Le groupe Hut exprime des plans de flottement de 920 millions £ à la Bourse de Londres

Le groupe Hut a déclaré, ce jeudi, qu'il prévoyait de devenir public après seize ans d'opérations internationales. La société a déclaré que sa cotation à la Bourse de Londres serait la plus importante depuis 2013, pour une société basée au Royaume-Uni.

Ce sera également la première inscription majeure à Londres après des mois d'inactivité en raison de la pandémie de coronavirus qui a jusqu'à présent infecté plus de 335 000 personnes au Royaume-Uni et causé plus de 41 500 décès.

Le flotteur valorisera THG à 4,5 milliards £

Le groupe Hut a déclaré que sa liste de 920 millions de livres valoriserait la société de commerce électronique à 4,5 milliards de livres sterling. Selon les sources, il listera un minimum de 20 % de ses actions. Le flottant comprendra également certaines des actions existantes du groupe Hut. Dans le même ordre d'idées, le détaillant de maison et de bricolage Homebase s'est associé, ce mercredi, à la branche technologique du groupe Hut pour une durée de dix ans afin de refondre ses opérations de commerce électronique.

Henderson Global Investors, Blackrock et Qatar Investment Authority ont déjà promis un investissement combiné de 565 millions de livres sterling pour acheter les actions de la société proposée. Le flotteur, selon le groupe Hut, est attendu pour la fin septembre.

Selon la firme britannique, les revenus des ventes numériques ont fortement augmenté ces derniers mois, les gouvernements ont eu recours à des confinements à l'échelle nationale pour minimiser la propagation rapide du nouveau virus pseudo-grippal, et les gens sont passés aux achats en ligne. Le groupe Hut exploite une gamme de marques de détail de premier plan comme ESPA (groupe de soins de la peau) et Lookfantastic.

Dans la ligue des entreprises britanniques, l'offre publique initiale (IPO) de THG sera la plus importante depuis que le gouvernement a lancé les actions de Royal Mail en 2013. Les certificats de dépôt mondiaux de sociétés internationales comme EN + (société de ressources russe) et China Pacific Insurance Co, cependant, a collecté davantage.

NM Rothschild & Sons en tant que conseiller financier

Selon le Hut Group, JP Morgan, Goldman Sachs, CitiGroup et Barclays serviront de coordinateurs mondiaux conjoints pour sa cotation. Pour les bookrunners, il a nommé Jefferies, HSBC et Numis. NM Rothschild & Sons a repris le rôle de seul conseiller financier du groupe Hut.

Le groupe Hut compte actuellement un effectif mondial de 7 000 employés et a récemment établi son siège à proximité de l'aéroport de Manchester dans une installation de 750 millions de livres sterling. Les vétérans de la vente au détail, selon les experts, y compris les anciens dirigeants de Debenhams, Tesco et Matalan, pourraient potentiellement tirer profit de la cotation du groupe.