La banque chinoise Bohai Bank lève 1,35 milliard de livres sterling à son entrée en bourse

Dans une annonce faite tard jeudi, la banque chinoise Bohai a déclaré avoir levé 1,35 milliard de livres sterling lors de son introduction en bourse (IPO) en fixant le prix de son offre à 49 pence par action. À l'origine, le prêteur basé à Tianjin avait indiqué le mois dernier que son offre comprendrait 2,88 milliards d'actions et qu'il fixerait le prix de chacune entre 49 pence et 51 pence.

Le listing de Bohai est le plus important de Hong Kong en 2020 à ce jour. La Standard Chartered-backed bank doit quant à elle faire ses débuts à la bourse de Hong Kong le 16 juillet. En savoir plus sur les principes de base d'une introduction en bourse.

La Bohai Bank a enregistré un bénéfice net annuel de 930 millions de livres sterling

Plusieurs entreprises basées en Chine se sont repliées vers Hong Kong au fil des dernières semaines alors que les tensions entre la plus grande économie asiatique et les États-Unis ont été ravivées. Le marché mondial des introductions en bourse avait été précédemment interrompu en raison de la pandémie du coronavirus qui a jusqu'à présent touché plus de 12 millions de personnes dans le monde et causé plus d'un demi-million de décès.

Fondée en 2006, la Bohai Bank a déclaré un bénéfice net annuel de 930 millions de livres sterling en 2019, une augmentation de 15,7 % par rapport aux 800 millions de livres sterling de l'année précédente. Selon son prospectus, son bénéfice est dû à ses revenus d'intérêts nets qui ont grimpé de 50 % pour atteindre 2,59 milliards de livres sterling.

Certaines sources affirment qu'après son introduction en bourse, les intérêts de la Standard Chartered dans la Bohai Bank seront réduits de 20 % à 16,67 %. La Standard Chartered est actuellement le deuxième plus grand actionnaire de Bohai Bank. Son principal actionnaire, la société d'État Teda Investment Holdings, verra quant à elle ses intérêts réduits de 25 % à 20,85 %.

La banque Bohai a nommé CCB International, ABC International, Citic Securities et Haitong International Securities comme co-parrains de son offre. Elle n'a pas souhaité faire d'autres commentaires.

Les investisseurs « piliers » ont représenté environ 30 % de la transaction totale

Les investisseurs « piliers » ayant acheté avant l'appel d'offres ont représenté environ 30 % de la transaction totale. Yichang Health Pharmaceutical a été annoncé comme le plus important de ces investisseurs, ayant acheté pour 158,61 millions de livres sterling d'actions. Quatre autres fonds ont également acheté des actions de la banque pour une valeur de 39,65 millions de livres sterling supplémentaires.

Avant Bohai, la plus grande introduction en bourse à Hong Kong en 2020 à ce jour était celle de Smoore International qui a levé 728 millions de livres sterling la semaine dernière. Smoore est un important fabricant de cigarettes électroniques et d'appareils à vapeur.