Dow-Futures springen um 140 Punkte: 5 Dinge vor Öffnung der Wall Street

Die US-Aktien-Futures stiegen am Donnerstag, da Microsofts berichtgetriebene Rallye den starken Rückgang bei Meta ausglich, während sich Anleger auf eine dichte Folge von Wirtschaftsdaten und Unternehmensberichten vorbereiteten.

Um etwa 7:15 AM ET lagen die Dow-Futures um 140 Punkte höher, oder 0.27%, S&P-500-Kontrakte gewannen 0.53% und Nasdaq-100-Futures stiegen um 1.18%.

Die positive Tendenz folgte dem breiten Verkaufsdruck vom Mittwoch, doch die Überzeugung blieb begrenzt.

BIP, PCE-Inflation und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden vor Handelsbeginn veröffentlicht, die langfristigen Treasury-Renditen bleiben in der Nähe mehrjähriger Höchststände, und Apple sowie Amazon berichten nach Börsenschluss.

5 Dinge, die Sie vor Marktöffnung wissen sollten

1. BIP und PCE könnten das Zinsgeschehen neu bestimmen

Die erste Schätzung des BIP für das zweite Quartal und die Daten zu persönlichem Einkommen und Ausgaben für Juni erscheinen um 8:30 am ET, zusammen mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.

Anleger werden sich auf die Kern-PCE-Inflation und die Konsumnachfrage konzentrieren.

Ein heißeres Ergebnis könnte Treasury-Renditen nach oben treiben und hoch bewertete Technologiewerte unter Druck setzen, während schwächere Daten die Hoffnung nähren könnten, dass die Fed auf weitere Maßnahmen verzichten kann.

2. Die Fed-Pause verlagert die Warnung auf Anleihen

Die Fed beließ ihre Zielspanne bei 3.5% bis 3.75% in einer 9-3 Abstimmung, wobei Beth Hammack, Neel Kashkari und Lorie Logan eine Erhöhung um einen Viertelpunkt befürworteten.

Die Spaltung verstärkte die Sorge, dass die Inflation weiterhin unangenehm hoch ist.

Die Rendite der 30-jährigen Treasury stieg auf 5.239%, den höchsten Stand seit 2007, erhöhte den bei Aktien angewandten Diskontsatz und trieb die Finanzierungskosten in der gesamten Wirtschaft nach oben.

3. Microsoft und Meta teilen die KI-Wette

Microsoft sprang vor Handelsbeginn um rund 8%, nachdem der Quartalsumsatz um 18% auf $90 billion stieg und das Azure-Wachstum 43% erreichte.

Meta fiel um mehr als 8%, da der Free Cashflow im zweiten Quartal auf $784 million einbrach und die capex über $31 billion stieg.

Der Kontrast zwingt Anleger dazu, zwischen Unternehmen zu unterscheiden, die KI-Ausgaben bereits in Cash umwandeln, und denen, die noch die Aufbaukosten tragen.

4. Apple und Amazon stehen nach Börsenschluss im Fokus

Apple und Amazon sollen um 5 pm ET ihre Quartalsergebnisse vorstellen. Amazons Bericht wird an AWS-Wachstum, Margen und den Erträgen aus der wachsenden KI-Infrastruktur gemessen.

Apple steht vor einer anderen Prüfung, die sich auf iPhone-Nachfrage, China, Dienstleistungen und seine KI-Roadmap konzentriert.

Positionierungen vor beiden Veröffentlichungen könnten Technologieaktien im Laufe des Nachmittags bewegen.

5. Öl nahe $91 hält das Inflationsrisiko aufrecht

Brent notierte bei rund $91 je Barrel nach neuen US-Schlägen auf iranische Ziele und anhaltenden Drohungen für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus und Bab al-Mandeb.

Tanker fahren weiterhin, doch eine sichere Passage ist ungewiss.

Ein weiterer anhaltender Ölpreisanstieg würde Energieaktien stützen, zugleich Transport- und Konsumunternehmen unter Druck setzen. Er könnte auch eine etwaige Erleichterung am Markt durch schwächere Inflationsdaten abschwächen.