Airbnb dépose confidentiellement une offre publique initiale aux États-Unis

Dans une annonce mercredi, Airbnb Inc. a annoncé avoir déposé confidentiellement une introduction en bourse aux États-Unis (offre publique initiale). L'introduction en bourse d'Airbnb devrait désormais être l'une des plus importantes aux États-Unis cette année.

L'annonce d'Airbnb intervient alors que les gouvernements du monde entier commencent à assouplir les restrictions liées au COVID-19 après des mois d'inactivité et de perturbations commerciales dues à la pandémie de coronavirus qui a jusqu'à présent infecté plus de 22 millions de personnes dans le monde et causé un peu moins de 0,8 million de décès. Dans une annonce récente, Airbnb a interdit les fêtes dans ses annonces immobilières de location dans le contexte du COVID-19.

Airbnb a réduit ses effectifs de 25 % en raison des défis du COVID-19

En juillet, la société de location de maisons à court terme a déclaré plus d'un million de nuits réservées en une seule journée ; un jalon qu'il a atteint après cinq mois de pause. Alors que les restrictions de voyage se sont assouplies et que les voyageurs américains ont préféré les locations de vacances locales aux hôtels, le concurrent d'Airbnb, Booking Holdings Inc., a également enregistré un rebond d'environ 14 % au cours des 13 dernières semaines.

Airbnb, cependant, n'a pas donné un aperçu de la valorisation qu'il vise ou du nombre d'actions qu'il espère vendre lors de son introduction en bourse. Alors que la société basée à San Francisco a fait allusion à son intention de devenir publique avant le début de 2021, un calendrier spécifique pour son introduction en bourse n'a pas été révélé mercredi.

La crise sanitaire actuelle a poussé Airbnb à réduire ses effectifs de 25 % ces derniers mois, alors qu'elle pesait sur son activité de location de maisons. La société a également interrompu ses activités de marketing pour le moment pour lutter contre le coup économique du COVID-19.

Airbnb était évalué à 13,62 milliards de livres sterling en avril après 1,51 milliard de livres sterling de financement par emprunt contre une évaluation interne beaucoup plus élevée de 19,67 milliards de livres sterling début mars.

Goldman Sachs et Morgan Stanley en tant que conseillers principaux

Selon l'associé général Andrea Walne de Manhattan Venture Partners :

« Cette société pense peut-être que la valeur perdue qu'elle a réalisée en 2020 pourrait être récupérée en tant qu'entreprise publique et que cela se reflétera dans la hausse du cours de ses actions. »

Walne est également un investisseur dans Airbnb. La présidente Kathleen Smith de Renaissance Capital a aussi commenté la nouvelle mercredi et a déclaré :

« Nous pensons que les investisseurs sont prêts à regarder au-delà des problèmes de COVID et à valoriser les entreprises sur la base de scénarios post-COVID. C'est un marché des introductions en bourse constructif. »

Selon les sources, Goldman Sachs Group Inc et Morgan Stanley ont été nommés comme conseillers principaux pour l'offre publique initiale.