Le cours de l’action S&P chute après avoir dépensé 44 milliards $ pour acquérir IHS Markit

Ecrit par : Michael Harris
décembre 5, 2020
  • S&P Global a conclu un accord pour acquérir IHS Markit pour 44 milliards $ en actions.
  • S&P Global et IHS Markit ont généré ensemble 11,1 milliards $ de revenus l'année dernière
  • La baisse d'hier a poussé le cours de l'action S&P Global encore plus bas pour s'échanger à- 4,38 %.

Les actions de S&P Global (NYSE: SPGI) se négocient à plus de 4 % dans le rouge cette semaine après que le géant des données financières a conclu un accord pour acquérir IHS Markit (NYSE: INFO) pour 44 milliards $ d’actions.

Analyse fondamentale : la plus grosse affaire de 2020

S&P Global a conclu un accord qui fusionnera les deux des plus grandes sociétés d’information et d’analyse financières au monde pour créer le troisième plus grand acteur de ce secteur. Selon deux entreprises, l’accord devrait être conclu au second semestre de l’année 2021 et il s’agit du plus important accord de 2020.

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Deux entreprises espèrent économiser environ 480 millions $ en synergies. S&P Global était à la recherche d’une acquisition qui réduira sa dépendance à son activité de notation de base. S&P Global et IHS Markit ont généré ensemble 11,1 milliards $ de revenus l’an dernier.

« Nous aurons 76 % de nos revenus après que ce sera des revenus récurrents, et l’agence de notation diminuera d’environ 45 % à 30 % », a déclaré le directeur général de Peterson, Doug Peterson, à CNBC.

« C’est une reprise de l’entreprise dans les zones à plus forte croissance des marchés financiers. »

Lance Uggla, fondatrice et dirigeante d’IHS MarketLance, Uggla a déclaré qu’elle pensait que l’accord recevrait le feu vert des régulateurs antitrust. Les rapports des médias qui ont émergé après la conclusion de l’accord indiquent que la nouvelle administration Biden examinera l’accord.

« Il n’y a pratiquement aucun chevauchement. Quand nous regardons l’ensemble des 11,5 milliards $ de revenus, je dirais que c’est négligeable », a déclaré Uggla.

« Juste pour quelques-uns de nos produits de référence et produits que nous avons dans l’énergie, mais c’est une très, très petite quantité. Donc, peu ou pas de chevauchement est la façon dont nous le décririons. »

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Analyse technique : les actions plongent

Le cours de l’action S&P Global a clôturé en baisse de 2 % jeudi à 326,61 $. Le mouvement à la baisse d’hier a poussé le cours de l’action encore plus bas pour s’échanger 4,38 % dans le rouge sur une base hebdomadaire. L’action a maintenant presque complètement effacé les gains (+ 9 %) de novembre.

Graphique hebdomadaire du cours de l’action S&P Global (TradingView)

Le cours de l’action se dirige maintenant vers des creux de 6 mois sous le creux d’octobre de 319,04 $. La prochaine ligne de support inférieure est située à 313 $, ce qui est le plus haut niveau depuis février.

Résumé

L’accord de S&P Global visant à acquérir IHS Markit pour 44 milliards $ dans le cadre de la plus grande transaction de 2020. Les actions de la société ont chuté de plus de 4 % à la suite de l’opération.