Dow steigt 140 Punkte, S&P 500 fällt wegen Tech‑Verlusten, Iran und PCE

Der Dow Jones Industrial Average stieg am Montag, obwohl die breiteren Aktienmärkte nachgaben. Technologiewerte und SpaceX belasteten die Stimmung, während Anleger die Entwicklungen in den US‑Iran‑Verhandlungen bewerteten und auf wichtige Inflationsdaten blickten.

Der S&P 500 fiel um 0,4 %, während der Nasdaq Composite um 1,3 % nachgab.

Der Dow legte um 147 Punkte bzw. 0,3 % zu, gestützt von Gewinnen im Gesundheits‑ und Industriesektor, darunter Caterpillar.

Große Technologiewerte gehörten zu den größten Belastungsfaktoren am Markt. Alphabet fiel um 5 % aufgrund von Sorgen über Abgänge von KI‑Fachkräften, während Amazon und Meta Platforms um 4 % bzw. 2 % nachgaben.

Microsoft rutschte ebenfalls um 2 % ab. SpaceX fiel um 14 % und setzte damit eine Dreitagesverlustserie fort.

Micron Technology stach hervor und stieg um 5 % vor seinen Quartalszahlen, die am Mittwoch erwartet werden.

Weitere Halbleiteraktien legten ebenfalls zu, wobei Advanced Micro Devices um 1 % und Intel um 5 % zulegten.

Tech‑Schwäche zieht große Indizes nach unten

Der Rückgang der Megacap‑Technologiewerte drückte Nasdaq und S&P 500, obwohl einzelne Sektoren Widerstand zeigten.

SpaceX gehörte zu den stärksten Verlierern und fiel um 14 %, nachdem das Unternehmen sein erstes Schuldtitelangebot lanciert und offengelegt hatte, dass es etwa $100.8 billion an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten zum 19. Juni halte.

Alphabet, Meta, Amazon und Microsoft notierten allesamt tiefer und trugen zu breitem Druck im Technologiesektor bei.

Marktteilnehmer stellten fest, dass der Optimismus rund um künstliche Intelligenz die jüngsten Gewinne gestützt habe, doch es entstehen Bedenken wegen erhöhter Infrastrukturinvestitionen der Hyperscaler.

Unter den Einzelwerten schoss Apogee Therapeutics (APGE.O) nach oben, nachdem AbbVie Pläne angekündigt hatte, das Biotech‑Unternehmen für $10.9 billion in bar zu übernehmen.

Ölpreise fallen nach Fortschritten in Iran‑Verhandlungen

Die Energiemärkte gaben ebenfalls nach, nachdem Vermittler Katar und Pakistan mitgeteilt hatten, US‑ und iranische Beamte hätten sich auf einen Fahrplan geeinigt, um innerhalb von 60 Tagen ein endgültiges Abkommen zu erreichen.

Die Brent‑Rohöl‑Futures für August fielen um 3,31 % auf $77.90 je Barrel, während West Texas Intermediate um 2,32 % auf $74.82 nachgab.

Die Ölpreise setzten ihre Verluste fort, nachdem das US‑Finanzministerium den Verkauf iranischen Öls für 60 Tage genehmigt hatte, was den Abwärtsdruck auf die Energiemärkte verstärkte.

Inflationsdaten und Fed‑Politik im Fokus

Anleger richten nun ihre Aufmerksamkeit auf die am Donnerstag erscheinenden Daten zum Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index, dem bevorzugten Inflationsmaß der Federal Reserve. Ökonomen erwarten laut FactSet, dass der Kern‑PCE gegenüber den Aprilwerten ansteigen wird.

Ein stärker als erwarteter Wert könnte die Erwartungen an eine restriktivere geldpolitische Ausrichtung verstärken, nachdem Vorsitzender Warsh in der vergangenen Woche die Notwendigkeit betont hatte, die Inflation einzudämmen.

Nach der strafferen Fed‑Sitzung in der vergangenen Woche haben sich die Markterwartungen für Zinserhöhungen nach vorn verschoben, wobei Händler nun eine mögliche Erhöhung bereits im Oktober einpreisen.

Anhand von LSEG‑Daten preisen die Märkte derzeit eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte im September ein.

Die Aufmerksamkeit bleibt auf den Inflationsdaten gerichtet, die den geldpolitischen Kurs der Zentralbank beeinflussen könnten.