Dow steigt um 160 Punkte, KI-Rallye gleicht Unsicherheit über Iran‑Waffenstillstand aus

Die Wall Street eröffnete am Freitag fester, da Anleger Berichte über eine mögliche Einigung zwischen den USA und Iran sowie den anhaltenden Optimismus über durch künstliche Intelligenz getriebene Gewinnsteigerungen abwogen.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um etwa 169 Punkte bzw. 0,33 %, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite jeweils um 0,24 % bzw. 0,29 % zulegten.

Die vorsichtigen Gewinne folgten einer weiteren rekordverdächtigen Sitzung für US-Aktien am Donnerstag, wobei die großen Indizes ihre Rally fortsetzten, gestützt von starken Technologiegewinnen und nachlassenden Sorgen über Spannungen im Nahen Osten.

Nach Angaben von Reuters-Quellen einigten sich Washington und Teheran darauf, ihren Waffenstillstand zu verlängern und Beschränkungen für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus aufzuheben, obwohl Präsident Donald Trump die Vereinbarung noch nicht genehmigt hatte.

Die Märkte reagierten positiv auf die Möglichkeit, dass die Spannungen in der Region nach Wochen der Unsicherheit um den Konflikt und dessen potenzielle Auswirkungen auf die weltweiten Energiemärkte und die Inflation eingeschränkt bleiben könnten.

Ölpreise geben nach, da Hoffnungen auf Waffenstillstand die Stimmung verbessern

Die Rohölpreise gaben am Freitag nach, während Anleger die Entwicklungen rund um die vorgeschlagene Verlängerung des Waffenstillstands beobachteten.

Futures auf West Texas Intermediate (WTI) fielen um rund 1 % auf etwa 87 $ pro Barrel, während Brent-Futures ebenfalls um etwa 1 % auf nahe 91 $ pro Barrel zurückgingen.

Der Rückgang folgte Berichten, wonach Irans Streitkräfte am späten Donnerstag Raketen abgefeuert hätten, während Trump eine Verlängerung des Waffenstillstandsrahmens prüfte.

Die Märkte bleiben wegen der Bedeutung der Straße von Hormus für weltweite Öltransporte besonders empfindlich gegenüber entsprechenden Entwicklungen.

Trotz der geopolitischen Unsicherheit schienen sich Anleger zunehmend auf Unternehmensgewinne und wachstumsbezogene Trends rund um KI zu konzentrieren.

KI‑Begeisterung und Gewinne stützen weiter die Aktien

Technologieaktien führten den Markt weiter nach oben, da Anleger Unternehmen mit Bezug zu KI‑Infrastruktur und steigender Nachfrage nach Rechenleistung belohnten.

Dell Technologies legte im Handel um mehr als 31 % zu, nachdem das Unternehmen seine Gewinn- und Umsatzprognosen für das Gesamtjahr nach stärker als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen angehoben hatte.

Die Gewinne zogen auch andere auf KI‑Infrastruktur fokussierte Unternehmen mit: Hewlett Packard Enterprise kletterte um 9 %, während Super Micro Computer um 10 % zulegte.

Okta stieg ebenfalls um mehr als 18 %, nachdem der Umsatz im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen hatte.

Der S&P 500 blieb auf Kurs für den neunten Wochengewinn in Folge, die längste Serie seit Dezember 2023.

Alle drei wichtigen Indizes standen zudem kurz davor, den zweiten Monatsgewinn in Folge zu verzeichnen; der Nasdaq Composite führte die Performance im Mai mit einem Plus von rund 8 % an.

Ausblick der Fed bleibt nach Inflationsdaten im Fokus

Anleger verarbeiteten außerdem weiter jüngste US-Wirtschaftsdaten und Äußerungen von Federal‑Reserve‑Vertretern.

Am Donnerstag veröffentlichte Daten zeigten, dass die Inflation im April mit der schnellsten Rate seit drei Jahren zunahm, während das Wachstum des BIP im ersten Quartal auf eine annualisierte Rate von 1,6 % nach unten revidiert wurde.

Verantwortliche der Federal Reserve haben zuletzt gewarnt, dass die Zinsen möglicherweise auf einem erhöhten Niveau bleiben müssen, falls sich der Inflationsdruck nicht weiter abschwächt.

Die Geldmärkte rechnen derzeit damit, dass die Fed die Zinsen für den größten Teil des Jahres unverändert lässt, obwohl einige Anleger weiterhin die Möglichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember einkalkulieren.

Marktteilnehmer dürften die Äußerungen der Fed‑Vertreter Anna Paulson, Neel Kashkari und Mary Daly genau verfolgen, um weitere Hinweise zur Richtung der Geldpolitik zu erhalten.

Außerhalb des Technologiesektors fielen die Aktien von Gap um 16,6 %, nachdem der Bekleidungshändler seine jährliche Umsatzprognose gesenkt hatte, während American Eagle Outfitters um 15 % zurückging, nachdem es seine Prognose für vergleichbare Umsätze unverändert gelassen hatte.