Dow Jones stürzt um 600 Punkte – Wall Street unter Druck durch steigende US‑Renditen

US-Aktien schlossen am Donnerstag niedriger, da steigende US-Staatsanleiherenditen Aktien belasteten, während höhere Ölpreise und ein starker Rückgang der Walmart-Aktien die Anlegersorgen verstärkten.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um mehr als 1 %, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite ebenfalls nachgaben.

Steigende Staatsanleiherenditen belasten Aktien

Der Dow Jones Industrial Average verlor 681,62 Punkte bzw. 1,27 % und schloss bei 52.781,43. Der S&P 500 sank um 0,85 % auf 7.642,69, während der Nasdaq Composite um 1 % auf 26.067,81 nachgab.

Die Verluste folgten einen Tag, nachdem das US-Finanzministerium Pläne angekündigt hatte, seine Rückkäufe langfristiger Schuldtitel mehr als zu verdoppeln und zunächst mindestens 4 Mrd. $ in Ankäufe von 10-, 20- und 30-jährigen Anleihen zu investieren.

Dieser Schritt hatte den Druck am Rentenmarkt kurzfristig gemildert, doch die Renditen setzten am Donnerstag ihren Aufwärtstrend fort.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg um mehr als fünf Basispunkte auf 4,706 %, während die 30-jährige Rendite um mehr als fünf Basispunkte auf 5,251 % anstieg.

Der erneute Anstieg der Kreditkosten nährte die Zweifel, ob das Rückkaufprogramm des Finanzministeriums dem Anleihemarkt nachhaltige Entlastung verschaffen kann.

Höhere Renditen können Aktien zusätzlich belasten, indem sie festverzinsliche Anlagen relativ attraktiver machen und die Finanzierungskosten erhöhen.

Die 30-jährige Rendite hatte Anfang dieser Woche ihr höchstes Niveau seit fast 20 Jahren erreicht.

Ölpreise verstärken Inflationssorgen

Steigende Ölpreise sorgten für weiteren Druck auf die Anleger. West Texas Intermediate für Lieferung im Oktober gewann etwa 2 % und notierte über 86 $ pro Barrel, während Brent um etwa 2 % auf über 93 $ stieg.

Die Ölpreise legten den fünften Handelstag in Folge zu, da die Spannungen zwischen den USA und Iran hoch blieben und Bemühungen zur Beilegung des Konflikts ins Stocken gerieten.

Der Anstieg der Rohölpreise verstärkte die Sorgen um die Inflation und die Verbraucherausgaben, zumal jüngste Wirtschaftsdaten auf schwächere Einzelhandelsumsätze und Arbeitsmarktbedingungen im Juli hingewiesen hatten.

Energieaktien profitierten von den steigenden Ölpreisen; der S&P‑500‑Energy‑Index gehörte zu den Sektoren mit Outperformance.

Unternehmen, die empfindlich auf Treibstoffkosten reagieren, darunter die Kreuzfahrtbetreiber Royal Caribbean Group und Carnival, gerieten jedoch unter Druck.

Der Anstieg der Energiekosten trug auch zu Zweifeln an der Widerstandsfähigkeit der US‑Verbraucher bei, da die Benzinpreise weiterhin erhöht sind.

Ausverkauf bei Walmart belastet breiteren Markt

Walmart-Aktien fielen stark, nachdem der Einzelhändler schwächere als erwartete vergleichbare US-Umsätze meldete und einen zurückhaltenderen Ausblick für das dritte Quartal gab. Die Aktie verlor rund 9 % und damit so stark wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr.

Der Rückgang belastete die breiteren Konsumentensektoren; Einzelhändler wie Costco, Dollar Tree und Albertsons gaben ebenfalls nach.

Weitere Einzeltitel bewegten sich stark auf firmenspezifische Nachrichten. Moderna gab einen Großteil seiner Gewinne ab vom Mittwoch, als das Biotech-Unternehmen fast 177 % zulegte.

Die Deere-Aktien zogen an, nachdem der Landmaschinenhersteller die Untergrenze seiner Jahresprognose für den Nettogewinn angehoben hatte.

Coty-Aktien gaben nach, nachdem der CoverGirl-Eigentümer für das laufende Quartal mit niedrigeren Gewinnen als erwartet gerechnet und seinen Jahresausblick vorerst zurückgehalten hatte.

Advance Auto Parts fiel ebenfalls, nachdem das Unternehmen eine schwächere Jahresumsatzprognose vorgelegt hatte.

Unterdessen legten kryptowährungsbezogene Aktien, darunter Strategy und Coinbase, zu, nachdem Präsident Donald Trump den Kongress aufgefordert hatte, Kryptowährungs‑Gesetze voranzubringen.