um Unternehmensgewinne stützend für Aktien.

Goldman Sachs hob seine Jahresendprognose 2026 für den S&P 500 von 7.600 auf 8.000 an und verwies auf anhaltende Stärke beim Gewinnwachstum der Unternehmen.