Dernières mises à jour de l’introduction en bourse de Robinhood : le courtier vise une valorisation de 35 milliards $

By: Ruchi Gupta
on Juil 19, 2021
  • Les attentes sont élevées sur l'introduction en bourse de Robinhood.
  • La société vise à vendre 55 millions d'actions via l'introduction en bourse et prix de 38 $ à 42 $ par action.
  • Grâce à l'introduction en bourse, la société vise à lever jusqu'à 2,3 milliards $.

Robinhood a publié lundi une SEC modifiée qui révèle de nouveaux détails sur l’offre publique initiale très attendue. Selon le communiqué, la société cherche à lever 2,3 milliards $ grâce à la vente de 55 millions d’actions à un prix de 38 à 42 $ par action. Cela implique que le courtier en actions et en crypto-monnaies pourrait valoir jusqu’à 35 milliards $, contre une valorisation de 11,7 milliards $ en septembre dernier, a rapporté CNBC.

Détails financiers et commerciaux

Le dossier réglementaire de Robinhood révèle quelques indicateurs financiers et utilisateurs clés. Robinhood compte jusqu’à 22,5 millions de comptes financés auprès d’une banque, contre 18 millions au premier trimestre de l’année 2021. Le dossier indique également que la société s’attend à un chiffre d’affaires de 546 à 574 millions $ au deuxième trimestre de l’année 2021, ce qui implique une augmentation de 129 % par rapport à la même période de l’année dernière.

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Mais, la société évalue sa perte de revenu nette à au moins 487 millions $ et jusqu’à 537 millions $ pour le deuxième trimestre. Selon CNBC, Robinhood modélise également le ralentissement de l’activité de trading d’actions et de crypto-monnaies au troisième trimestre.

Intérêt des investisseurs particuliers

Selon des sources de CNBC, Robinhood fera ses débuts publics d’ici la fin de la semaine prochaine. D’ici là, la société prévoit de diffuser en direct une partie de son roadshow traditionnel d’introduction en bourse pour les investisseurs particuliers. Samedi, le PDG et co-fondateur de Robinhood, Vladimir Tenev, organisera une présentation de la direction ainsi qu’une session de questions-réponses en direct. Cela fait partie des plans antérieurs de la société de réserver un tiers de ses nouvelles actions à acquérir exclusivement par ses clients particuliers.

En fait, les investisseurs de Robinhood peuvent réserver des actions dès lundi sous le symbole « HOOD ». Mais les investisseurs particuliers voudront-ils détenir des actions Robinhood à un moment où le marché boursier a fortement chuté lundi alors que les crypto-monnaies continuent de lutter ? Selon CNBC, l’action pourrait se négocier comme un « actif à haut risque » dans un cycle d’actualités qui ne soutient pas le trading.

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