Dow über 53.000: S&P 500 und Nasdaq steigen dank Rally bei KI-Chips

Der Dow Jones Industrial Average stieg am Montag kurzzeitig erstmals über die Marke von 53.000 Punkten, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite deutlich zulegten, da erneute Käufe bei Halbleiteraktien die breitere Technologiesektor-Aktien vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal hoben.

Der S&P 500 legte um 0,7 % zu, während der Nasdaq Composite um 1,1 % zulegte. Der Dow gewann 155 Punkte bzw. 0,3 %, nachdem er während der Sitzung zuvor das Meilenstein-Niveau erreicht hatte.

Die Anlegerstimmung verbesserte sich, nachdem Broadcom und Apple die Verlängerung ihrer Partnerschaft für kundenspezifische Chips bis 2031 bekanntgegeben hatten, was das Interesse an KI-bezogenen Halbleiteraktien nach zwei Verlusttagen wiederbelebt hat.

Halbleiterwerte führen Tech-Erholung an

Die Aktien von Broadcom sprangen an, nachdem das Halbleiterunternehmen und Apple zugestimmt hatten, ihre langfristige Partnerschaft zur Entwicklung und Lieferung kundenspezifischer Chips bis 2031 zu verlängern.

Die Ankündigung hob den S&P-500-Sektor Information Technology, während der Philadelphia Semiconductor Index sich nach zwei Verlustsitzungen erholte.

Technologieaktien schnitten insgesamt deutlich besser ab.

Der Technology Select Sector SPDR ETF stieg um 2 %, angeführt von einem Plus von 7 % bei Western Digital. Teradyne kletterte um etwa 2 %, während Marvell Technology und Oracle ebenfalls um rund 2 % zulegten.

Halbleiteraktien waren letzte Woche unter Druck geraten, als Anleger in andere Sektoren rotierten.

Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix soll ebenfalls später in dieser Woche am Nasdaq debütieren, was die anhaltende Anlegernachfrage nach KI-bezogenen Halbleiterunternehmen widerspiegelt.

Anleger richten Fokus auf Unternehmenszahlen und die Federal Reserve

Der Fokus richtet sich nun auf die bevorstehende Berichtssaison zum zweiten Quartal, in der Analysten von starkem Gewinnwachstum der US-Unternehmen ausgehen.

Nach Schätzungen von LSEG I/B/E/S werden S&P-500-Unternehmen im zweiten Quartal ein aggregiertes Gewinnwachstum von 24 % gegenüber dem Vorjahr melden, während die Gewinne im Technologiesektor voraussichtlich um etwa 65 % zulegen werden.

Delta Air Lines und PepsiCo gehören zu den großen Unternehmen, die später in dieser Woche Ergebnisse veröffentlichen sollen.

Wirtschaftsdaten vom Montag zeigten, dass der Einkaufsmanagerindex für das Nichtverarbeitende Gewerbe des Institute for Supply Management im letzten Monat auf 54,0 sank und damit den Markterwartungen entsprach.

Nach dem in der vergangenen Woche schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht sehen Händler nun eine 25%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Fed-Sitzung am 29. Juli, so das FedWatch-Tool der CME.

Marktteilnehmer warten außerdem auf das Protokoll der jüngsten geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve, das am Mittwoch veröffentlicht werden soll.

Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte, Forward Guidance könne unter den richtigen Umständen ein „wertvolles Instrument" der Geldpolitik sein, warnte jedoch, dass sie problematisch werden könne, wenn sie unflexibel angewendet werde.

Gemischte Unternehmensbewegungen am Markt

Trotz der breiteren Rally fielen Microsoft-Aktien, nachdem das Unternehmen Pläne angekündigt hatte, seine Belegschaft um etwa 4.800 Mitarbeiter bzw. rund 2,1 % zu reduzieren.

Marktteilnehmer werteten die Entlassungen als weiteres Zeichen für den Druck, dem große Technologieunternehmen bei der Balance zwischen Investitionsausgaben und Profitabilität ausgesetzt sind.

Unterdessen fielen die Aktien von O'Reilly Automotive, nachdem Bloomberg News berichtete, das Unternehmen habe ein Barangebot zur Übernahme von Genuine Parts vorgelegt. Auch die Papiere von Genuine Parts gaben nach.

Analysten erklärten, die Anlegerbegeisterung konzentriere sich weiterhin auf eine relativ kleine Gruppe von Technologie- und Halbleiterunternehmen.