Dow leicht höher, Nasdaq steigt nach kühlerem CPI – Halbleiter erholen sich

Die US-Aktien stiegen am Dienstag, nachdem ein schwächer als erwartet ausgefallener US-Inflationsbericht die Anlegerstimmung verbesserte und Hoffnungen schürte, dass die Federal Reserve die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung unverändert lassen könnte.

Angeführt wurden die Gewinne von Halbleiteraktien und gestützt von starken Ergebnissen großer US-Banken, während IBM den Dow Jones Industrial Average belastete, nachdem das Unternehmen eine schwache Gewinnprognose ausgegeben hatte.

Der S&P 500 stieg um 0,38 % und schloss bei 7.544,03, während der Nasdaq Composite um 0,91 % zulegte und bei 26.109,65 schloss.

Der Dow Jones Industrial Average legte leicht um 0,05 % auf 52.527,56 zu.

Schwächere Inflation dämpft Fed-Zinssorgen

Das Arbeitsministerium berichtete, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) im Juni um 0,4 % gegenüber dem Vormonat gefallen ist, während die Jahresinflation auf 3,5 % zurückging.

Ökonomen hatten mit einem geringeren monatlichen Rückgang von 0,2 % und einer Jahresinflation von 3,8 % gerechnet.

Die Daten veranlassten Anleger dazu, die Erwartungen an eine kurzfristige Zinserhöhung zurückzuschrauben.

Laut dem FedWatch-Tool der CME haben die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 83,4 % eingepreist, dass die Federal Reserve die Zinsen in ihrer Juli-Sitzung unverändert lässt, gegenüber 58,3 % am Vortag.

Händler rechnen jedoch weiterhin mit mindestens einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte vor Jahresende.

Der Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, legte außerdem seine erste Kongressanhörung seit Amtsantritt ab und sagte, dass „der Inflationsanstieg der letzten fünf Jahre der Vergangenheit angehören werde.“

Halbleiteraktien erholen sich, IBM stürzt ab

Technologiewerte führten die Gewinne am Dienstag an, nachdem Halbleiteraktien sich von dem heftigen Ausverkauf der Vorperiode erholten.

Der VanEck Semiconductor ETF kletterte um rund 2 %, während Applied Materials und Teradyne jeweils etwa 4 % zulegten.

Lam Research und Micron Technology stiegen jeweils um rund 5 %, und STMicroelectronics legte um mehr als 2 % zu.

IBM hingegen fiel deutlich, nachdem das Unternehmen gewarnt hatte, dass die Gewinne des zweiten Quartals aufgrund schwacher Nachfrage im Software- und Infrastrukturgeschäft hinter den Erwartungen zurückbleiben würden.

Die Aktien des Technologieunternehmens fielen um etwa 25 % und waren damit der größte Belastungsfaktor für den Dow.

Bankgewinne gleichen Nahost-Bedenken aus

Die Berichtssaison zum zweiten Quartal begann mit großen US-Banken, die überwiegend bessere Ergebnisse als erwartet meldeten.

Goldman Sachs stieg um 9 %, nachdem das Institut stärker als erwartete Gewinne vorlegte, gestützt von robusten Handelsumsätzen und verbesserter Transaktionsaktivität.

JPMorgan Chase und Bank of America legten jeweils um mehr als 2 % zu, nachdem sie Ergebnisse über den Analystenschätzungen gemeldet hatten.

Citigroup und Wells Fargo gingen hingegen zurück, obwohl sie Quartalsergebnisse vorlegten, da Anleger sich auf Kosten und andere Geschäftsstrends konzentrierten.

Unterdessen blieben geopolitische Spannungen im Fokus. Die Ölpreise zogen sich von ihren Tageshochs zurück, nachdem Präsident Donald Trump seinen Vorschlag zurückgezogen hatte, eine Gebühr von 20 % auf Schiffe zu erheben, die die Straße von Hormus passieren.

Die Rohölpreise blieben jedoch erhöht nach erneuten US-Angriffen auf Iran.

US-Rohöl schloss etwa 1,5 % höher bei etwas über 79 $ pro Barrel, während Brent-Rohöl um 1,7 % zulegte und oberhalb von 84 $ pro Barrel gehandelt wurde – ein Hinweis auf anhaltende Sorgen um die Energieversorgung trotz nachlassender Inflationsdrucke.