S&P Global va acquérir IHS Markit pour 32,97 milliards £

S&P Global Inc. (NYSE: SPGI) a annoncé lundi qu'il achèterait IHS Markit Ltd (NYSE: INFO) pour 32,97 milliards £. L'accord entièrement en actions marquera la plus importante acquisition d'entreprise cette année. Les deux sociétés négociaient le méga-accord depuis quelques mois déjà.

Suite à l'approbation des régulateurs antitrust, l'accord devrait se conclure l'année prochaine au second semestre. Le PDG d'IHS Markit, Lance Uggla, a commenté la nouvelle lundi et a déclaré :

« Les prochaines étapes consisteront à recevoir les approbations réglementaires aux États-Unis et dans l'UE, ce qui devrait prendre entre six et neuf mois, et à recevoir l'approbation de nos actionnaires respectifs. »

Dans un rapport publié fin septembre, IHS Markit a déclaré que son bénéfice net était de 127,61 millions £ au troisième trimestre de l'année fiscale.

Le méga-accord comprend 3,60 milliards £ de dette

Au moment de la rédaction de cet article, IHS Markit est évalué à 29,64 milliards £ et a un ratio cours/bénéfice de 43,51. Les actions de la société britannique d'information et de services financiers sont actuellement en hausse de plus de 30 % depuis le début de l'année sur le marché boursier après une reprise de 120 % depuis son creux de l'année enregistré en mars, lorsque l'impact du COVID-19 était à son apogée.

Le méga-accord entre les deux sociétés comprend également une dette de 3,60 milliards £. Conformément à l'accord, les actionnaires de Markit recevront 0,2838 action de S&P Global pour chaque action d'IHS Markit.

La société commune cédera 67,75 % de la participation aux actionnaires de S&P Global, tandis que le reste ira aux actionnaires d'IHS Markit. Le PDG de S&P Global, Douglas Peterson, dirigera la société fusionnée. Après la conclusion de l'accord, le PDG Uggla d'IHS Markit servira la nouvelle société pendant un an en tant que conseiller spécial.

Le PDG, Douglas, se joint à une coalition pour faire progresser l'inclusion des personnes handicapées

Dans une annonce faite la semaine dernière, S&P Global a déclaré que le PDG Douglas avait rejoint la coalition pour faire progresser l'inclusion des personnes handicapées.

S&P Global est actuellement en hausse de moins de 1 % sur le graphique intrajournalier. Depuis le début de l'année, il est désormais en hausse de plus de 25 % sur le marché boursier. Après avoir enregistré son plus bas de l'année en fin mars, S&P Global s'est redressé de près de 80 % au cours des 8 derniers mois.

Au moment de la rédaction de cet article, la société américaine d'information et d'analyse financière avait une capitalisation boursière de 63 milliards £ et un ratio cours/bénéfice de 35,04.